Comparación Detallada de Acciones Morningstar [MORN] vs S&P Global [SPGI]
Morningstar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Morningstar gana en 10 métricas, S&P Global gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morningstar | S&P Global | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 36,88 | Morningstar |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,91 | 4,39 | S&P Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,05 | 31,65 | S&P Global |
| Ratio PEG | 0,78 | 4,41 | Morningstar |
| VE/EBITDA | 18,13 | 22,21 | Morningstar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,22% | 27,29% | S&P Global |
| Margen Operativo (TTM) | 20,54% | 42,69% | S&P Global |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,54% | 42,69% | S&P Global |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,51% | 11,29% | Morningstar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,14% | 6,26% | Morningstar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $448,90 M | $5,57 MM | S&P Global |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | 0,55% | Morningstar |
| Rentabilidad 1 Año | -29,11% | -6,32% | S&P Global |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,06 | 9,97 | Morningstar |
| Valor de Empresa | $10,03 MM | $161,22 MM | S&P Global |
| Ratio VE/Ingresos | 4,27 | 10,97 | Morningstar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,89% | 70,20% | S&P Global |
| Ingresos por Acción (TTM) | $55 | $48 | Morningstar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,39 | $13,01 | S&P Global |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,19 | Morningstar |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Morningstar vs S&P Global
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -1,10% | -3,74% | -11,63% | -27,36% | -22,26% | -31,97% |
| S&P Global | -0,30% | -1,51% | -11,02% | -9,40% | -1,96% | -3,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -29,11% | 5,45% | 25,41% | 176,53% | 387,96% | 656,51% |
| S&P Global | -6,32% | 57,56% | 34,49% | 434,67% | 1.297,64% | 920,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Morningstar vs S&P Global
Morningstar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Morningstar, con una adquisición significativa que fortalece su posición a largo plazo junto con un rendimiento de acciones preocupante y ventas de información privilegiada. El próximo informe de ganancias será crucial para determinar la trayectoria general de la empresa y su atractivo de inversión.
S&P Global
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue testigo de cómo S&P Global recibió atención positiva de los analistas, expandió su negocio mediante adquisiciones y lanzó una nueva plataforma ESG, al mismo tiempo que navegaba por una disminución proyectada de los ingresos y experimentaba una actividad mixta de calificación crediticia en diferentes entidades. La narrativa general sugiere una empresa centrada en el crecimiento estratégico y la rentabilidad a pesar de algunos vientos en contra.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morningstar vs S&P Global
| Métrica | MORN | SPGI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,87B | $149,43B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 564.450 | 1.859.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 459.747 | 1.470.140 |
| Último Cierre | $223,63 | $478,35 |
| Rango 52 Semanas | $221,02 - $365,00 | $427,14 - $579,05 |
| % desde Máximo 52S | -38,73% | -17,39% |
| Máximo Histórico | $365,00 (Dec 16, 2024) | $579,05 (Aug 14, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -38,73% | -17,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,43% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,05 | 31,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $109,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,84 | $6,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $535,30M | $5,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $438,26M | $4,93B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,25 | $2,78 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morningstar vs S&P Global
| Métrica | MORN | SPGI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 36,88 |
| P/E Prospectivo | 25,04 | 28,54 |
| Ratio PEG | 0,78 | 4,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,06 | 9,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,91 | 4,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,87B | $149,43B |
| Valor de Empresa | $10,03B | $161,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,27 | 10,97 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,13 | 22,21 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,28 | $109,37 |
Comparación de Estados Financieros: Morningstar vs S&P Global
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | SPGI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $581,90M | $3,78B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $231,40M | $1,15B |
| Beneficio Bruto | $350,50M | $2,62B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $114,10M | $1,57B |
| EBITDA | $164,40M | $1,88B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $108,50M | $1,50B |
| Impuesto sobre la Renta | $27,40M | $325,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,50M | $1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | SPGI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $511,50M | $1,47B |
| Total de Activos Corrientes | $1,01B | $5,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | $912,30M | $5,92B |
| Deuda a Largo Plazo | $965,40M | $11,91B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,61B | $37,73B |
| Beneficios Retenidos | $1,97B | $21,80B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,22B | $1,50B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | SPGI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,70M | $708,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $58,80M | $910,00M |
| Pago de Deuda | $-40,00M | $-4,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-109,60M | $-650,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MORN | SPGI |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 3,34M |
| Short Ratio | 2,96 | 3,21 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 564.450 | 1.859.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459.747 | 1.470.140 |
| Shares Outstanding | 42,87M | 307,80M |
| Float Shares | 24,70M | 304,63M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morningstar vs S&P Global
| Métrica | MORN | SPGI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,25 | $2,78 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,79 | $3,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $5,36 | $9,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 03, 2025 | Feb 26, 2025 |