Comparación Detallada de Acciones Palantir [PLTR] vs Cloudflare [NET]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Palantir gana en 11 métricas, Cloudflare gana en 7 métricas, con 0 empates. Palantir parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Palantir | Cloudflare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 540,65 | -969,43 | Cloudflare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 64,88 | 61,11 | Cloudflare |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,95 | 279,26 | Palantir |
| Ratio PEG | 4,05 | 252,83 | Palantir |
| VE/EBITDA | 610,01 | -1.296,75 | Cloudflare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,19% | -6,22% | Palantir |
| Margen Operativo (TTM) | 26,83% | -13,13% | Palantir |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,83% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,20% | -11,04% | Palantir |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,67% | -2,73% | Palantir |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $166,92 M | Palantir |
| Rentabilidad 1 Año | 361,82% | 185,84% | Palantir |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 111,84 | 40,27 | Cloudflare |
| Valor de Empresa | $364,66 MM | $75,44 MM | Palantir |
| Ratio VE/Ingresos | 105,99 | 40,10 | Cloudflare |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,78% | 74,88% | Palantir |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $5 | Cloudflare |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,30 | $-0,35 | Palantir |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,59 | 1,95 | Cloudflare |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Palantir vs Cloudflare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir | 4,31% | 5,26% | -10,03% | 20,51% | 110,58% | 118,59% |
| Cloudflare | -1,44% | 6,98% | 11,67% | 25,00% | 87,09% | 99,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir | 361,82% | 2.012,60% | 1.686,52% | 1.686,52% | 1.686,52% | 1.686,52% |
| Cloudflare | 185,84% | 281,26% | 505,50% | 1.148,00% | 1.148,00% | 1.148,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Palantir vs Cloudflare
Palantir
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Palantir entregó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, superando las expectativas con un crecimiento significativo de los ingresos tanto en el sector comercial como en el gubernamental. La expansión de alianzas clave y las continuas adjudicaciones de contratos gubernamentales demuestran la creciente posición de mercado de la compañía, aunque la venta de acciones por parte de insiders y una alta valoración siguen siendo puntos a considerar por los inversores.
Cloudflare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Cloudflare, con avances positivos en asociaciones de IA y rendimiento financiero eclipsados por significativas ventas de insiders y una calificación negativa de analistas. Esto crea una narrativa de inversión mixta, destacando tanto las oportunidades como los riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Palantir vs Cloudflare
| Métrica | PLTR | NET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $395,56B | $77,70B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 58.309.194 | 1.922.152 |
| Volumen Promedio 90 Días | 73.087.431 | 2.505.287 |
| Último Cierre | $171,44 | $221,40 |
| Rango 52 Semanas | $34,53 - $190,00 | $77,60 - $230,10 |
| % desde Máximo 52S | -9,77% | -3,78% |
| Máximo Histórico | $190,00 (Aug 12, 2025) | $230,10 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -9,77% | -3,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,48% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,44% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | -0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | -0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | -0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,95 | 279,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,50 | $3,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,53 | $11,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,73B | $477,62M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,27B | $365,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Palantir vs Cloudflare
| Métrica | PLTR | NET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 540,65 | -969,43 |
| P/E Prospectivo | 345,10 | 252,83 |
| Ratio PEG | 4,05 | 252,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 111,84 | 40,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 64,88 | 61,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $395,56B | $77,70B |
| Valor de Empresa | $364,66B | $75,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 105,99 | 40,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 610,01 | -1.296,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,59 | 1,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,50 | $3,56 |
Comparación de Estados Financieros: Palantir vs Cloudflare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLTR | NET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,00B | $479,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $192,93M | $115,58M |
| Beneficio Bruto | $810,76M | $363,51M |
| Investigación y Desarrollo | $135,04M | $115,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $269,32M | $-53,25M |
| EBITDA | $275,85M | $6,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $332,17M | $-36,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $3,60M | $1,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $328,57M | $-38,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLTR | NET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $929,55M | $204,46M |
| Total de Activos Corrientes | $6,89B | $2,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,09B | $821,01M |
| Deuda a Largo Plazo | $192,35M | $1,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,03B | $1,43B |
| Beneficios Retenidos | $-4,65B | $-1,14B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $203,47M | $734,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PLTR | NET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $598,43M | $168,35M |
| Gastos de Capital | $-7,63M | $-85,89M |
| Flujo de Caja Libre | $531,62M | $52,87M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-18,60M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PLTR | NET |
|---|---|---|
| Shares Short | 53,97M | 9,93M |
| Short Ratio | 0,90 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 58.309.194 | 1.922.152 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 73.087.431 | 2.505.287 |
| Shares Outstanding | 2,34B | 344,86M |
| Float Shares | 2,19B | 310,67M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,57% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Palantir vs Cloudflare
| Métrica | PLTR | NET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |