Comparación Detallada de Acciones Workday [WDAY] vs ServiceNow [NOW]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Workday gana en 6 métricas, ServiceNow gana en 13 métricas, con 0 empates. ServiceNow parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Workday | ServiceNow | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 103,12 | 116,27 | Workday |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,48 | 17,63 | Workday |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,17 | 22,04 | ServiceNow |
| Ratio PEG | 1,43 | 2,50 | Workday |
| VE/EBITDA | 49,76 | 82,41 | Workday |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,51% | 13,78% | ServiceNow |
| Margen Operativo (TTM) | 10,60% | 12,07% | ServiceNow |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,60% | 12,07% | ServiceNow |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,66% | 16,95% | ServiceNow |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,82% | 5,17% | ServiceNow |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,19 MM | $3,38 MM | ServiceNow |
| Rentabilidad 1 Año | -5,91% | 2,54% | ServiceNow |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,64 | 15,99 | Workday |
| Valor de Empresa | $55,08 MM | $189,05 MM | ServiceNow |
| Ratio VE/Ingresos | 6,15 | 15,68 | Workday |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,21% | 77,48% | ServiceNow |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $58 | ServiceNow |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,16 | $7,99 | ServiceNow |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 0,91 | ServiceNow |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Workday vs ServiceNow
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday | 0,05% | 4,58% | 1,67% | -1,92% | -7,48% | -7,23% |
| ServiceNow | 1,41% | 3,47% | 8,39% | -1,06% | 13,86% | -8,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday | -5,91% | 54,47% | 8,27% | 221,92% | 379,81% | 379,81% |
| ServiceNow | 2,54% | 154,92% | 100,25% | 1.219,17% | 3.807,11% | 3.807,11% |
Sentimiento Basado en Noticias: Workday vs ServiceNow
Workday
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Workday reportó sólidos resultados del tercer trimestre y realizó importantes inversiones en IA a través de adquisiciones y lanzamientos de productos. La llegada de un inversor activista con una participación de más de 2.000 millones de dólares y un importante programa de recompra de acciones impulsaron aún más la confianza de los inversores, señalando un período potencialmente transformador para la empresa.
ServiceNow
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
ServiceNow tuvo un mes fuerte con desarrollos positivos como el lanzamiento de la plataforma Zurich, la asociación NextEra y una guía elevada. Sin embargo, la presencia de ventas de información privilegiada y una rebaja previa crean una imagen de inversión mixta, haciendo de septiembre un mes significativo pero complejo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Workday vs ServiceNow
| Métrica | WDAY | NOW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $58,48B | $197,89B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.836.340 | 1.382.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.637.123 | 1.736.950 |
| Último Cierre | $233,62 | $961,15 |
| Rango 52 Semanas | $205,33 - $294,00 | $678,66 - $1.198,09 |
| % desde Máximo 52S | -20,54% | -19,78% |
| Máximo Histórico | $311,28 (Feb 26, 2024) | $1.198,09 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -24,95% | -19,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,73% | 0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,17 | 22,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,35 | $52,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $30,66 | $29,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,59B | $4,70B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,46B | $3,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Workday vs ServiceNow
| Métrica | WDAY | NOW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 103,12 | 116,27 |
| P/E Prospectivo | 26,84 | 55,63 |
| Ratio PEG | 1,43 | 2,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,64 | 15,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,48 | 17,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $58,48B | $197,89B |
| Valor de Empresa | $55,08B | $189,05B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,15 | 15,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 49,76 | 82,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 0,91 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $34,35 | $52,68 |
Comparación de Estados Financieros: Workday vs ServiceNow
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | NOW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,24B | $3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $537,00M | $724,00M |
| Beneficio Bruto | $1,70B | $2,49B |
| Investigación y Desarrollo | $663,00M | $734,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $205,00M | $358,00M |
| EBITDA | $382,00M | $649,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $103,00M | $471,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $35,00M | $86,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $68,00M | $385,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | NOW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $972,00M | $3,37B |
| Total de Activos Corrientes | $9,96B | $9,27B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,82B | $8,26B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,30B | $2,30B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $8,92B | $10,14B |
| Beneficios Retenidos | $-1,14B | $3,95B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $355,00M | $810,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | NOW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $645,00M | $2,10B |
| Gastos de Capital | N/A | $-205,00M |
| Flujo de Caja Libre | $421,00M | $1,44B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-290,00M | $-298,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WDAY | NOW |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,44M | 3,39M |
| Short Ratio | 2,71 | 1,82 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.836.340 | 1.382.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.637.123 | 1.736.950 |
| Shares Outstanding | 266,35M | 206,49M |
| Float Shares | 215,07M | 206,95M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Workday vs ServiceNow
| Métrica | WDAY | NOW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |