Comparación Detallada de Acciones Oaktree Specialty [OCSL] vs WisdomTree [WT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Oaktree Specialty gana en 12 métricas, WisdomTree gana en 6 métricas, con 0 empates. Oaktree Specialty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oaktree Specialty | WisdomTree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,75 | 33,10 | Oaktree Specialty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,77 | 4,36 | Oaktree Specialty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 99,18 | 115,79 | Oaktree Specialty |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,08 | Oaktree Specialty |
| VE/EBITDA | N/A | 15,08 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,85% | 16,25% | WisdomTree |
| Margen Operativo (TTM) | 85,74% | 32,50% | Oaktree Specialty |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,74% | 32,50% | Oaktree Specialty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,11% | 14,12% | WisdomTree |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,64% | 9,02% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $19,08 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendimiento por Dividendo | 17,76% | 0,88% | Oaktree Specialty |
| Rentabilidad 1 Año | -21,00% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,42 | 4,49 | Oaktree Specialty |
| Valor de Empresa | $2,53 MM | $2,21 MM | Oaktree Specialty |
| Ratio VE/Ingresos | 7,59 | 4,98 | WisdomTree |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,98% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $3 | Oaktree Specialty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $0,41 | Oaktree Specialty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,72 | 1,18 | Oaktree Specialty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Oaktree Specialty vs WisdomTree
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -1,52% | -0,92% | -6,77% | -8,03% | -13,91% | -15,48% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Specialty | -21,00% | -29,75% | -12,15% | -32,60% | 14,72% | 5,63% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Oaktree Specialty vs WisdomTree
Oaktree Specialty
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo consigo una serie de desarrollos negativos para Oaktree Specialty Lending, incluyendo una falta de beneficios, rebajas por parte de los analistas y preocupaciones continuas sobre su alto ratio de pago de dividendos. Si bien la reestructuración de la deuda y la compra de acciones por parte de los insiders son positivas, quedan eclipsadas por los desafíos más amplios que enfrenta la empresa, lo que la convierte en una inversión significativamente más arriesgada.
WisdomTree
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 fue un mes significativo para WisdomTree, destacado por una adquisición transformadora en el espacio de activos privados con Ceres Partners y sólidos beneficios del segundo trimestre. La empresa está diversificando activamente sus ofertas y gestionando estratégicamente su capital, lo que genera un sentimiento positivo de los analistas y un fuerte impulso del mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oaktree Specialty vs WisdomTree
| Métrica | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,14B | $2,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 895.077 | 2.665.169 |
| Volumen Promedio 90 Días | 641.432 | 2.672.803 |
| Último Cierre | $12,94 | $13,60 |
| Rango 52 Semanas | $12,50 - $16,66 | $7,47 - $14,96 |
| % desde Máximo 52S | -22,33% | -9,09% |
| Máximo Histórico | $30,60 (Jul 07, 2014) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -57,71% | -48,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 33,24% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 99,18 | 115,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,76 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,91 | $2,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $322,55M | $127,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $70,07M | $105,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,76% | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,39 | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oaktree Specialty vs WisdomTree
| Métrica | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,75 | 33,10 |
| P/E Prospectivo | 5,84 | 18,59 |
| Ratio PEG | 0,01 | 1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,42 | 4,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,77 | 4,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,14B | $2,00B |
| Valor de Empresa | $2,53B | $2,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,59 | 4,98 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 15,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,72 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,76 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: Oaktree Specialty vs WisdomTree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-40,19M | $108,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $54,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $53,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $34,16M |
| EBITDA | N/A | $36,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-35,99M | $30,37M |
| Impuesto sobre la Renta | $264.000 | $5,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-36,25M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $97,84M | $170,37M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $313,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $81,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,45B | $512,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,48B | $415,63M |
| Beneficios Retenidos | $-893,11M | $150,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-6,86M | $32,67M |
| Gastos de Capital | N/A | $-31.000 |
| Flujo de Caja Libre | $62,00M | $5,76M |
| Pago de Deuda | $-640,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,29M | $-12,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,94M | 27,06M |
| Short Ratio | 3,80 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 895.077 | 2.665.169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 641.432 | 2.672.803 |
| Shares Outstanding | 82,25M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oaktree Specialty vs WisdomTree
| Métrica | OCSL | WT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,39 | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,76% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,41 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,15% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $7,23 | $0,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Feb 12, 2025 |