Comparación Detallada de Acciones LPL Financial [LPLA] vs Charles Schwab [SCHW]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: LPL Financial gana en 8 métricas, Charles Schwab gana en 10 métricas, con 0 empates. Charles Schwab parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | LPL Financial | Charles Schwab | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,59 | 25,29 | LPL Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,96 | 4,00 | Charles Schwab |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 146,77 | 111,87 | Charles Schwab |
| Ratio PEG | 4,40 | 0,39 | Charles Schwab |
| VE/EBITDA | 12,67 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,13% | 33,68% | Charles Schwab |
| Margen Operativo (TTM) | 11,81% | 47,91% | Charles Schwab |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,81% | 47,91% | Charles Schwab |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,46% | 15,60% | LPL Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,72% | 1,60% | LPL Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-284,94 M | $2,05 MM | Charles Schwab |
| Rendimiento por Dividendo | 0,40% | 0,86% | Charles Schwab |
| Rentabilidad 1 Año | 25,83% | 38,89% | Charles Schwab |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,83 | 7,90 | LPL Financial |
| Valor de Empresa | $26,74 MM | $150,75 MM | Charles Schwab |
| Ratio VE/Ingresos | 1,94 | 6,97 | LPL Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 25,80% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $181 | $12 | LPL Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $14,58 | $3,72 | LPL Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 0,97 | LPL Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones LPL Financial vs Charles Schwab
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial | 1,65% | -8,34% | -8,32% | -18,01% | 8,45% | -4,82% |
| Charles Schwab | 0,01% | -2,98% | 0,59% | 1,51% | 34,21% | 27,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial | 25,83% | 30,87% | 273,64% | 708,13% | 857,61% | 857,61% |
| Charles Schwab | 38,89% | 36,27% | 139,25% | 227,75% | 547,83% | 615,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: LPL Financial vs Charles Schwab
LPL Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contrapuestas para LPL Financial. Si bien la compañía demostró un crecimiento impresionante de activos y continuó atrayendo asesores, las calificaciones de los analistas fueron mixtas, lo que refleja la incertidumbre sobre la integración de Commonwealth Financial Network y su impacto en el crecimiento a corto plazo. Esto crea una imagen de inversión matizada.
Charles Schwab
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Charles Schwab entregó un sólido segundo trimestre, superando las expectativas de ganancias e ingresos, y recibió una cobertura positiva de los analistas. La continua inversión institucional y una expansión planificada de sucursales respaldan aún más una perspectiva positiva, aunque hay algunas ventas de insiders. El próximo informe de ganancias del T3 es un catalizador clave a observar.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: LPL Financial vs Charles Schwab
| Métrica | LPLA | SCHW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $27,05B | $179,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 903.010 | 8.507.680 |
| Volumen Promedio 90 Días | 950.027 | 9.622.230 |
| Último Cierre | $317,32 | $94,01 |
| Rango 52 Semanas | $236,59 - $403,58 | $64,16 - $99,59 |
| % desde Máximo 52S | -21,37% | -5,60% |
| Máximo Histórico | $403,58 (Jul 31, 2025) | $99,59 (Jul 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -21,37% | -5,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | 0,25% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | 0,60% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 146,77 | 111,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $63,43 | $23,53 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $73,58 | $45,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $563,67M | $17,81B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,06B | $5,48B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | 0,86% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,77 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: LPL Financial vs Charles Schwab
| Métrica | LPLA | SCHW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,59 | 25,29 |
| P/E Prospectivo | 16,94 | 24,76 |
| Ratio PEG | 4,40 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,83 | 7,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,96 | 4,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $27,05B | $179,37B |
| Valor de Empresa | $26,74B | $150,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,94 | 6,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,67 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $63,43 | $23,53 |
Comparación de Estados Financieros: LPL Financial vs Charles Schwab
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LPLA | SCHW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,67B | $5,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,70B | N/A |
| Beneficio Bruto | $966,40M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $503,12M | N/A |
| EBITDA | $638,99M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $417,25M | $2,46B |
| Impuesto sobre la Renta | $98,68M | $546,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $318,57M | $1,91B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LPLA | SCHW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,23B | $35,01B |
| Total de Activos Corrientes | $7,34B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,35B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $5,96B | $21,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,12B | $49,51B |
| Beneficios Retenidos | $5,37B | $38,88B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,37B | $3,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LPLA | SCHW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $271,04M | $5,20B |
| Gastos de Capital | N/A | $-117,00M |
| Flujo de Caja Libre | $220,34M | $6,24B |
| Pago de Deuda | $-1,12B | $-18,76B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-100,24M | $-1,50B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LPLA | SCHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,18M | 20,84M |
| Short Ratio | 2,69 | 2,33 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 903.010 | 8.507.680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 950.027 | 9.622.230 |
| Shares Outstanding | 74,66M | 1,83B |
| Float Shares | 79,46M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: LPL Financial vs Charles Schwab
| Métrica | LPLA | SCHW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,77 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,40% | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,27 | $0,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $3,80 | $2,71 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | Feb 14, 2025 |