Comparación Detallada de Acciones Logitech [LOGI] vs Arista Networks [ANET]
Logitech
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Logitech gana en 8 métricas, Arista Networks gana en 11 métricas, con 0 empates. Arista Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Logitech | Arista Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,89 | 56,75 | Logitech |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,60 | 16,75 | Logitech |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,28 | 0,00 | Arista Networks |
| Ratio PEG | 4,17 | 1,67 | Arista Networks |
| VE/EBITDA | 20,04 | 51,59 | Logitech |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,78% | 40,90% | Arista Networks |
| Margen Operativo (TTM) | 14,43% | 44,73% | Arista Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,43% | 44,73% | Arista Networks |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,66% | 33,64% | Arista Networks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,42% | 15,23% | Arista Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $786,43 M | $3,68 MM | Arista Networks |
| Rendimiento por Dividendo | 2,69% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 26,67% | 51,81% | Arista Networks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,65 | 22,97 | Logitech |
| Valor de Empresa | $15,20 MM | $179,06 MM | Arista Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 3,29 | 22,52 | Logitech |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,73% | 65,25% | Arista Networks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $6 | Logitech |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,19 | $2,56 | Logitech |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 1,48 | Logitech |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Logitech vs Arista Networks
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech | -6,94% | -2,98% | 1,39% | 15,70% | 47,29% | 33,87% |
| Arista Networks | -2,61% | 9,53% | 11,50% | 48,88% | 108,20% | 41,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech | 26,67% | 148,16% | 36,90% | 665,87% | 467,45% | 470,41% |
| Arista Networks | 51,81% | 530,65% | 1.023,00% | 3.649,53% | 4.499,71% | 4.499,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: Logitech vs Arista Networks
Logitech
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los resultados del T1 FY25 de Logitech mostraron un ligero descenso en las ventas y el ingreso operativo en comparación con el año anterior, pero la empresa se mantuvo rentable. Esto sugiere una situación estable, pero no en mejora drástica, para los inversores. Los resultados merecen seguimiento pero no señalan una alarma inmediata.
Arista Networks
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Arista Networks, marcado por ganancias mejores de lo esperado, una adquisición estratégica de VeloCloud y una guía de ingresos elevada. Si bien la venta de información privilegiada es una preocupación, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y una posición sólida en los mercados de IA y nube, lo que lo convierte en un mes importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Logitech vs Arista Networks
| Métrica | LOGI | ANET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,77B | $182,61B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 367.410 | 6.857.944 |
| Volumen Promedio 90 Días | 400.430 | 8.917.178 |
| Último Cierre | $101,71 | $154,10 |
| Rango 52 Semanas | $64,73 - $114,94 | $59,43 - $162,68 |
| % desde Máximo 52S | -11,51% | -5,27% |
| Máximo Histórico | $140,17 (Jun 07, 2021) | $162,68 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,44% | -5,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,41% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,28 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,82 | $8,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,10 | $7,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $791,57M | $4,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $528,04M | $3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,69% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,95 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Logitech vs Arista Networks
| Métrica | LOGI | ANET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,89 | 56,75 |
| P/E Prospectivo | 24,02 | 14,93 |
| Ratio PEG | 4,17 | 1,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,65 | 22,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,60 | 16,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,77B | $182,61B |
| Valor de Empresa | $15,20B | $179,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,29 | 22,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,04 | 51,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,82 | $8,67 |
Comparación de Estados Financieros: Logitech vs Arista Networks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOGI | ANET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,15B | $2,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $668,74M | $728,70M |
| Beneficio Bruto | $478,96M | $1,28B |
| Investigación y Desarrollo | $74,59M | $266,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $164,14M | $858,80M |
| EBITDA | $186,37M | $872,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $174,49M | $955,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $28,47M | $141,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $146,02M | $813,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOGI | ANET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,50B | $1,85B |
| Total de Activos Corrientes | $2,59B | $12,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,10B | $3,12B |
| Deuda a Largo Plazo | $76,62M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,13B | $10,12B |
| Beneficios Retenidos | $3,63B | $7,57B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $399,25M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOGI | ANET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $247,16M | $641,70M |
| Gastos de Capital | $-12,79M | $-28,40M |
| Flujo de Caja Libre | $116,87M | $613,30M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-125,52M | $-787,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LOGI | ANET |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,97M | 12,52M |
| Short Ratio | 11,43 | 1,40 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 367.410 | 6.857.944 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 400.430 | 8.917.178 |
| Shares Outstanding | 148,51M | 1,26B |
| Float Shares | 146,92M | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Logitech vs Arista Networks
| Métrica | LOGI | ANET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,95 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,69% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,71 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,72% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,14 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | N/A |