Comparación Detallada de Acciones Onto Innovation [ONTO] vs Lam Research [LRCX]
Onto Innovation
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Onto Innovation gana en 8 métricas, Lam Research gana en 11 métricas, con 0 empates. Lam Research parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Onto Innovation | Lam Research | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,57 | 35,13 | Lam Research |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,58 | 18,76 | Onto Innovation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,68 | 48,23 | Onto Innovation |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,48 | Onto Innovation |
| VE/EBITDA | 23,20 | 29,09 | Onto Innovation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,29% | 29,07% | Lam Research |
| Margen Operativo (TTM) | 19,10% | 33,67% | Lam Research |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,10% | 33,67% | Lam Research |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,53% | 58,24% | Lam Research |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,31% | 18,40% | Lam Research |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $213,77 M | $5,41 MM | Lam Research |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,26% | 78,82% | Lam Research |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,80 | 9,97 | Onto Innovation |
| Valor de Empresa | $6,16 MM | $182,91 MM | Lam Research |
| Ratio VE/Ingresos | 5,95 | 9,92 | Onto Innovation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,16% | 50,08% | Lam Research |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $14 | Onto Innovation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,04 | $4,15 | Lam Research |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,60 | 1,84 | Onto Innovation |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Onto Innovation vs Lam Research
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onto Innovation | 1,11% | 12,64% | 39,99% | 38,13% | 30,85% | -16,16% |
| Lam Research | 2,29% | 13,62% | 49,18% | 47,57% | 123,57% | 101,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onto Innovation | -31,26% | 110,29% | 317,03% | 336,41% | 336,41% | 336,41% |
| Lam Research | 78,82% | 289,03% | 302,01% | 2.092,63% | 3.554,39% | 4.712,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Onto Innovation vs Lam Research
Onto Innovation
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Onto Innovation, con un sólido desempeño de las acciones y el reconocimiento de la IA compensados por estimaciones de ganancias a la baja y cautela de los analistas. La empresa está navegando en un mercado volátil y enfrentando vientos en contra a corto plazo a pesar de su potencial a largo plazo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Lam Research
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Lam Research reportó unas ganancias significativamente mejores de lo esperado y lanzó nuevas tecnologías innovadoras, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento. Si bien existen preocupaciones regulatorias en China, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero, un aumento de la inversión institucional y un compromiso con soluciones de vanguardia para el empaquetado de chips.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Onto Innovation vs Lam Research
| Métrica | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,04B | $184,81B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.692.012 | 11.857.790 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.495.154 | 11.417.553 |
| Último Cierre | $145,30 | $149,15 |
| Rango 52 Semanas | $85,88 - $228,42 | $56,32 - $153,70 |
| % desde Máximo 52S | -36,39% | -2,96% |
| Máximo Histórico | $238,93 (Jul 15, 2024) | $153,70 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -39,19% | -2,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,34% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,36% | 0,69% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,68 | 48,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,12 | $7,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $18,26 | $5,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $273,17M | $6,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $187,12M | $4,42B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Onto Innovation vs Lam Research
| Métrica | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,57 | 35,13 |
| P/E Prospectivo | 21,42 | 34,15 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,80 | 9,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,58 | 18,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,04B | $184,81B |
| Valor de Empresa | $6,16B | $182,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,95 | 9,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,20 | 29,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,60 | 1,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $40,12 | $7,77 |
Comparación de Estados Financieros: Onto Innovation vs Lam Research
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $253,60M | $5,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $131,48M | $2,58B |
| Beneficio Bruto | $122,12M | $2,59B |
| Investigación y Desarrollo | $35,29M | $580,18M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $38,47M | $1,74B |
| EBITDA | $60,13M | $1,93B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $39,74M | $1,78B |
| Impuesto sobre la Renta | $5,83M | $58,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $33,91M | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $203,73M | $6,39B |
| Total de Activos Corrientes | $1,47B | $14,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $174,48M | $6,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $8,66M | $3,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,92B | $9,86B |
| Beneficios Retenidos | $671,12M | $28,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,49M | $23,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $81,15M | $1,78B |
| Gastos de Capital | $-8,23M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $83,75M | $2,38B |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,49M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-75,02M | $-1,29B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,20M | 31,12M |
| Short Ratio | 2,09 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.692.012 | 11.857.790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.495.154 | 11.417.553 |
| Shares Outstanding | 49,24M | 1,27B |
| Float Shares | 48,60M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Onto Innovation vs Lam Research
| Métrica | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 24, 2025 |