Comparación Detallada de Acciones Insight Enterprises [NSIT] vs Arrow Electronics [ARW]
Insight Enterprises
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Arrow Electronics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Insight Enterprises gana en 7 métricas, Arrow Electronics gana en 12 métricas, con 0 empates. Arrow Electronics parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Insight Enterprises | Arrow Electronics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,73 | 13,74 | Arrow Electronics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,18 | 0,99 | Arrow Electronics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,28 | 44,02 | Arrow Electronics |
| Ratio PEG | -0,59 | 0,18 | Insight Enterprises |
| VE/EBITDA | 9,71 | 8,85 | Arrow Electronics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,79% | 1,64% | Insight Enterprises |
| Margen Operativo (TTM) | 5,08% | 2,75% | Insight Enterprises |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,08% | 2,75% | Insight Enterprises |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,67% | 7,65% | Insight Enterprises |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,99% | 2,42% | Insight Enterprises |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $586,06 M | $1,04 MM | Arrow Electronics |
| Rentabilidad 1 Año | -48,40% | -8,00% | Arrow Electronics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,42 | 0,22 | Arrow Electronics |
| Valor de Empresa | $4,74 MM | $8,94 MM | Arrow Electronics |
| Ratio VE/Ingresos | 0,57 | 0,31 | Arrow Electronics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,15% | 11,20% | Insight Enterprises |
| Ingresos por Acción (TTM) | $262 | $545 | Arrow Electronics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,17 | $8,85 | Arrow Electronics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,10 | Arrow Electronics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Insight Enterprises vs Arrow Electronics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insight Enterprises | -2,24% | -1,67% | -13,60% | -22,29% | -15,87% | -25,92% |
| Arrow Electronics | -2,70% | 1,92% | -2,55% | -5,62% | 36,06% | 10,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insight Enterprises | -48,40% | 29,49% | 77,45% | 307,36% | 564,11% | 498,70% |
| Arrow Electronics | -8,00% | 31,79% | 45,98% | 110,39% | 348,01% | 317,14% |
Sentimiento Basado en Noticias: Insight Enterprises vs Arrow Electronics
Insight Enterprises
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Insight Enterprises, marcado por una caída significativa del precio de las acciones junto con una adquisición estratégica destinada a fortalecer sus capacidades de IA. Si bien la confianza institucional se mantiene alta, las ventas de información privilegiada y el sentimiento mixto de los analistas generan incertidumbre, lo que convierte el próximo informe de ganancias en un catalizador clave.
Arrow Electronics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Arrow Electronics ofreció un sólido rendimiento en el segundo trimestre (2T) y aseguró una asociación clave con Broadcom, lo que indica un impulso positivo. Sin embargo, las calificaciones de los analistas se mantienen cautelosas, creando una perspectiva mixta que requiere una estrecha vigilancia del próximo informe de ganancias del tercer trimestre (3T). La empresa está invirtiendo activamente en su plataforma y liderazgo en la nube, posicionándola para el crecimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Insight Enterprises vs Arrow Electronics
| Métrica | NSIT | ARW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,52B | $6,28B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 289.071 | 384.859 |
| Volumen Promedio 90 Días | 359.480 | 500.273 |
| Último Cierre | $108,16 | $119,57 |
| Rango 52 Semanas | $108,13 - $225,38 | $86,50 - $137,80 |
| % desde Máximo 52S | -52,01% | -13,23% |
| Máximo Histórico | $228,07 (Jul 29, 2024) | $147,42 (Jul 10, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -52,58% | -18,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,46% | 0,73% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,28 | 44,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,10 | $122,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,82 | $4,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $240,88M | $552,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $167,13M | $481,15M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Insight Enterprises vs Arrow Electronics
| Métrica | NSIT | ARW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,73 | 13,74 |
| P/E Prospectivo | 9,93 | 9,59 |
| Ratio PEG | -0,59 | 0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,42 | 0,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,18 | 0,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,52B | $6,28B |
| Valor de Empresa | $4,74B | $8,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,57 | 0,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,71 | 8,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,10 | $122,99 |
Comparación de Estados Financieros: Insight Enterprises vs Arrow Electronics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIT | ARW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,10B | $6,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,70B | $6,04B |
| Beneficio Bruto | $406,48M | $773,99M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $67,30M | $175,24M |
| EBITDA | $67,61M | $212,37M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $19,01M | $103,21M |
| Impuesto sobre la Renta | $11,50M | $23,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $7,51M | $79,86M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIT | ARW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $321,85M | $231,88M |
| Total de Activos Corrientes | $5,39B | $18,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,39B | $12,60B |
| Deuda a Largo Plazo | $961,17M | $2,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,59B | $6,00B |
| Beneficios Retenidos | $1,52B | $6,06B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NSIT | ARW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $63,61M | $432,71M |
| Gastos de Capital | $-7,13M | $-24,98M |
| Flujo de Caja Libre | $70,92M | $326,70M |
| Pago de Deuda | $-1,30B | $-464,22M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-59,41M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NSIT | ARW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,60M | 2,99M |
| Short Ratio | 5,00 | 7,13 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 289.071 | 384.859 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 359.480 | 500.273 |
| Shares Outstanding | 31,78M | 52,17M |
| Float Shares | 28,52M | 51,11M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,07% | 1,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Insight Enterprises vs Arrow Electronics
| Métrica | NSIT | ARW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |