Comparación Detallada de Acciones Oracle [ORCL] vs Palo Alto Networks [PANW]
Oracle
NYSE
Cargando...
Palo Alto Networks
NASDAQ
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Oracle gana en 13 métricas, Palo Alto Networks gana en 6 métricas, con 0 empates. Oracle parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Oracle | Palo Alto Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 66,08 | 131,64 | Oracle |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 33,66 | 17,87 | Palo Alto Networks |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 452,53 | 5,34 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | -35,02 | -4,26 | Oracle |
| VE/EBITDA | 37,37 | 103,43 | Oracle |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,08% | 12,30% | Oracle |
| Margen Operativo (TTM) | 31,38% | 13,53% | Oracle |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,38% | 13,53% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 69,24% | 17,45% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,15% | 3,07% | Oracle |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-394,00 M | $3,47 MM | Palo Alto Networks |
| Rendimiento por Dividendo | 0,81% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 67,47% | 21,04% | Oracle |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 13,82 | 15,36 | Oracle |
| Valor de Empresa | $914,26 MM | $137,51 MM | Oracle |
| Ratio VE/Ingresos | 15,49 | 14,91 | Palo Alto Networks |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,28% | 73,23% | Palo Alto Networks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $14 | Oracle |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,33 | $1,59 | Oracle |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,53 | 0,97 | Palo Alto Networks |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Oracle vs Palo Alto Networks
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | -0,91% | 0,95% | 28,06% | 20,57% | 108,51% | 72,34% |
| Palo Alto Networks | -1,01% | 2,38% | 8,18% | 2,66% | 25,44% | 14,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 67,47% | 352,11% | 367,93% | 651,02% | 921,93% | 2.288,48% |
| Palo Alto Networks | 21,04% | 143,87% | 392,25% | 623,18% | 2.241,13% | 2.241,13% |
Sentimiento Basado en Noticias: Oracle vs Palo Alto Networks
Oracle
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Oracle, marcado por un aumento masivo en el RPO impulsado por la asociación con OpenAI, pero también ensombrecido por preocupaciones sobre el aumento de la deuda, la alta valoración y la venta de información privilegiada. Las reacciones mixtas de los analistas y el escrutinio regulatorio añaden complejidad, convirtiendo este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen el perfil de riesgo-recompensa.
Palo Alto Networks
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Palo Alto Networks presentó un sólido informe de ganancias y una guía optimista, pero esto se vio eclipsado por importantes ventas de información privilegiada y vulnerabilidades emergentes en ciberseguridad. Estas señales contradictorias crean una narrativa de inversión mixta, haciendo de octubre un mes crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Oracle vs Palo Alto Networks
| Métrica | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $819,55B | $138,60B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 28.166.510 | 5.955.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.452.477 | 5.887.733 |
| Último Cierre | $286,14 | $207,19 |
| Rango 52 Semanas | $118,86 - $345,72 | $144,15 - $212,10 |
| % desde Máximo 52S | -17,23% | -2,31% |
| Máximo Histórico | $345,72 (Sep 10, 2025) | $212,10 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -17,23% | -2,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,69% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 452,53 | 5,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,50 | $11,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,87 | $4,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $21,53B | $3,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.832.250.112 | $3,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Oracle vs Palo Alto Networks
| Métrica | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 66,08 | 131,64 |
| P/E Prospectivo | 39,96 | 29,07 |
| Ratio PEG | -35,02 | -4,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 13,82 | 15,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 33,66 | 17,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $819,55B | $138,60B |
| Valor de Empresa | $914,26B | $137,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,49 | 14,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 37,37 | 103,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,53 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,50 | $11,72 |
Comparación de Estados Financieros: Oracle vs Palo Alto Networks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $15,90B | $2,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,74B | $679,00M |
| Beneficio Bruto | $11,16B | $1,86B |
| Investigación y Desarrollo | $2,65B | $503,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $5,19B | $497,20M |
| EBITDA | $7,00B | $695,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,15B | $591,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $725,00M | $338,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,43B | $253,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $10,79B | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $24,58B | $7,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $32,64B | $7,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $96,83B | $338,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $20,97B | $7,82B |
| Beneficios Retenidos | $-15,48B | $2,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $393,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $5,93B | $776,20M |
| Gastos de Capital | N/A | $-86,30M |
| Flujo de Caja Libre | $-2,92B | $934,50M |
| Pago de Deuda | $-6,07B | $-383,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-150,00M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,58M | 49,94M |
| Short Ratio | 0,97 | 6,16 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28.166.510 | 5.955.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29.452.477 | 5.887.733 |
| Shares Outstanding | 2,81B | 667,90M |
| Float Shares | 1,67B | 662,37M |
| % Held by Insiders | 0,41% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Oracle vs Palo Alto Networks
| Métrica | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,55 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,66 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 10, 2025 | N/A |