Comparación Detallada de Acciones Oaktree Specialty [OCSL] vs BlackRock Capital [BCAT]
Oaktree Specialty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Oaktree Specialty gana en 6 métricas, BlackRock Capital gana en 8 métricas, con 0 empates. BlackRock Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oaktree Specialty | BlackRock Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,70 | 9,90 | BlackRock Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 99,18 | 0,00 | BlackRock Capital |
| Ratio PEG | 0,01 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,85% | 0,00% | Oaktree Specialty |
| Margen Operativo (TTM) | 85,74% | 0,00% | Oaktree Specialty |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,74% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,11% | 11,30% | BlackRock Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,64% | 10,10% | BlackRock Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $19,08 M | $354,89 M | BlackRock Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 17,76% | 17,66% | Oaktree Specialty |
| Rentabilidad 1 Año | -22,95% | -9,83% | BlackRock Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,41 | 7,94 | Oaktree Specialty |
| Valor de Empresa | $2,52 MM | $0 | Oaktree Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 7,56 | 0,00 | BlackRock Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $2 | Oaktree Specialty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $1,51 | BlackRock Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -1,64% | -3,52% | -10,20% | -9,10% | -4,98% | -17,77% |
| BlackRock Capital | -0,47% | 0,20% | -2,63% | -2,18% | 12,27% | -2,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -22,95% | -32,75% | -13,65% | -30,40% | 10,93% | 2,78% |
| BlackRock Capital | -9,83% | 9,83% | -27,51% | -25,70% | -25,70% | -25,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
Oaktree Specialty
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo consigo una serie de desarrollos negativos para Oaktree Specialty Lending, incluyendo una falta de beneficios, rebajas por parte de los analistas y preocupaciones continuas sobre su alto ratio de pago de dividendos. Si bien la reestructuración de la deuda y la compra de acciones por parte de los insiders son positivas, quedan eclipsadas por los desafíos más amplios que enfrenta la empresa, lo que la convierte en una inversión significativamente más arriesgada.
BlackRock Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para los inversores de BCAT. Si bien el fideicomiso mantiene un alto rendimiento por dividendo y muestra un sólido crecimiento de los ingresos, la disminución de las ganancias y el potencial de retorno de capital generan preocupación. Las métricas de valoración sugieren una posible infravaloración, pero esto se ve atenuado por las tendencias generales de rendimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
| Métrica | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,15B | $1,57B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 965.170 | 537.260 |
| Volumen Promedio 90 Días | 696.863 | 550.547 |
| Último Cierre | $12,59 | $14,82 |
| Rango 52 Semanas | $12,50 - $16,66 | $12,91 - $16,65 |
| % desde Máximo 52S | -24,43% | -10,99% |
| Máximo Histórico | $30,60 (Jul 07, 2014) | $24,00 (Dec 21, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -58,86% | -38,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 33,24% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 99,18 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,76 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,91 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $322,55M | $186,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $70,07M | $194,42M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,76% | 17,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,39 | $2,61 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
| Métrica | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,70 | 9,90 |
| P/E Prospectivo | 5,83 | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,41 | 7,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,15B | $1,57B |
| Valor de Empresa | $2,52B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,56 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,76 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-40,19M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-35,99M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $264.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-36,25M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $97,84M | $6,30M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,45B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,48B | $1,72B |
| Beneficios Retenidos | $-893,11M | $-274.264 |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,86M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $62,00M | N/A |
| Pago de Deuda | $-640,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,29M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 226.597 |
| Short Ratio | 3,80 | 0,43 |
| Short % of Float | 0,02% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 965.170 | 537.260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 696.863 | 550.547 |
| Shares Outstanding | 82,25M | 104,78M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oaktree Specialty vs BlackRock Capital
| Métrica | OCSL | BCAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,39 | $2,61 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,76% | 17,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,41 | $1,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,15% | 1,14% |
| 3-Year Total Dividends | $7,23 | $5,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Mar 14, 2025 |