Comparación Detallada de Acciones Workday [WDAY] vs Salesforce [CRM]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Workday gana en 2 métricas, Salesforce gana en 17 métricas, con 0 empates. Salesforce parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Workday | Salesforce | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 103,12 | 35,34 | Salesforce |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,48 | 3,78 | Salesforce |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,17 | 19,26 | Salesforce |
| Ratio PEG | 1,43 | 1,07 | Salesforce |
| VE/EBITDA | 49,76 | 19,93 | Salesforce |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,51% | 16,87% | Salesforce |
| Margen Operativo (TTM) | 10,60% | 22,82% | Salesforce |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,60% | 22,82% | Salesforce |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,66% | 11,20% | Salesforce |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,82% | 5,52% | Salesforce |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,19 MM | $12,43 MM | Salesforce |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,62% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,91% | -7,39% | Workday |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,64 | 5,85 | Salesforce |
| Valor de Empresa | $55,08 MM | $227,54 MM | Salesforce |
| Ratio VE/Ingresos | 6,15 | 5,76 | Salesforce |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,21% | 78,10% | Salesforce |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $41 | Salesforce |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,16 | $6,87 | Salesforce |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,22 | Workday |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Workday vs Salesforce
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday | 0,05% | 4,58% | 1,67% | -1,92% | -7,48% | -7,23% |
| Salesforce | 1,15% | 1,78% | 0,44% | -5,20% | -11,56% | -25,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday | -5,91% | 54,47% | 8,27% | 221,92% | 379,81% | 379,81% |
| Salesforce | -7,39% | 68,08% | 1,79% | 241,10% | 728,33% | 4.174,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Workday vs Salesforce
Workday
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Workday reportó sólidos resultados del tercer trimestre y realizó importantes inversiones en IA a través de adquisiciones y lanzamientos de productos. La llegada de un inversor activista con una participación de más de 2.000 millones de dólares y un importante programa de recompra de acciones impulsaron aún más la confianza de los inversores, señalando un período potencialmente transformador para la empresa.
Salesforce
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Salesforce entregó un sólido T2 pero se enfrentó a reacciones mixtas a sus previsiones y a la actividad de información privilegiada. La compañía está persiguiendo agresivamente la integración de IA a través de asociaciones e iniciativas internas, posicionándola para un crecimiento a largo plazo, pero el sentimiento de los inversores se mantiene cauto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Workday vs Salesforce
| Métrica | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $58,48B | $243,91B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.836.340 | 12.828.650 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.637.123 | 9.771.513 |
| Último Cierre | $233,62 | $247,09 |
| Rango 52 Semanas | $205,33 - $294,00 | $226,48 - $369,00 |
| % desde Máximo 52S | -20,54% | -33,04% |
| Máximo Histórico | $311,28 (Feb 26, 2024) | $369,00 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -24,95% | -33,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,73% | 0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,17 | 19,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,35 | $64,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $30,66 | $16,15 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,59B | $13,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,46B | $13,90B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Workday vs Salesforce
| Métrica | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 103,12 | 35,34 |
| P/E Prospectivo | 26,84 | 21,81 |
| Ratio PEG | 1,43 | 1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,64 | 5,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,48 | 3,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $58,48B | $243,91B |
| Valor de Empresa | $55,08B | $227,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,15 | 5,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 49,76 | 19,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,35 | $64,22 |
Comparación de Estados Financieros: Workday vs Salesforce
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,24B | $10,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $537,00M | $2,24B |
| Beneficio Bruto | $1,70B | $7,99B |
| Investigación y Desarrollo | $663,00M | $1,48B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $205,00M | $2,34B |
| EBITDA | $382,00M | $3,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $103,00M | $2,41B |
| Impuesto sobre la Renta | $35,00M | $519,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $68,00M | $1,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $972,00M | $10,93B |
| Total de Activos Corrientes | $9,96B | $25,87B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,82B | $24,20B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,30B | $10,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,92B | $60,67B |
| Beneficios Retenidos | $-1,14B | $17,50B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $355,00M | $5,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $645,00M | $6,89B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $421,00M | $6,30B |
| Pago de Deuda | N/A | $-179,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-290,00M | $-2,63B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,44M | 13,98M |
| Short Ratio | 2,71 | 1,78 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.836.340 | 12.828.650 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.637.123 | 9.771.513 |
| Shares Outstanding | 266,35M | 962,00M |
| Float Shares | 215,07M | 926,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Workday vs Salesforce
| Métrica | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,02 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 10, 2025 |