Comparación Detallada de Acciones Golub Capital BDC [GBDC] vs Invesco [IVZ]
Golub Capital BDC
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golub Capital BDC gana en 9 métricas, Invesco gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golub Capital BDC | Invesco | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,38 | 22,58 | Golub Capital BDC |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,98 | 0,86 | Invesco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 128,33 | 12,59 | Invesco |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,20 | Invesco |
| VE/EBITDA | N/A | 11,79 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,81% | 13,27% | Golub Capital BDC |
| Margen Operativo (TTM) | 78,76% | 14,13% | Golub Capital BDC |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,76% | 14,13% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,33% | 5,25% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | 2,37% | Golub Capital BDC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $343,91 M | $1,12 MM | Invesco |
| Rendimiento por Dividendo | 14,26% | 4,07% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad 1 Año | -1,67% | 21,10% | Invesco |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,48 | 1,52 | Invesco |
| Valor de Empresa | $8,95 MM | $14,42 MM | Invesco |
| Ratio VE/Ingresos | 10,21 | 2,34 | Invesco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,28% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $14 | Invesco |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,42 | $0,93 | Golub Capital BDC |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 1,51 | Golub Capital BDC |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golub Capital BDC vs Invesco
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -0,14% | -0,81% | -2,64% | -2,12% | -7,41% | -3,47% |
| Invesco | -0,31% | -1,00% | 3,12% | 35,88% | 14,51% | 18,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -1,67% | 5,89% | 12,01% | -9,63% | 3,66% | 2,36% |
| Invesco | 21,10% | 20,68% | 94,13% | -39,82% | 13,45% | 58,04% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golub Capital BDC vs Invesco
| Métrica | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,93B | $9,37B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.014.620 | 4.792.750 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.089.687 | 7.589.557 |
| Último Cierre | $14,72 | $20,76 |
| Rango 52 Semanas | $12,68 - $16,01 | $11,60 - $21,85 |
| % desde Máximo 52S | -8,06% | -4,97% |
| Máximo Histórico | $20,08 (May 01, 2017) | $51,10 (Oct 30, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -26,69% | -59,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 8,73% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 128,33 | 12,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,00 | $24,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $2,07 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-579.740.992 | $1,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $543,98M | $934,81M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,26% | 4,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,10 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golub Capital BDC vs Invesco
| Métrica | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,38 | 22,58 |
| P/E Prospectivo | 8,57 | 11,11 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,48 | 1,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,98 | 0,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,93B | $9,37B |
| Valor de Empresa | $8,95B | $14,42B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,21 | 2,34 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 11,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 1,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,00 | $24,36 |
Comparación de Estados Financieros: Golub Capital BDC vs Invesco
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $86,68M | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $973,60M |
| Beneficio Bruto | N/A | $555,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $277,30M |
| EBITDA | N/A | $399,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,84M | $344,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $-146.000 | $77,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,98M | $267,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99,76M | $1,87B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $3,00B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,42B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,13B | $964,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,00B | $15,79B |
| Beneficios Retenidos | $-207,87M | $7,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,03M | $285,30M |
| Gastos de Capital | N/A | $-23,40M |
| Flujo de Caja Libre | $195,44M | $-108,00M |
| Pago de Deuda | $-458,33M | $-1,13B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-43,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,27M | 14,03M |
| Short Ratio | 4,32 | 1,71 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.014.620 | 4.792.750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.089.687 | 7.589.557 |
| Shares Outstanding | 264,28M | 448,00M |
| Float Shares | N/A | 356,47M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golub Capital BDC vs Invesco
| Métrica | GBDC | IVZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,10 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,26% | 4,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $0,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $2,17 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Feb 14, 2025 |