Comparaison Détaillée d'Actions Sanmina [SANM] vs Amphenol [APH]
Sanmina
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Amphenol
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sanmina gagne sur 8 métriques, Amphenol gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Amphenol semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sanmina | Amphenol | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,09 | 49,28 | Sanmina |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,72 | 13,10 | Sanmina |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 14,73 | 69,51 | Sanmina |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,46 | Amphenol |
| VE/BAIIA | 12,04 | 29,89 | Sanmina |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,22% | 16,90% | Amphenol |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,07% | 25,62% | Amphenol |
| Marge BAIIA (12M) | 5,07% | 25,62% | Amphenol |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,70% | 31,05% | Amphenol |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,79% | 12,50% | Amphenol |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $228,99 M | $2,15 Md | Amphenol |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,55% | N/A |
| Rendement 1 An | 64,28% | 88,14% | Amphenol |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 8,04 | Sanmina |
| Valeur d'Entreprise | $6,02 Md | $155,93 Md | Amphenol |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 8,29 | Sanmina |
| Marge Brute (12M) | 8,87% | 36,34% | Amphenol |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $148 | $16 | Sanmina |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,67 | $2,51 | Sanmina |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,21 | 1,16 | Amphenol |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sanmina vs Amphenol
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina | -0,03% | -5,22% | -1,99% | 18,78% | 43,98% | 49,91% |
| Amphenol | -0,65% | 0,21% | 11,48% | 26,09% | 76,04% | 77,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina | 64,28% | 145,53% | 326,14% | 429,43% | 842,05% | 339,55% |
| Amphenol | 88,14% | 265,38% | 347,44% | 868,57% | 1 895,60% | 4 754,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sanmina vs Amphenol
Sanmina
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sanmina affiche de solides performances financières et réalise une acquisition stratégique significative, mais le sentiment des analystes reste prudent et l'activité institutionnelle est mitigée. Cela crée une image d'investissement complexe, avec des opportunités et des risques, ce qui en fait un mois notable pour les investisseurs.
Amphenol
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Amphenol a connu un mois très solide avec de multiples relèvements d'analystes, un nouveau plus haut boursier sur 12 mois et des investissements institutionnels continus. Bien que des préoccupations concernant la valorisation et une augmentation des intérêts courts existent, le récit général est massivement positif, tiré par le succès de la société sur le marché de l'IA et ses acquisitions stratégiques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sanmina vs Amphenol
| Métrique | SANM | APH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $151,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 669 531 | 11 511 290 |
| Volume Moyen 90 Jours | 625 827 | 8 705 067 |
| Dernière Clôture | $113,14 | $122,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $63,67 - $125,76 | $56,45 - $126,06 |
| % du Plus Haut 52S | -10,03% | -2,96% |
| Plus Haut Historique | $363,00 (Oct 23, 2000) | $126,06 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,83% | -2,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,57% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | 1,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 14,73 | 69,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,05 | $9,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,01 | $2,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $473,45M | $3,73B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $260,81M | $1,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,51 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sanmina vs Amphenol
| Métrique | SANM | APH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,09 | 49,28 |
| C/B Prospectif | 17,67 | 57,26 |
| Ratio PEG | 0,67 | 0,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,78 | 8,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,72 | 13,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,26B | $151,32B |
| Valeur d'Entreprise | $6,02B | $155,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,75 | 8,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,04 | 29,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,21 | 1,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $43,05 | $9,44 |
Comparaison des États Financiers : Sanmina vs Amphenol
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SANM | APH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,98B | $4,81B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,81B | $3,17B |
| Bénéfice Brut | $176,24M | $1,64B |
| Recherche et Développement | $7,32M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $92,61M | $1,07B |
| BAIIA | $122,58M | $1,32B |
| Revenu Avant Impôts | $88,41M | $962,90M |
| Impôt sur le Revenu | $17,89M | $218,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $70,52M | $744,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SANM | APH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $647,14M | $1,66B |
| Total des Actifs Circulants | $4,07B | $9,13B |
| Total des Passifs Circulants | $2,07B | $4,59B |
| Dette à Long Terme | $291,39M | $6,82B |
| Total des Capitaux Propres | $2,40B | $10,37B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,58B | $7,45B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SANM | APH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $127,43M | $764,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-30,71M | $4,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | $126,15M | $576,30M |
| Remboursement de Dette | $-148,38M | $-400,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-76,00M | $-180,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SANM | APH |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,50M | 17,68M |
| Short Ratio | 2,80 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669 531 | 11 511 290 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 625 827 | 8 705 067 |
| Shares Outstanding | 53,92M | 1,21B |
| Float Shares | 51,50M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sanmina vs Amphenol
| Métrique | SANM | APH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,51 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 18, 2025 |