Comparación Detallada de Acciones Patria Investments [PAX] vs Invesco [IVZ]
Patria Investments
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Patria Investments gana en 10 métricas, Invesco gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Patria Investments | Invesco | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,52 | 22,60 | Invesco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,80 | 0,84 | Invesco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,36 | 12,59 | Invesco |
| Ratio PEG | 9,31 | 10,88 | Patria Investments |
| VE/EBITDA | 10,69 | 11,63 | Patria Investments |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,18% | 13,27% | Patria Investments |
| Margen Operativo (TTM) | 25,09% | 14,13% | Patria Investments |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,09% | 14,13% | Patria Investments |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,38% | 5,25% | Patria Investments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,69% | 2,37% | Patria Investments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $137,66 M | $1,12 MM | Invesco |
| Rendimiento por Dividendo | 5,43% | 4,07% | Patria Investments |
| Rentabilidad 1 Año | 17,98% | 28,22% | Invesco |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,53 | 1,53 | Invesco |
| Valor de Empresa | $2,33 MM | $14,23 MM | Invesco |
| Ratio VE/Ingresos | 5,87 | 2,31 | Invesco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 62,06% | 33,28% | Patria Investments |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $14 | Invesco |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,54 | $0,91 | Invesco |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 1,51 | Patria Investments |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Patria Investments vs Invesco
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | -0,94% | 2,32% | -3,74% | 19,11% | 14,23% | 19,42% |
| Invesco | 0,73% | 0,53% | 24,15% | 40,47% | 10,74% | 17,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patria Investments | 17,98% | -7,21% | -35,06% | -35,06% | -35,06% | -35,06% |
| Invesco | 28,22% | 8,65% | 94,01% | -44,76% | 11,94% | 52,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Patria Investments vs Invesco
| Métrica | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,20B | $9,41B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 548.280 | 6.007.240 |
| Volumen Promedio 90 Días | 513.303 | 7.586.257 |
| Último Cierre | $13,65 | $20,72 |
| Rango 52 Semanas | $9,43 - $14,52 | $11,60 - $21,85 |
| % desde Máximo 52S | -5,99% | -5,17% |
| Máximo Histórico | $23,28 (Feb 08, 2021) | $51,10 (Oct 30, 2000) |
| % desde Máximo Histórico | -41,37% | -59,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 17,27% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,36 | 12,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $24,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,69 | $2,07 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $98,22M | $1,22B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $71,88M | $934,81M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | 4,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Patria Investments vs Invesco
| Métrica | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,52 | 22,60 |
| P/E Prospectivo | 9,31 | 10,88 |
| Ratio PEG | 9,31 | 10,88 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,53 | 1,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,80 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,20B | $9,41B |
| Valor de Empresa | $2,33B | $14,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,87 | 2,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,69 | 11,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 1,51 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,63 | $24,36 |
Comparación de Estados Financieros: Patria Investments vs Invesco
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $82,50M | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,30M | $973,60M |
| Beneficio Bruto | $51,20M | $555,60M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $27,60M | $277,30M |
| EBITDA | $37,70M | $399,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $15,00M | $344,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $800.000 | $77,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,10M | $267,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $34,50M | $1,87B |
| Total de Activos Corrientes | $382,70M | $3,00B |
| Total de Pasivos Corrientes | $395,30M | $1,42B |
| Deuda a Largo Plazo | $151,00M | $964,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $561,00M | $15,79B |
| Beneficios Retenidos | $0 | $7,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $34,90M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,09M | $285,30M |
| Gastos de Capital | $-1,95M | $-23,40M |
| Flujo de Caja Libre | $23,08M | $-108,00M |
| Pago de Deuda | $-31,10M | $-1,13B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-43,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,15M | 14,44M |
| Short Ratio | 4,39 | 2,96 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 548.280 | 6.007.240 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 513.303 | 7.586.257 |
| Shares Outstanding | 153,59M | 448,00M |
| Float Shares | 65,61M | 356,52M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Patria Investments vs Invesco
| Métrica | PAX | IVZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,75 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,43% | 4,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $0,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,48% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | $2,65 | $2,17 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | Feb 14, 2025 |