Comparación Detallada de Acciones Sanmina [SANM] vs Amphenol [APH]
Sanmina
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Amphenol
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Sanmina gana en 9 métricas, Amphenol gana en 10 métricas, con 0 empates. Amphenol parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Sanmina | Amphenol | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,06 | 43,14 | Sanmina |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,72 | 11,47 | Sanmina |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,73 | 69,51 | Sanmina |
| Ratio PEG | 17,65 | 50,13 | Sanmina |
| VE/EBITDA | 11,96 | 26,57 | Sanmina |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,22% | 16,90% | Amphenol |
| Margen Operativo (TTM) | 5,07% | 25,62% | Amphenol |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,07% | 25,62% | Amphenol |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,70% | 31,05% | Amphenol |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,79% | 12,50% | Amphenol |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $228,99 M | $2,15 MM | Amphenol |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,55% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 74,51% | 75,66% | Amphenol |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,77 | 7,03 | Sanmina |
| Valor de Empresa | $5,98 MM | $138,61 MM | Amphenol |
| Ratio VE/Ingresos | 0,74 | 7,37 | Sanmina |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,87% | 36,34% | Amphenol |
| Ingresos por Acción (TTM) | $148 | $16 | Sanmina |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,67 | $2,51 | Sanmina |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,15 | 1,13 | Amphenol |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Sanmina vs Amphenol
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina | 1,87% | 9,27% | 18,61% | 50,55% | 36,08% | 60,66% |
| Amphenol | 1,32% | 5,44% | 12,90% | 36,49% | 53,18% | 59,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina | 74,51% | 142,60% | 308,39% | 467,92% | 1.077,18% | 304,98% |
| Amphenol | 75,66% | 176,80% | 300,87% | 691,94% | 2.056,86% | 3.900,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Sanmina vs Amphenol
| Métrica | SANM | APH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,24B | $132,21B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.263.370 | 8.249.974 |
| Volumen Promedio 90 Días | 791.890 | 8.968.661 |
| Último Cierre | $121,25 | $109,98 |
| Rango 52 Semanas | $62,76 - $122,08 | $56,45 - $110,60 |
| % desde Máximo 52S | -0,68% | -0,56% |
| Máximo Histórico | $363,00 (Oct 23, 2000) | $110,60 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -66,60% | -0,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,57% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | 1,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,73 | 69,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,05 | $9,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,01 | $2,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $473,45M | $3,73B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $260,81M | $1,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Sanmina vs Amphenol
| Métrica | SANM | APH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,06 | 43,14 |
| P/E Prospectivo | 17,65 | 50,13 |
| Ratio PEG | 17,65 | 50,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,77 | 7,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,72 | 11,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,24B | $132,21B |
| Valor de Empresa | $5,98B | $138,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,74 | 7,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,96 | 26,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,15 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,05 | $9,44 |
Comparación de Estados Financieros: Sanmina vs Amphenol
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SANM | APH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,98B | $4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,81B | $3,17B |
| Beneficio Bruto | $176,24M | $1,64B |
| Investigación y Desarrollo | $7,32M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $92,61M | $1,07B |
| EBITDA | $122,58M | $1,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $88,41M | $962,90M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,89M | $218,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $70,52M | $744,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SANM | APH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $647,14M | $1,66B |
| Total de Activos Corrientes | $4,07B | $9,13B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,07B | $4,59B |
| Deuda a Largo Plazo | $291,39M | $6,82B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,40B | $10,37B |
| Beneficios Retenidos | $-2,58B | $7,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SANM | APH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $127,43M | $764,90M |
| Gastos de Capital | $-30,71M | $4,10M |
| Flujo de Caja Libre | $126,15M | $576,30M |
| Pago de Deuda | $-148,38M | $-400,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-76,00M | $-180,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SANM | APH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,27M | 12,73M |
| Short Ratio | 4,49 | 1,39 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.263.370 | 8.249.974 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 791.890 | 8.968.661 |
| Shares Outstanding | 53,92M | 1,21B |
| Float Shares | 51,50M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Sanmina vs Amphenol
| Métrica | SANM | APH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 18, 2025 |