Comparaison Détaillée d'Actions Acm Research [ACMR] vs Lam Research [LRCX]
Acm Research
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Lam Research
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Acm Research gagne sur 8 métriques, Lam Research gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Lam Research semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Acm Research | Lam Research | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,04 | 35,13 | Acm Research |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,70 | 18,76 | Acm Research |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,12 | 48,23 | Acm Research |
| Ratio PEG | 1,22 | 0,48 | Lam Research |
| VE/BAIIA | 16,95 | 29,09 | Acm Research |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,76% | 29,07% | Lam Research |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,72% | 33,67% | Lam Research |
| Marge BAIIA (12M) | 14,72% | 33,67% | Lam Research |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,68% | 58,24% | Lam Research |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,91% | 18,40% | Lam Research |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $66,50 M | $5,41 Md | Lam Research |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,21% | N/A |
| Rendement 1 An | 95,97% | 79,94% | Acm Research |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,27 | 9,97 | Acm Research |
| Valeur d'Entreprise | $2,67 Md | $182,91 Md | Lam Research |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,27 | 9,92 | Acm Research |
| Marge Brute (12M) | 48,50% | 50,08% | Lam Research |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $14 | Lam Research |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,66 | $4,15 | Lam Research |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 1,84 | Acm Research |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Acm Research vs Lam Research
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acm Research | 0,53% | 8,13% | 54,91% | 49,32% | 118,17% | 168,34% |
| Lam Research | 2,29% | 13,78% | 41,95% | 51,98% | 139,79% | 105,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acm Research | 95,97% | 423,56% | 65,79% | 1 968,32% | 1 968,32% | 1 968,32% |
| Lam Research | 79,94% | 373,49% | 308,63% | 2 083,75% | 3 502,66% | 4 365,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Acm Research vs Lam Research
Acm Research
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour ACM Research, avec des surprises positives sur les bénéfices et des développements stratégiques compensés par des revenus manqués, des avertissements d'analystes concernant une surévaluation, et des ventes d'initiés significatives. La société démontre une croissance, mais l'exécution et la valorisation restent des préoccupations majeures pour les investisseurs.
Lam Research
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Lam Research a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes et a lancé de nouvelles technologies innovantes, signalant un fort potentiel de croissance. Bien que des préoccupations réglementaires en Chine existent, le récit général est positif, stimulé par une solide performance financière, une augmentation des investissements institutionnels et un engagement envers des solutions de pointe pour l'emballage des puces.
Analyse de Performance et Santé Financière : Acm Research vs Lam Research
| Métrique | ACMR | LRCX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,68B | $184,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 242 620 | 11 857 790 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 334 383 | 11 417 553 |
| Dernière Clôture | $41,78 | $149,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,87 - $45,12 | $56,32 - $153,70 |
| % du Plus Haut 52S | -7,40% | -2,96% |
| Plus Haut Historique | $48,27 (Feb 15, 2021) | $153,70 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -13,45% | -2,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,12 | 48,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,39 | $7,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,70 | $5,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $60,89M | $6,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-75 642 872 | $4,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Acm Research vs Lam Research
| Métrique | ACMR | LRCX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,04 | 35,13 |
| C/B Prospectif | 21,31 | 34,15 |
| Ratio PEG | 1,22 | 0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,27 | 9,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,70 | 18,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,68B | $184,81B |
| Valeur d'Entreprise | $2,67B | $182,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,27 | 9,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,95 | 29,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 1,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,39 | $7,77 |
Comparaison des États Financiers : Acm Research vs Lam Research
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACMR | LRCX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $215,37M | $5,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | $110,91M | $2,58B |
| Bénéfice Brut | $104,46M | $2,59B |
| Recherche et Développement | $33,82M | $580,18M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $31,69M | $1,74B |
| BAIIA | $40,47M | $1,93B |
| Revenu Avant Impôts | $38,16M | $1,78B |
| Impôt sur le Revenu | $1,89M | $58,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,27M | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACMR | LRCX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $457,24M | $6,39B |
| Total des Actifs Circulants | $1,55B | $14,52B |
| Total des Passifs Circulants | $628,88M | $6,57B |
| Dette à Long Terme | $140,69M | $3,73B |
| Total des Capitaux Propres | $1,16B | $9,86B |
| Bénéfices Non Distribués | $280,38M | $28,99B |
| Immobilisations Corporelles | $54,76M | $23,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACMR | LRCX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $8,32M | $1,78B |
| Dépenses d'Investissement | $-16,73M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-11,82M | $2,38B |
| Remboursement de Dette | $-25,42M | $-1,49M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-1,29B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ACMR | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,28M | 31,12M |
| Short Ratio | 2,81 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 242 620 | 11 857 790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 334 383 | 11 417 553 |
| Shares Outstanding | 62,96M | 1,27B |
| Float Shares | 52,42M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,15% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,70% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Acm Research vs Lam Research
| Métrique | ACMR | LRCX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 24, 2025 |