Kraft Heinz (KHC) | Análisis de sentimiento basado en noticias

• El 2 de septiembre de 2025, Kraft Heinz anunció la aprobación unánime de su junta directiva para separarse en dos empresas cotizadas: Global Taste Elevation Co. y North American Grocery Co., con el objetivo de desbloquear valor para los accionistas. Se proyecta que Global Taste Elevation Co. tendrá 15,4 mil millones de dólares en ventas netas para 2024 y 4,0 mil millones de dólares en EBITDA ajustado, mientras que North American Grocery Co. se proyecta en 10,4 mil millones de dólares en ventas netas y 2,3 mil millones de dólares en EBITDA ajustado para el mismo período. Sin embargo, el anuncio provocó que las acciones de KHC cayeran casi un 7% hasta los 26,02 $ ese día.
• A pesar de la división planificada, Kraft Heinz reportó ganancias por acción en el segundo trimestre de 2025 de 0,69 $, superando las estimaciones de 0,64 $ en 0,05 $ el 30 de julio de 2025, aunque los ingresos disminuyeron un 1,9% interanual a 6,35 mil millones de dólares. La dirección ahora proyecta un BPA ajustado entre 2,51 $ y 2,67 $ para el año fiscal 2025, una disminución con respecto a los 3,06 $ de 2024.
• Warren Buffett, con una participación del 27,5% a través de Berkshire Hathaway, expresó su decepción por la división el 2 de septiembre de 2025, creyendo que no solucionará los problemas de la empresa. Esto arroja una sombra significativa sobre la justificación estratégica y podría disminuir el entusiasmo de los inversores.
• Tras el anuncio de la escisión, Stifel redujo su precio objetivo para Kraft Heinz de 30,00 $ a 28,00 $ el 3 de septiembre de 2025, citando el tamaño de la empresa de crecimiento propuesta y la percepción de falta de apoyo de Berkshire Hathaway. Por el contrario, Morgan Stanley mejoró KHC a "Equal Weight" (Ponderación Igual) desde "Underweight" (Ponderación Inferior) y elevó su precio objetivo de 28,00 $ a 29,00 $ el 3 de septiembre de 2025.
• La actividad de los insiders reveló que Andre Maciel (EVP y Director Financiero Global) recibió 53 843 unidades de acciones restringidas (RSU) el 3 de septiembre de 2025, y Rodolfo M. Camacho (Director de Recursos Humanos) adquirió 28 685 RSU. Estas RSU están programadas para liquidarse el 3 de marzo de 2027.
• Los inversores institucionales continúan poseyendo casi el 60% de KHC, pero AQR Capital Management LLC vendió 184 586 acciones el 8 de septiembre de 2025, y Manufacturers Life Insurance Company redujo sus tenencias en un 2,3%, vendiendo 12 452 acciones.
• Los indicadores técnicos al 5 de septiembre de 2025 se mantienen bajistas, con una puntuación de diagnóstico interno de 2,36 sobre 10, y las acciones bajaron un -1,96% en las operaciones recientes.

La historia de inversión: Septiembre fue un mes de señales contradictorias para Kraft Heinz, ya que el anuncio de una importante división fue recibido con escepticismo por Warren Buffett y una caída en el precio de las acciones, a pesar de sorpresas positivas en las ganancias y mejoras de los analistas. La empresa apuesta por una separación para desbloquear valor, pero el mercado sigue sin estar convencido.

Qué significa para los inversores: La escisión planificada presenta un escenario de alto riesgo y alta recompensa. Si bien existe el potencial de creación de valor, la desaprobación de Buffett y la reacción negativa del mercado sugieren desafíos importantes. Los inversores deben considerar cuidadosamente los riesgos antes de invertir.

Mirando hacia el futuro: Los inversores deben seguir de cerca el progreso de la escisión, el impacto de los 300 millones de dólares proyectados en des-sinergias y cualquier desarrollo adicional sobre la participación de Berkshire Hathaway. La capacidad de la empresa para navegar estos desafíos será crucial.

En resumen: Kraft Heinz está experimentando una transformación significativa, pero el camino a seguir es incierto. El rendimiento del dividendo ofrece cierto atractivo, pero las debilidades financieras subyacentes de la empresa y el sentimiento escéptico del mercado justifican la cautela.