Comparación Detallada de Acciones Guidewire Software [GWRE] vs Adobe [ADBE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Guidewire Software gana en 4 métricas, Adobe gana en 15 métricas, con 0 empates. Adobe parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Guidewire Software | Adobe | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 283,95 | 21,63 | Adobe |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,34 | 12,37 | Adobe |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 49,11 | 56,54 | Guidewire Software |
| Ratio PEG | 1,35 | 2,04 | Guidewire Software |
| VE/EBITDA | 366,26 | 16,10 | Adobe |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,81% | 30,01% | Adobe |
| Margen Operativo (TTM) | 8,30% | 36,29% | Adobe |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,30% | 36,29% | Adobe |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,99% | 52,88% | Adobe |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 18,09% | Adobe |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $280,41 M | $7,87 MM | Adobe |
| Rentabilidad 1 Año | 25,36% | -29,32% | Guidewire Software |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,17 | 6,26 | Adobe |
| Valor de Empresa | $18,98 MM | $145,86 MM | Adobe |
| Ratio VE/Ingresos | 15,79 | 6,29 | Adobe |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,01% | 89,28% | Adobe |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $54 | Adobe |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,81 | $16,03 | Adobe |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,21 | 1,49 | Guidewire Software |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Guidewire Software vs Adobe
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guidewire Software | 1,28% | 0,50% | -11,05% | -0,28% | 32,84% | 37,43% |
| Adobe | 0,98% | -2,58% | -2,38% | -7,11% | 2,77% | -20,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guidewire Software | 25,36% | 330,73% | 120,52% | 311,92% | 1.206,45% | 1.206,45% |
| Adobe | -29,32% | 21,60% | -30,36% | 294,88% | 1.146,94% | 1.069,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Guidewire Software vs Adobe
Guidewire Software
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Guidewire presentó sólidos resultados financieros y actualizaciones positivas de analistas, pero la importante actividad de venta por parte de información privilegiada crea una imagen mixta para los inversores. El impulso de la nube y la expansión de mercado de la compañía son positivos, pero las ventas de información privilegiada introducen incertidumbre y requieren un seguimiento adicional.
Adobe
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Adobe, con fuertes informes de ganancias contrarrestados por rebajas de calificación de analistas relacionadas con la monetización de la IA. La continua inversión institucional señala confianza, pero el panorama competitivo y la estrategia de IA siguen siendo áreas clave a observar. Esto lo convierte en un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Guidewire Software vs Adobe
| Métrica | GWRE | ADBE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,46B | $151,78B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 684.920 | 4.410.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 827.097 | 5.045.597 |
| Último Cierre | $232,94 | $350,14 |
| Rango 52 Semanas | $165,08 - $272,60 | $330,04 - $557,90 |
| % desde Máximo 52S | -14,55% | -37,24% |
| Máximo Histórico | $272,60 (Sep 05, 2025) | $699,54 (Nov 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -14,55% | -49,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,10% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,53% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 49,11 | 56,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,24 | $28,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,91 | $14,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $300,87M | $9,79B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $253,75M | $8,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Guidewire Software vs Adobe
| Métrica | GWRE | ADBE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 283,95 | 21,63 |
| P/E Prospectivo | 92,74 | 16,87 |
| Ratio PEG | 1,35 | 2,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,17 | 6,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,34 | 12,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,46B | $151,78B |
| Valor de Empresa | $18,98B | $145,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,79 | 6,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 366,26 | 16,10 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,21 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,24 | $28,02 |
Comparación de Estados Financieros: Guidewire Software vs Adobe
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GWRE | ADBE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $356,57M | $5,99B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $124,76M | $642,00M |
| Beneficio Bruto | $231,81M | $5,35B |
| Investigación y Desarrollo | $84,10M | $1,09B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,60M | $2,17B |
| EBITDA | $50,50M | $2,44B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,99M | $2,19B |
| Impuesto sobre la Renta | $-10,97M | $415,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $51,95M | $1,77B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GWRE | ADBE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $697,90M | $4,93B |
| Total de Activos Corrientes | $1,51B | $8,98B |
| Total de Pasivos Corrientes | $544,80M | $9,04B |
| Deuda a Largo Plazo | $705,26M | $6,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,46B | $11,45B |
| Beneficios Retenidos | $-554,25M | $41,74B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $39,31M | $2,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GWRE | ADBE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $220,47M | $2,40B |
| Gastos de Capital | $-3,41M | $-47,00M |
| Flujo de Caja Libre | $237,68M | $2,14B |
| Pago de Deuda | $0 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-3,50B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GWRE | ADBE |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 9,61M |
| Short Ratio | 2,06 | 2,08 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 684.920 | 4.410.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 827.097 | 5.045.597 |
| Shares Outstanding | 84,53M | 441,00M |
| Float Shares | 79,74M | 417,37M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Guidewire Software vs Adobe
| Métrica | GWRE | ADBE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |