Comparación Detallada de Acciones Oracle [ORCL] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Oracle
NYSE
Cargando...
CrowdStrike Holdings
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Oracle gana en 11 métricas, CrowdStrike Holdings gana en 7 métricas, con 0 empates. Oracle parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oracle | CrowdStrike Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,08 | 716,55 | Oracle |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 33,66 | 33,38 | CrowdStrike Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 452,53 | 21,36 | CrowdStrike Holdings |
| Ratio PEG | -35,02 | -2,72 | Oracle |
| VE/EBITDA | 37,37 | -1.328,03 | CrowdStrike Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,08% | -6,84% | Oracle |
| Margen Operativo (TTM) | 31,38% | -6,38% | Oracle |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,38% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 69,24% | -8,92% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,15% | -2,05% | Oracle |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-394,00 M | $1,07 MM | CrowdStrike Holdings |
| Rendimiento por Dividendo | 0,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 67,47% | 67,63% | CrowdStrike Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,82 | 28,90 | Oracle |
| Valor de Empresa | $914,26 MM | $121,34 MM | Oracle |
| Ratio VE/Ingresos | 15,49 | 27,95 | Oracle |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,28% | 73,46% | CrowdStrike Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $18 | Oracle |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,33 | $-1,25 | Oracle |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,53 | 1,19 | CrowdStrike Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Oracle vs CrowdStrike Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | -0,91% | 0,95% | 28,06% | 20,57% | 108,51% | 72,34% |
| CrowdStrike Holdings | -1,39% | 1,76% | 18,56% | -4,71% | 41,02% | 41,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 67,47% | 352,11% | 367,93% | 651,02% | 921,93% | 2.288,48% |
| CrowdStrike Holdings | 67,63% | 185,01% | 241,21% | 663,53% | 663,53% | 663,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: Oracle vs CrowdStrike Holdings
Oracle
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Oracle, marcado por un aumento masivo en el RPO impulsado por la asociación con OpenAI, pero también ensombrecido por preocupaciones sobre el aumento de la deuda, la alta valoración y la venta de información privilegiada. Las reacciones mixtas de los analistas y el escrutinio regulatorio añaden complejidad, convirtiendo este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen el perfil de riesgo-recompensa.
CrowdStrike Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CrowdStrike superó las expectativas de ganancias, elevó su guía y realizó una adquisición estratégica para impulsar sus capacidades de IA. Las mejoras de los analistas y los comentarios positivos refuerzan aún más una narrativa de inversión positiva, a pesar de algunas ventas de información privilegiada. Estos desarrollos en conjunto señalan un crecimiento e innovación continuos dentro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oracle vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | ORCL | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $819,55B | $122,94B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.166.510 | 3.811.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.452.477 | 3.566.463 |
| Último Cierre | $286,14 | $489,88 |
| Rango 52 Semanas | $118,86 - $345,72 | $278,56 - $517,98 |
| % desde Máximo 52S | -17,23% | -5,42% |
| Máximo Histórico | $345,72 (Sep 10, 2025) | $517,98 (Jul 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,23% | -5,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,69% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 452,53 | 21,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,50 | $14,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,87 | $19,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $21,53B | $1,39B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.832.250.112 | $1,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oracle vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | ORCL | CRWD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,08 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 39,96 | 117,09 |
| Ratio PEG | -35,02 | -2,72 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,82 | 28,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 33,66 | 33,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $819,55B | $122,94B |
| Valor de Empresa | $914,26B | $121,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,49 | 27,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,37 | -1.328,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,53 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,50 | $14,98 |
Comparación de Estados Financieros: Oracle vs CrowdStrike Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | CRWD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15,90B | $1,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,74B | $289,14M |
| Beneficio Bruto | $11,16B | $814,29M |
| Investigación y Desarrollo | $2,65B | $334,13M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,19B | $-124,66M |
| EBITDA | $7,00B | $-19,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,15B | $-89,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $725,00M | $21,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,43B | $-110,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | CRWD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $10,79B | $4,61B |
| Total de Activos Corrientes | $24,58B | $6,07B |
| Total de Pasivos Corrientes | $32,64B | $3,28B |
| Deuda a Largo Plazo | $96,83B | $773,43M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $20,97B | $3,49B |
| Beneficios Retenidos | $-15,48B | $-1,19B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | CRWD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $5,93B | $485,13M |
| Gastos de Capital | N/A | $-85,75M |
| Flujo de Caja Libre | $-2,92B | $280,92M |
| Pago de Deuda | $-6,07B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-150,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORCL | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,58M | 6,42M |
| Short Ratio | 0,97 | 1,94 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.166.510 | 3.811.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29.452.477 | 3.566.463 |
| Shares Outstanding | 2,81B | 247,87M |
| Float Shares | 1,67B | 246,36M |
| % Held by Insiders | 0,41% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oracle vs CrowdStrike Holdings
| Métrica | ORCL | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,55 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,66 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 10, 2025 | N/A |