Comparación Detallada de Acciones Block [XYZ] vs Palo Alto Networks [PANW]
Block
Palo Alto Networks
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Block gana en 9 métricas, Palo Alto Networks gana en 10 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Block | Palo Alto Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,91 | 136,12 | Block |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,18 | 18,59 | Block |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,68 | 5,34 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | 0,10 | -4,40 | Palo Alto Networks |
| VE/EBITDA | 29,46 | 107,71 | Block |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,41% | 12,30% | Block |
| Margen Operativo (TTM) | 8,18% | 13,53% | Palo Alto Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,18% | 13,53% | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,16% | 17,45% | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,16% | 3,07% | Palo Alto Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,55 MM | $3,47 MM | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad 1 Año | 16,00% | 15,31% | Block |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,02 | 15,99 | Block |
| Valor de Empresa | $46,72 MM | $143,19 MM | Palo Alto Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 1,96 | 15,53 | Block |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,90% | 73,23% | Palo Alto Networks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $39 | $14 | Block |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,68 | $1,60 | Block |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,72 | 0,97 | Palo Alto Networks |
Análisis de Rendimiento de Acciones Block vs Palo Alto Networks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | -0,32% | 5,26% | 7,07% | 17,16% | 44,40% | -6,80% |
| Palo Alto Networks | -1,20% | 2,80% | 8,92% | 4,42% | 24,36% | 19,05% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | 16,00% | 56,96% | -56,61% | 529,18% | 529,18% | 529,18% |
| Palo Alto Networks | 15,31% | 177,93% | 424,04% | 651,55% | 2.331,30% | 2.331,30% |
Sentimiento Basado en Noticias: Block vs Palo Alto Networks
Block
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Block Inc., con descensos en los ingresos y ventas de insiders contrarrestados por una guía de beneficios optimista, nuevos lanzamientos de productos (Square Bitcoin) y calificaciones de analistas mayoritariamente positivas. La empresa está navegando en un entorno desafiante pero demostrando un compromiso con la innovación y el crecimiento.
Palo Alto Networks
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Palo Alto Networks presentó sólidos resultados del cuarto trimestre y una guía optimista para el año fiscal 2026, pero estos aspectos positivos se ven contrarrestados por una venta sustancial de acciones por parte de insiders y la aparición de vulnerabilidades en ciberseguridad. La próxima votación sobre la fusión con CyberArk añade otra capa de complejidad, convirtiendo octubre en un mes de señales mixtas para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Block vs Palo Alto Networks
| Métrica | XYZ | PANW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $49,44B | $148,49B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.007.216 | 5.485.288 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.743.742 | 5.648.326 |
| Último Cierre | $80,85 | $215,17 |
| Rango 52 Semanas | $44,27 - $99,26 | $144,15 - $217,94 |
| % desde Máximo 52S | -18,55% | -1,27% |
| Máximo Histórico | $289,23 (Aug 02, 2021) | $217,94 (Oct 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,05% | -1,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,76% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,68 | 5,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,31 | $11,72 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,13 | $4,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,21B | $3,72B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $583,10M | $3,39B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Block vs Palo Alto Networks
| Métrica | XYZ | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,91 | 136,12 |
| P/E Prospectivo | 22,65 | 30,25 |
| Ratio PEG | 0,10 | -4,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,02 | 15,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,18 | 18,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $49,44B | $148,49B |
| Valor de Empresa | $46,72B | $143,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,96 | 15,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,46 | 107,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,72 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,31 | $11,72 |
Comparación de Estados Financieros: Block vs Palo Alto Networks
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | PANW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $5,77B | $2,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,48B | $679,00M |
| Beneficio Bruto | $2,29B | $1,86B |
| Investigación y Desarrollo | $760,70M | $503,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $498,99M | $497,20M |
| EBITDA | $596,28M | $695,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $227,05M | $591,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $38,33M | $338,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $188,72M | $253,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | PANW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $12,34B | $2,27B |
| Total de Activos Corrientes | $19,71B | $7,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $8,69B | $7,99B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,99B | $338,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $21,44B | $7,82B |
| Beneficios Retenidos | $2,56B | $2,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $521,31M | $393,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XYZ | PANW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $39,86M | $776,20M |
| Gastos de Capital | $-31,88M | $-86,30M |
| Flujo de Caja Libre | $101,45M | $934,50M |
| Pago de Deuda | $-2,09B | $-383,30M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-445,30M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XYZ | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,03M | 49,94M |
| Short Ratio | 3,91 | 6,16 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.007.216 | 5.485.288 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.743.742 | 5.648.326 |
| Shares Outstanding | 619,68M | 667,90M |
| Float Shares | 543,94M | 662,37M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,77% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Block vs Palo Alto Networks
| Métrica | XYZ | PANW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |