Comparación Detallada de Acciones Modine Manufacturing [MOD] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Modine Manufacturing
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O'Reilly Automotive
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Modine Manufacturing gana en 6 métricas, O'Reilly Automotive gana en 13 métricas, con 0 empates. O'Reilly Automotive parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Modine Manufacturing | O'Reilly Automotive | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,30 | 37,56 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,66 | -72,65 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 61,56 | -6,75 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | 5,26 | -0,41 | O'Reilly Automotive |
| VE/EBITDA | 21,32 | 25,68 | Modine Manufacturing |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,21% | 14,16% | O'Reilly Automotive |
| Margen Operativo (TTM) | 11,60% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,60% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,87% | -174,09% | Modine Manufacturing |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,45% | 13,62% | O'Reilly Automotive |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $129,30 M | $2,03 MM | O'Reilly Automotive |
| Rentabilidad 1 Año | 14,69% | 30,48% | O'Reilly Automotive |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,97 | 5,19 | Modine Manufacturing |
| Valor de Empresa | $8,26 MM | $97,03 MM | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Ingresos | 3,17 | 5,67 | Modine Manufacturing |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,22% | 51,41% | O'Reilly Automotive |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $20 | Modine Manufacturing |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,49 | $2,79 | Modine Manufacturing |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,06 | 0,60 | O'Reilly Automotive |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Modine Manufacturing vs O'Reilly Automotive
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing | 4,27% | 9,02% | 11,01% | 54,07% | 111,81% | 32,50% |
| O'Reilly Automotive | -1,42% | -3,95% | -2,91% | 11,47% | 16,17% | 30,46% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing | 14,69% | 1.013,75% | 2.058,77% | 1.754,46% | 1.095,03% | 328,15% |
| O'Reilly Automotive | 30,48% | 111,72% | 231,83% | 509,80% | 2.785,47% | 5.769,32% |
Sentimiento Basado en Noticias: Modine Manufacturing vs O'Reilly Automotive
Modine Manufacturing
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo consigo en su mayoría desarrollos positivos para Modine, incluyendo sólidas calificaciones de analistas, una mejora en la clasificación de valoración y una iniciativa de sostenibilidad. Si bien una calificación de analista contradictoria introduce cierta incertidumbre, la tendencia general sugiere una mejora del sentimiento de los inversores y potencial de crecimiento futuro.
O'Reilly Automotive
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas – sólidas calificaciones de analistas y expansión continua – junto con preocupantes ventas de información privilegiada e inversión institucional fluctuante. Esto crea una narrativa mixta, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Modine Manufacturing vs O'Reilly Automotive
| Métrica | MOD | ORLY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,75B | $89,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 816.190 | 4.312.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 779.817 | 4.550.047 |
| Último Cierre | $153,92 | $103,30 |
| Rango 52 Semanas | $64,79 - $159,54 | $76,22 - $108,72 |
| % desde Máximo 52S | -3,52% | -4,99% |
| Máximo Histórico | $159,54 (Sep 18, 2025) | $1.458,37 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,52% | -92,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | -1,74% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 61,56 | -6,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,27 | $-1,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,37 | $0,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $200,50M | $2,91B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $45,23M | $1,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Modine Manufacturing vs O'Reilly Automotive
| Métrica | MOD | ORLY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,30 | 37,56 |
| P/E Prospectivo | 31,14 | 2,33 |
| Ratio PEG | 5,26 | -0,41 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,97 | 5,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,66 | -72,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,75B | $89,27B |
| Valor de Empresa | $8,26B | $97,03B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,17 | 5,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,32 | 25,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,06 | 0,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,27 | $-1,45 |
Comparación de Estados Financieros: Modine Manufacturing vs O'Reilly Automotive
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MOD | ORLY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $682,80M | $4,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $517,40M | $2,20B |
| Beneficio Bruto | $165,40M | $2,33B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $80,50M | $914,47M |
| EBITDA | $98,70M | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $65,70M | $861,46M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,00M | $192,86M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $51,70M | $668,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MOD | ORLY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $71,60M | $191,25M |
| Total de Activos Corrientes | $961,20M | $6,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | $541,00M | $8,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $296,70M | $7,68B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $918,20M | $-1,36B |
| Beneficios Retenidos | $843,00M | $-2,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $11,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MOD | ORLY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $62,90M | $616,61M |
| Gastos de Capital | N/A | $-285,00M |
| Flujo de Caja Libre | $27,10M | $468,17M |
| Pago de Deuda | $-80,70M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-18,60M | $-559,43M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MOD | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,73M | 13,13M |
| Short Ratio | 6,80 | 3,16 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 816.190 | 4.312.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 779.817 | 4.550.047 |
| Shares Outstanding | 52,37M | 862,23M |
| Float Shares | 51,64M | 840,44M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Modine Manufacturing vs O'Reilly Automotive
| Métrica | MOD | ORLY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |