Comparación Detallada de Acciones Skyline Champion [SKY] vs Meritage Homes [MTH]
Skyline Champion
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Meritage Homes
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Skyline Champion gana en 8 métricas, Meritage Homes gana en 11 métricas, con 0 empates. Meritage Homes parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Skyline Champion | Meritage Homes | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,31 | 8,52 | Meritage Homes |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,75 | 1,01 | Meritage Homes |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,14 | 35,75 | Skyline Champion |
| Ratio PEG | 0,47 | -0,24 | Meritage Homes |
| VE/EBITDA | 12,50 | 7,79 | Meritage Homes |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,50% | 10,27% | Meritage Homes |
| Margen Operativo (TTM) | 11,61% | 11,15% | Skyline Champion |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,61% | 11,15% | Skyline Champion |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,69% | 12,58% | Skyline Champion |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,97% | 6,64% | Skyline Champion |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $190,33 M | $-256,23 M | Skyline Champion |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -25,99% | -25,49% | Meritage Homes |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,69 | 0,86 | Meritage Homes |
| Valor de Empresa | $3,84 MM | $6,27 MM | Meritage Homes |
| Ratio VE/Ingresos | 1,50 | 1,01 | Meritage Homes |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,07% | 21,19% | Skyline Champion |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $86 | Meritage Homes |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,76 | $8,77 | Meritage Homes |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 1,42 | Skyline Champion |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Skyline Champion vs Meritage Homes
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyline Champion | -8,97% | -6,96% | -9,80% | 6,69% | -16,82% | -19,17% |
| Meritage Homes | -3,40% | -0,76% | -12,11% | 5,16% | 9,38% | -5,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyline Champion | -25,99% | 30,22% | 156,08% | 2.427,27% | 268,70% | 85,53% |
| Meritage Homes | -25,49% | 116,59% | 29,37% | 265,15% | 668,80% | 136,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Skyline Champion vs Meritage Homes
Skyline Champion
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Skyline Champion. Si bien la empresa reportó sólidos resultados en el segundo trimestre, el precio de la acción disminuyó y la venta de información privilegiada continuó. La actividad incrementada de los fondos de cobertura ofrece un contrapunto, pero en general, los desarrollos del mes crean una narrativa de inversión equilibrada, en lugar de abrumadoramente positiva.
Meritage Homes
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Meritage Homes. Si bien las calificaciones de los analistas mejoraron y la acción parecía infravalorada, los desafíos operativos y la venta de información privilegiada crearon incertidumbre. Las señales mixtas sugieren una perspectiva cautelosa para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Skyline Champion vs Meritage Homes
| Métrica | SKY | MTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,32B | $5,32B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 542.700 | 636.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 686.340 | 861.950 |
| Último Cierre | $69,50 | $72,19 |
| Rango 52 Semanas | $59,44 - $116,49 | $59,27 - $102,91 |
| % desde Máximo 52S | -40,34% | -29,85% |
| Máximo Histórico | $116,49 (Dec 09, 2024) | $106,99 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,34% | -32,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | -0,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,14 | 35,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,79 | $74,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,71 | $13,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $231,54M | $-220.434.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $125,37M | $-422.238.240 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,19 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Skyline Champion vs Meritage Homes
| Métrica | SKY | MTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,31 | 8,52 |
| P/E Prospectivo | 18,90 | 3,45 |
| Ratio PEG | 0,47 | -0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,69 | 0,86 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,75 | 1,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,32B | $5,32B |
| Valor de Empresa | $3,84B | $6,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,50 | 1,01 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,50 | 7,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,79 | $74,05 |
Comparación de Estados Financieros: Skyline Champion vs Meritage Homes
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKY | MTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $701,32M | $1,63B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $511,49M | $1,29B |
| Beneficio Bruto | $189,83M | $346,22M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $78,52M | $182,21M |
| EBITDA | $96,46M | $199,72M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $84,28M | $193,06M |
| Impuesto sobre la Renta | $17,70M | $46,18M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $65,99M | $146,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKY | MTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $610,34M | $1,01B |
| Total de Activos Corrientes | $1,09B | $7,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | $451,31M | $577,25M |
| Deuda a Largo Plazo | $24,77M | $1,89B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,54B | $5,19B |
| Beneficios Retenidos | $975,98M | $5,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKY | MTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,92M | $38,55M |
| Gastos de Capital | $-11,15M | $-5,56M |
| Flujo de Caja Libre | $33,44M | $-48,17M |
| Pago de Deuda | $20.000 | $-2,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-20,00M | $-45,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SKY | MTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,45M | 3,43M |
| Short Ratio | 6,50 | 3,69 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 542.700 | 636.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 686.340 | 861.950 |
| Shares Outstanding | 57,11M | 71,92M |
| Float Shares | 55,67M | 69,54M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Skyline Champion vs Meritage Homes
| Métrica | SKY | MTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,19 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 17, 2025 |