Comparaison Détaillée d'Actions Palo Alto Networks [PANW] vs Microsoft [MSFT]
Palo Alto Networks
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Microsoft
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Palo Alto Networks gagne sur 5 métriques, Microsoft gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Microsoft semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Palo Alto Networks | Microsoft | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 123,19 | 39,67 | Microsoft |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,93 | 11,86 | Microsoft |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,34 | 32,63 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | -3,99 | 34,36 | Palo Alto Networks |
| VE/BAIIA | 97,91 | 25,77 | Microsoft |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,30% | 35,79% | Microsoft |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,53% | 45,67% | Microsoft |
| Marge BAIIA (12M) | 13,53% | 45,67% | Microsoft |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,45% | 33,61% | Microsoft |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,07% | 14,58% | Microsoft |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,47 Md | $74,07 Md | Microsoft |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,86% | N/A |
| Rendement 1 An | 13,17% | 18,42% | Microsoft |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,39 | 14,14 | Microsoft |
| Valeur d'Entreprise | $130,18 Md | $3 843,57 Md | Microsoft |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,12 | 14,24 | Palo Alto Networks |
| Marge Brute (12M) | 73,23% | 68,72% | Palo Alto Networks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $36 | Microsoft |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,61 | $12,95 | Microsoft |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,03 | Palo Alto Networks |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Palo Alto Networks vs Microsoft
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks | -1,03% | 0,96% | 11,93% | -0,68% | 9,39% | 8,63% |
| Microsoft | 1,77% | 3,01% | -3,65% | 6,48% | 33,04% | 21,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks | 13,17% | 125,52% | 387,43% | 536,69% | 2 117,97% | 2 117,97% |
| Microsoft | 18,42% | 108,34% | 154,45% | 1 072,72% | 1 921,81% | 1 855,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Palo Alto Networks vs Microsoft
Palo Alto Networks
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Palo Alto Networks a enregistré une solide année fiscale 2025, se distinguant par le dépassement des attentes des analystes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices. Les perspectives positives de la société pour l'année fiscale 2026 et l'innovation continue dans des domaines clés tels que le SASE renforcent des perspectives d'investissement favorables, malgré certaines préoccupations concernant les ventes internes et une récente violation de données.
Microsoft
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Microsoft, avec une solide performance financière sous-jacente et des initiatives stratégiques en matière d'IA tempérées par des perturbations d'infrastructure, des prévisions de revenus légèrement décevantes et des ventes d'initiés. Le partenariat évolutif avec OpenAI ajoute une autre couche de complexité, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Palo Alto Networks vs Microsoft
| Métrique | PANW | MSFT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $131,11B | $3,82T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 568 970 | 16 039 860 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 080 577 | 18 638 250 |
| Dernière Clôture | $196,29 | $509,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $144,15 - $210,39 | $344,79 - $555,45 |
| % du Plus Haut 52S | -6,70% | -8,20% |
| Plus Haut Historique | $210,39 (Jul 29, 2025) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,70% | -8,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,34 | 32,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,72 | $43,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,34 | $10,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,72B | $130,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,39B | $54,82B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,07 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Palo Alto Networks vs Microsoft
| Métrique | PANW | MSFT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 123,19 | 39,67 |
| C/B Prospectif | 27,55 | 34,36 |
| Ratio PEG | -3,99 | 34,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,39 | 14,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,93 | 11,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $131,11B | $3,82T |
| Valeur d'Entreprise | $130,18B | $3,84T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,12 | 14,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 97,91 | 25,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,72 | $43,30 |
Comparaison des États Financiers : Palo Alto Networks vs Microsoft
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANW | MSFT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,54B | $70,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | $679,00M | $21,92B |
| Bénéfice Brut | $1,86B | $48,15B |
| Recherche et Développement | $503,50M | $8,20B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $497,20M | $32,00B |
| BAIIA | $695,20M | $40,32B |
| Revenu Avant Impôts | $591,80M | $31,38B |
| Impôt sur le Revenu | $338,00M | $5,55B |
| Bénéfice Net (Profit) | $253,80M | $25,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANW | MSFT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,27B | $28,83B |
| Total des Actifs Circulants | $7,52B | $156,64B |
| Total des Passifs Circulants | $7,99B | $114,21B |
| Dette à Long Terme | $338,20M | $57,57B |
| Total des Capitaux Propres | $7,82B | $321,89B |
| Bénéfices Non Distribués | $2,48B | $219,76B |
| Immobilisations Corporelles | $393,70M | $295,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANW | MSFT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $776,20M | $36,04B |
| Dépenses d'Investissement | $-86,30M | $-16,75B |
| Flux de Trésorerie Libre | $934,50M | $20,30B |
| Remboursement de Dette | $-383,30M | $-2,25B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-4,78B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANW | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 49,18M | 53,79M |
| Short Ratio | 3,76 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 568 970 | 16 039 860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 080 577 | 18 638 250 |
| Shares Outstanding | 667,90M | 7,43B |
| Float Shares | 662,32M | 7,42B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Palo Alto Networks vs Microsoft
| Métrique | PANW | MSFT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $4,07 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 21, 2025 |