Comparación Detallada de Acciones Macom Technology [MTSI] vs Tower Semiconductor [TSEM]
Macom Technology
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Tower Semiconductor
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Macom Technology gana en 6 métricas, Tower Semiconductor gana en 13 métricas, con 0 empates. Tower Semiconductor parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Macom Technology | Tower Semiconductor | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 129,27 | 41,82 | Tower Semiconductor |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,51 | 2,93 | Tower Semiconductor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,02 | 6,35 | Tower Semiconductor |
| Ratio PEG | 1,72 | -3,35 | Tower Semiconductor |
| VE/EBITDA | 52,32 | 15,28 | Tower Semiconductor |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,71% | 13,21% | Tower Semiconductor |
| Margen Operativo (TTM) | 14,94% | 10,72% | Macom Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,94% | 10,72% | Macom Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,97% | 7,29% | Tower Semiconductor |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,97% | 3,55% | Macom Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $140,20 M | $12,53 M | Macom Technology |
| Rentabilidad 1 Año | 15,60% | 64,27% | Tower Semiconductor |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,46 | 5,47 | Tower Semiconductor |
| Valor de Empresa | $9,32 MM | $7,10 MM | Macom Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 10,28 | 4,78 | Tower Semiconductor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,31% | 21,51% | Macom Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $13 | Tower Semiconductor |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,96 | $1,74 | Tower Semiconductor |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,48 | 0,88 | Tower Semiconductor |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Macom Technology vs Tower Semiconductor
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macom Technology | 3,37% | -1,53% | -2,12% | -9,43% | 38,23% | -1,56% |
| Tower Semiconductor | 1,40% | 6,23% | 16,88% | 56,83% | 130,28% | 41,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macom Technology | 15,60% | 125,62% | 250,51% | 322,03% | 485,79% | 485,79% |
| Tower Semiconductor | 64,27% | 62,43% | 265,68% | 451,71% | 234,57% | 300,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Macom Technology vs Tower Semiconductor
Macom Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
MACOM entregó un sólido informe de ganancias y una guía positiva, mostrando crecimiento en un mercado clave (conectividad de centros de datos). Sin embargo, la presencia de ventas internas y una rebaja de Wall Street Zen crean una imagen mixta, lo que hace de este un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Tower Semiconductor
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Tower Semiconductor. La masiva inversión de 10.000 millones de dólares en la India cambia las reglas del juego a largo plazo, pero el incumplimiento de las ganancias del T2 y las preocupaciones sobre la sobrevaloración crean vientos en contra a corto plazo. Esta mezcla de desarrollos positivos y negativos la convierte en un mes significativo, pero complejo, para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Macom Technology vs Tower Semiconductor
| Métrica | MTSI | TSEM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,70B | $8,35B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.033.053 | 975.963 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.061.941 | 1.468.748 |
| Último Cierre | $131,71 | $73,79 |
| Rango 52 Semanas | $84,00 - $152,50 | $28,64 - $76,86 |
| % desde Máximo 52S | -13,63% | -3,99% |
| Máximo Histórico | $152,50 (Jan 20, 2025) | $652,50 (Mar 27, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -13,63% | -88,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,83% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,08% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,06% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,02 | 6,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,97 | $24,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,87 | $10,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $228,06M | $442,08M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $112,87M | $-89.548.128 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Macom Technology vs Tower Semiconductor
| Métrica | MTSI | TSEM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 129,27 | 41,82 |
| P/E Prospectivo | 32,01 | 31,23 |
| Ratio PEG | 1,72 | -3,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,46 | 5,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,51 | 2,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,70B | $8,35B |
| Valor de Empresa | $9,32B | $7,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,28 | 4,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 52,32 | 15,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,48 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,97 | $24,81 |
Comparación de Estados Financieros: Macom Technology vs Tower Semiconductor
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTSI | TSEM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $235,89M | $372,06M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $105,73M | $292,04M |
| Beneficio Bruto | $130,16M | $80,03M |
| Investigación y Desarrollo | $57,84M | $19,42M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $34,87M | $39,87M |
| EBITDA | $56,91M | $114,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,93M | $54,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,26M | $8,66M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $31,67M | $45,59M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTSI | TSEM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $110,93M | $274,82M |
| Total de Activos Corrientes | $1,06B | $1,73B |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,82M | $249,46M |
| Deuda a Largo Plazo | $369,90M | $134,84M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,20B | $2,70B |
| Beneficios Retenidos | $-321,71M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $39,87M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MTSI | TSEM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,01M | $93,92M |
| Gastos de Capital | $-8,16M | $-111,41M |
| Flujo de Caja Libre | $30,53M | $-17,49M |
| Pago de Deuda | $-270.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MTSI | TSEM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 1,64M |
| Short Ratio | 3,77 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.033.053 | 975.963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.061.941 | 1.468.748 |
| Shares Outstanding | 72,20M | 111,55M |
| Float Shares | 64,96M | 97,23M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,92% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Macom Technology vs Tower Semiconductor
| Métrica | MTSI | TSEM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |