Comparación Detallada de Acciones Microsoft [MSFT] vs Cloudflare [NET]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Microsoft gana en 14 métricas, Cloudflare gana en 4 métricas, con 0 empates. Microsoft parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Microsoft | Cloudflare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,67 | -969,43 | Cloudflare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,86 | 61,11 | Microsoft |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,63 | 279,26 | Microsoft |
| Ratio PEG | 34,36 | 252,83 | Microsoft |
| VE/EBITDA | 25,77 | -1.296,75 | Cloudflare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,79% | -6,22% | Microsoft |
| Margen Operativo (TTM) | 45,67% | -13,13% | Microsoft |
| Margen EBITDA (TTM) | 45,67% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,61% | -11,04% | Microsoft |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,58% | -2,73% | Microsoft |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $74,07 MM | $166,92 M | Microsoft |
| Rendimiento por Dividendo | 0,86% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,35% | 185,84% | Cloudflare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,14 | 40,27 | Microsoft |
| Valor de Empresa | $3.843,57 MM | $75,44 MM | Microsoft |
| Ratio VE/Ingresos | 14,24 | 40,10 | Microsoft |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,72% | 74,88% | Cloudflare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $5 | Microsoft |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,95 | $-0,35 | Microsoft |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,03 | 1,95 | Microsoft |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Microsoft vs Cloudflare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 1,76% | -1,37% | -3,98% | 6,01% | 31,69% | 19,69% |
| Cloudflare | -1,44% | 6,98% | 11,67% | 25,00% | 87,09% | 99,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 16,35% | 104,71% | 150,02% | 1.052,28% | 1.886,56% | 1.821,79% |
| Cloudflare | 185,84% | 281,26% | 505,50% | 1.148,00% | 1.148,00% | 1.148,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Microsoft vs Cloudflare
Microsoft
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Microsoft, con un sólido desempeño financiero subyacente e iniciativas estratégicas de IA atenuadas por interrupciones de infraestructura, una previsión de ingresos ligeramente decepcionante y ventas de información privilegiada. La asociación en evolución con OpenAI añade otra capa de complejidad, lo que convierte a este mes en uno importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Cloudflare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Cloudflare, con avances positivos en asociaciones de IA y rendimiento financiero eclipsados por significativas ventas de insiders y una calificación negativa de analistas. Esto crea una narrativa de inversión mixta, destacando tanto las oportunidades como los riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Microsoft vs Cloudflare
| Métrica | MSFT | NET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,82T | $77,70B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.039.860 | 1.922.152 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.638.250 | 2.505.287 |
| Último Cierre | $509,85 | $221,40 |
| Rango 52 Semanas | $344,79 - $555,45 | $77,60 - $230,10 |
| % desde Máximo 52S | -8,21% | -3,78% |
| Máximo Histórico | $555,45 (Jul 31, 2025) | $230,10 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -8,21% | -3,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,36% | -0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | -0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,34% | -0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,63 | 279,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,30 | $3,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,71 | $11,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $130,71B | $477,62M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $54,82B | $365,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,86% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,07 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Microsoft vs Cloudflare
| Métrica | MSFT | NET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,67 | -969,43 |
| P/E Prospectivo | 34,36 | 252,83 |
| Ratio PEG | 34,36 | 252,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,14 | 40,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,86 | 61,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,82T | $77,70B |
| Valor de Empresa | $3,84T | $75,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,24 | 40,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,77 | -1.296,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,03 | 1,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,30 | $3,56 |
Comparación de Estados Financieros: Microsoft vs Cloudflare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSFT | NET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $70,07B | $479,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $21,92B | $115,58M |
| Beneficio Bruto | $48,15B | $363,51M |
| Investigación y Desarrollo | $8,20B | $115,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $32,00B | $-53,25M |
| EBITDA | $40,32B | $6,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $31,38B | $-36,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,55B | $1,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $25,82B | $-38,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSFT | NET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,83B | $204,46M |
| Total de Activos Corrientes | $156,64B | $2,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | $114,21B | $821,01M |
| Deuda a Largo Plazo | $57,57B | $1,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $321,89B | $1,43B |
| Beneficios Retenidos | $219,76B | $-1,14B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $295,49B | $734,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSFT | NET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,04B | $168,35M |
| Gastos de Capital | $-16,75B | $-85,89M |
| Flujo de Caja Libre | $20,30B | $52,87M |
| Pago de Deuda | $-2,25B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,78B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MSFT | NET |
|---|---|---|
| Shares Short | 53,79M | 9,93M |
| Short Ratio | 2,76 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.039.860 | 1.922.152 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.638.250 | 2.505.287 |
| Shares Outstanding | 7,43B | 344,86M |
| Float Shares | 7,42B | 310,67M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Microsoft vs Cloudflare
| Métrica | MSFT | NET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,07 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,86% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,22 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,66 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 21, 2025 | N/A |