Comparación Detallada de Acciones Pegasystems [PEGA] vs Salesforce [CRM]
Pegasystems
Salesforce
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Pegasystems gana en 8 métricas, Salesforce gana en 12 métricas, con 0 empates. Salesforce parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Pegasystems | Salesforce | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,07 | 34,85 | Salesforce |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,40 | 3,73 | Salesforce |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,65 | 19,26 | Pegasystems |
| Ratio PEG | 0,37 | 1,05 | Pegasystems |
| VE/EBITDA | 31,53 | 19,67 | Salesforce |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,14% | 16,87% | Salesforce |
| Margen Operativo (TTM) | 4,48% | 22,82% | Salesforce |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,48% | 22,82% | Salesforce |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 41,55% | 11,20% | Pegasystems |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,20% | 5,52% | Pegasystems |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $338,21 M | $12,43 MM | Salesforce |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 0,62% | Salesforce |
| Rentabilidad 1 Año | 52,30% | -14,85% | Pegasystems |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,74 | 5,92 | Pegasystems |
| Valor de Empresa | $9,28 MM | $224,67 MM | Salesforce |
| Ratio VE/Ingresos | 5,54 | 5,69 | Pegasystems |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,50% | 78,10% | Salesforce |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $41 | Salesforce |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,22 | $6,88 | Salesforce |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,09 | 1,20 | Pegasystems |
Análisis de Rendimiento de Acciones Pegasystems vs Salesforce
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems | -4,46% | -2,28% | -1,37% | 5,02% | 59,07% | 20,95% |
| Salesforce | -1,49% | 2,70% | -2,67% | -9,45% | -7,48% | -25,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems | 52,30% | 261,61% | -13,98% | 327,28% | 740,51% | 3.575,16% |
| Salesforce | -14,85% | 72,50% | -5,11% | 211,45% | 805,61% | 4.320,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Pegasystems vs Salesforce
Pegasystems
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Pegasystems tuvo un sólido segundo trimestre, pero enfrenta preguntas sobre su rentabilidad y la sostenibilidad de los dividendos. El lanzamiento de Pega Infinity '25 es prometedor, pero el próximo informe de ganancias del tercer trimestre será fundamental para determinar la trayectoria de la empresa. Las ventas de información privilegiada y la actividad mixta de los inversores institucionales aumentan la complejidad.
Salesforce
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Salesforce ofreció sólidos resultados financieros en octubre, superando las expectativas tanto en ganancias como en ingresos, y continuó expandiendo sus iniciativas de IA a través de alianzas. Sin embargo, la reacción negativa de los usuarios respecto a Agentforce y algunas ventas institucionales introducen un grado de incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Pegasystems vs Salesforce
| Métrica | PEGA | CRM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,73B | $237,34B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.091.140 | 8.584.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.281.180 | 10.015.667 |
| Último Cierre | $53,72 | $241,68 |
| Rango 52 Semanas | $29,83 - $61,00 | $226,48 - $369,00 |
| % desde Máximo 52S | -11,93% | -34,50% |
| Máximo Histórico | $148,80 (Feb 22, 2021) | $369,00 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -63,90% | -34,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,55% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,42% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,65 | 19,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,65 | $64,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,41 | $16,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $416,18M | $13,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $463,84M | $13,90B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | $1,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Pegasystems vs Salesforce
| Métrica | PEGA | CRM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,07 | 34,85 |
| P/E Prospectivo | 17,45 | 21,54 |
| Ratio PEG | 0,37 | 1,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,74 | 5,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,40 | 3,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,73B | $237,34B |
| Valor de Empresa | $9,28B | $224,67B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,54 | 5,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,53 | 19,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,09 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,65 | $64,22 |
Comparación de Estados Financieros: Pegasystems vs Salesforce
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEGA | CRM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $384,51M | $10,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $109,57M | $2,24B |
| Beneficio Bruto | $274,94M | $7,99B |
| Investigación y Desarrollo | $78,78M | $1,48B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $17,24M | $2,34B |
| EBITDA | $45,37M | $3,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $25,25M | $2,41B |
| Impuesto sobre la Renta | $-4,83M | $519,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,08M | $1,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEGA | CRM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $231,13M | $10,93B |
| Total de Activos Corrientes | $846,49M | $25,87B |
| Total de Pasivos Corrientes | $609,14M | $24,20B |
| Deuda a Largo Plazo | $65,12M | $10,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $611,27M | $60,67B |
| Beneficios Retenidos | $170,76M | $17,50B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $40,78M | $5,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PEGA | CRM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $152,56M | $6,89B |
| Gastos de Capital | $-1,88M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $202,35M | $6,30B |
| Pago de Deuda | $-467,86M | $-179,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-119,51M | $-2,63B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PEGA | CRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,27M | 13,05M |
| Short Ratio | 5,58 | 1,27 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.091.140 | 8.584.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.281.180 | 10.015.667 |
| Shares Outstanding | 172,22M | 962,00M |
| Float Shares | 91,95M | 926,65M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,58% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Pegasystems vs Salesforce
| Métrica | PEGA | CRM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,15 | $1,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,13 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $0,39 | $2,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 01, 2025 | Apr 10, 2025 |