Comparaison Détaillée d'Actions NetApp [NTAP] vs Arista Networks [ANET]
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NetApp gagne sur 10 métriques, Arista Networks gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. NetApp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NetApp | Arista Networks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,98 | 56,84 | NetApp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,35 | 16,77 | Arista Networks |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 281,54 | 0,00 | Arista Networks |
| Ratio PEG | -6,29 | 1,67 | NetApp |
| VE/BAIIA | 14,06 | 50,14 | NetApp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,77% | 40,90% | Arista Networks |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,95% | 44,73% | Arista Networks |
| Marge BAIIA (12M) | 19,95% | 44,73% | Arista Networks |
| Rendement des Capitaux Propres | 123,00% | 33,64% | NetApp |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,45% | 15,23% | Arista Networks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,34 Md | $3,68 Md | Arista Networks |
| Rendement du Dividende | 2,50% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -7,04% | 39,39% | Arista Networks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,60 | 23,00 | NetApp |
| Valeur d'Entreprise | $23,11 Md | $174,03 Md | Arista Networks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 21,89 | NetApp |
| Marge Brute (12M) | 70,43% | 65,25% | NetApp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $6 | NetApp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,66 | $2,56 | NetApp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,45 | 1,48 | NetApp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NetApp vs Arista Networks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp | -2,02% | -0,40% | -2,62% | 11,84% | 53,09% | 1,79% |
| Arista Networks | -2,82% | -0,29% | 3,77% | 43,19% | 113,13% | 29,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp | -7,04% | 89,06% | 150,24% | 248,88% | 134,43% | 369,71% |
| Arista Networks | 39,39% | 479,08% | 931,16% | 3 342,89% | 4 123,55% | 4 123,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NetApp vs Arista Networks
NetApp
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements d'octobre pour NetApp dressent le portrait d'une croissance stable, d'une rentabilité améliorée dans le segment cloud et d'un attrait continu pour les investisseurs dividendes. Bien que des préoccupations concernant la valorisation existent, le sentiment général est positif, tiré par les notations des analystes et de solides indicateurs opérationnels.
Arista Networks
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour Arista Networks, avec l'acquisition de VeloCloud, des prévisions relevées et un fort soutien des analystes qui ont éclipsé les inquiétudes concernant les ventes d'initiés. Ces développements signalent collectivement une trajectoire positive pour la société et renforcent sa position sur les marchés en expansion rapide de l'IA et du cloud computing.
Analyse de Performance et Santé Financière : NetApp vs Arista Networks
| Métrique | NTAP | ANET |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,97B | $182,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 701 530 | 7 155 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 289 947 | 8 876 793 |
| Dernière Clôture | $117,99 | $145,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $71,84 - $135,45 | $59,43 - $156,32 |
| % du Plus Haut 52S | -12,89% | -7,06% |
| Plus Haut Historique | $152,75 (Oct 16, 2000) | $156,32 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,76% | -7,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,30% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,23% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 281,54 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,88 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,68 | $7,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,84B | $4,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,43B | $3,33B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,50% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,60 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NetApp vs Arista Networks
| Métrique | NTAP | ANET |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,98 | 56,84 |
| C/B Prospectif | 15,66 | 14,95 |
| Ratio PEG | -6,29 | 1,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,60 | 23,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,35 | 16,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,97B | $182,87B |
| Valeur d'Entreprise | $23,11B | $174,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 21,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,06 | 50,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,45 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,88 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : NetApp vs Arista Networks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTAP | ANET |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,56B | $2,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | $461,00M | $728,70M |
| Bénéfice Brut | $1,10B | $1,28B |
| Recherche et Développement | $242,00M | $266,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $311,00M | $858,80M |
| BAIIA | $386,00M | $872,60M |
| Revenu Avant Impôts | $304,00M | $955,00M |
| Impôt sur le Revenu | $71,00M | $141,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | $233,00M | $813,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTAP | ANET |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,09B | $1,85B |
| Total des Actifs Circulants | $4,69B | $12,28B |
| Total des Passifs Circulants | $3,57B | $3,12B |
| Dette à Long Terme | $2,70B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $975,00M | $10,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $0 | $7,57B |
| Immobilisations Corporelles | $244,00M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTAP | ANET |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $911,00M | $641,70M |
| Dépenses d'Investissement | $-53,00M | $-28,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $620,00M | $613,30M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-300,00M | $-787,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTAP | ANET |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,65M | 12,52M |
| Short Ratio | 4,65 | 1,40 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 701 530 | 7 155 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 289 947 | 8 876 793 |
| Shares Outstanding | 201,00M | 1,26B |
| Float Shares | 198,48M | 1,04B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NetApp vs Arista Networks
| Métrique | NTAP | ANET |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,60 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,50% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,20 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,61% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $6,60 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 03, 2025 | N/A |