Comparación Detallada de Acciones Capital Southwest [CSWC] vs SRH Total Return [STEW]
Capital Southwest
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SRH Total Return
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Capital Southwest gana en 7 métricas, SRH Total Return gana en 10 métricas, con 0 empates. SRH Total Return parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capital Southwest | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,64 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,31 | 0,84 | SRH Total Return |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 101,59 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | 0,22 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 11,25 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,95% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 85,76% | 34,92% | Capital Southwest |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,76% | 34,92% | Capital Southwest |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,86% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,55% | 0,34% | Capital Southwest |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-218,92 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendimiento por Dividendo | 16,59% | 3,62% | Capital Southwest |
| Rentabilidad 1 Año | -14,35% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,95 | 50,68 | Capital Southwest |
| Valor de Empresa | $2,09 MM | $0 | Capital Southwest |
| Ratio VE/Ingresos | 10,00 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $0 | Capital Southwest |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,59 | $3,29 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,01 | 0,96 | SRH Total Return |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capital Southwest vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -0,86% | -2,19% | -4,33% | -4,17% | 0,37% | -1,35% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Southwest | -14,35% | 30,60% | 52,37% | 48,34% | 157,36% | 185,62% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capital Southwest vs SRH Total Return
Capital Southwest
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Capital Southwest, marcado por señales positivas de una compra de insiders, calificaciones favorables de analistas y una exitosa oferta de renta fija. Estos desarrollos sugieren una posible infravaloración y un apoyo continuo al dividendo de la empresa, creando una perspectiva positiva para los inversores.
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los acontecimientos del mes indican una perspectiva generalmente positiva para SRH Total Return Fund (STEW), con un aumento en el precio de la acción y un sólido rendimiento a un año. Sin embargo, el incremento del interés en corto introduce una nota de cautela, sugiriendo un sentimiento mixto entre los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capital Southwest vs SRH Total Return
| Métrica | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,25B | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 598.440 | 78.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 557.213 | 78.323 |
| Último Cierre | $21,85 | $18,10 |
| Rango 52 Semanas | $17,46 - $25,90 | $15,00 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -15,64% | -3,05% |
| Máximo Histórico | $28,41 (Oct 25, 2021) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -23,09% | -3,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,92% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,40% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 101,59 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,84 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-217.890.000 | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $85,13M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,59% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,81 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capital Southwest vs SRH Total Return
| Métrica | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,64 | 5,49 |
| P/E Prospectivo | 8,89 | N/A |
| Ratio PEG | 0,22 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,95 | 50,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,31 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,25B | $1,76B |
| Valor de Empresa | $2,09B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,00 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,25 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,01 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,60 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: Capital Southwest vs SRH Total Return
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $30,81M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $22,06M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $4,50M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,56M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $43,22M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $956,07M | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $883,63M | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-88,72M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,26M | N/A |
| Gastos de Capital | $-396.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-59,12M | N/A |
| Pago de Deuda | $-59,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,89M | 24.867 |
| Short Ratio | 5,54 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 598.440 | 78.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 557.213 | 78.323 |
| Shares Outstanding | 52,91M | 96,44M |
| Float Shares | 53,94M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capital Southwest vs SRH Total Return
| Métrica | CSWC | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,81 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,59% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,85 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,23% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $8,56 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 15, 2025 | Apr 23, 2025 |