Comparación Detallada de Acciones Amphenol [APH] vs Jabil [JBL]
Amphenol
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Jabil
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amphenol gana en 13 métricas, Jabil gana en 7 métricas, con 0 empates. Amphenol parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amphenol | Jabil | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 49,28 | 42,73 | Jabil |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,10 | 18,74 | Amphenol |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,51 | 265,27 | Amphenol |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,48 | Amphenol |
| VE/EBITDA | 29,89 | 12,38 | Jabil |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,90% | 2,02% | Amphenol |
| Margen Operativo (TTM) | 25,62% | 4,91% | Amphenol |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,62% | 4,91% | Amphenol |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,05% | 32,39% | Jabil |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,50% | 4,63% | Amphenol |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,15 MM | $932,00 M | Amphenol |
| Rendimiento por Dividendo | 0,55% | 0,12% | Amphenol |
| Rentabilidad 1 Año | 88,14% | 71,82% | Amphenol |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,04 | 0,84 | Jabil |
| Valor de Empresa | $155,93 MM | $25,94 MM | Amphenol |
| Ratio VE/Ingresos | 8,29 | 0,91 | Jabil |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,34% | 8,70% | Amphenol |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $256 | Jabil |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,51 | $5,25 | Jabil |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 1,25 | Amphenol |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Amphenol vs Jabil
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol | -0,65% | 0,21% | 11,48% | 26,09% | 76,04% | 77,26% |
| Jabil | -6,69% | -5,86% | 0,65% | -2,08% | 41,75% | 47,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol | 88,14% | 265,38% | 347,44% | 868,57% | 1.895,60% | 4.754,37% |
| Jabil | 71,82% | 264,23% | 511,58% | 858,94% | 1.369,93% | 579,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Amphenol vs Jabil
Amphenol
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Amphenol experimentó un mes muy fuerte con múltiples mejoras de analistas, un nuevo máximo de la acción en 12 meses y una inversión institucional continua. Si bien existen preocupaciones sobre la valoración y un aumento del interés vendedor en corto, la narrativa general es abrumadoramente positiva, impulsada por el éxito de la compañía en el mercado de la IA y adquisiciones estratégicas.
Jabil
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Jabil, con un impulso positivo en su segmento de Infraestructura Inteligente y mejoras por parte de analistas, contrarrestado por una guía de ventas reducida y una venta sustancial por parte de insiders. La próxima publicación de resultados del cuarto trimestre el 25 de septiembre será crucial para determinar la trayectoria de la compañía y resolver las señales contradictorias.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amphenol vs Jabil
| Métrica | APH | JBL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $151,32B | $25,16B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 11.511.290 | 1.461.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.705.067 | 1.423.510 |
| Último Cierre | $122,33 | $210,20 |
| Rango 52 Semanas | $56,45 - $126,06 | $108,66 - $237,14 |
| % desde Máximo 52S | -2,96% | -11,36% |
| Máximo Histórico | $126,06 (Sep 23, 2025) | $237,14 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -2,96% | -11,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,57% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,08% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,51 | 265,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,44 | $11,97 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,64 | $14,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,73B | $1,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,80B | $1,40B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,55% | 0,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,51 | $0,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amphenol vs Jabil
| Métrica | APH | JBL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 49,28 | 42,73 |
| P/E Prospectivo | 57,26 | 22,41 |
| Ratio PEG | 0,46 | 0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,04 | 0,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,10 | 18,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $151,32B | $25,16B |
| Valor de Empresa | $155,93B | $25,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,29 | 0,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,89 | 12,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 1,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,44 | $11,97 |
Comparación de Estados Financieros: Amphenol vs Jabil
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APH | JBL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,81B | $6,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,17B | $6,15B |
| Beneficio Bruto | $1,64B | $576,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $7,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,07B | $298,00M |
| EBITDA | $1,32B | $465,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $962,90M | $184,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $218,70M | $67,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $744,20M | $117,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APH | JBL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,66B | $1,52B |
| Total de Activos Corrientes | $9,13B | $13,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,59B | $14,02B |
| Deuda a Largo Plazo | $6,82B | $2,74B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,37B | $1,29B |
| Beneficios Retenidos | $7,45B | $6,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $8,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APH | JBL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $764,90M | $471,00M |
| Gastos de Capital | $4,10M | $-80,00M |
| Flujo de Caja Libre | $576,30M | $320,00M |
| Pago de Deuda | $-400,50M | $-1,31B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-180,90M | $-339,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APH | JBL |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,68M | 4,25M |
| Short Ratio | 2,36 | 3,11 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11.511.290 | 1.461.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.705.067 | 1.423.510 |
| Shares Outstanding | 1,21B | 113,74M |
| Float Shares | 1,21B | 104,92M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amphenol vs Jabil
| Métrica | APH | JBL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,51 | $0,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,55% | 0,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,70 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,40% | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | $2,10 | $0,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 18, 2025 | Feb 18, 2025 |