Comparaison Détaillée d'Actions Workday [WDAY] vs Salesforce [CRM]
Workday
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Workday gagne sur 2 métriques, Salesforce gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Salesforce semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Workday | Salesforce | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 103,12 | 35,34 | Salesforce |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,48 | 3,78 | Salesforce |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 41,17 | 19,26 | Salesforce |
| Ratio PEG | 1,43 | 1,07 | Salesforce |
| VE/BAIIA | 49,76 | 19,93 | Salesforce |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,51% | 16,87% | Salesforce |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,60% | 22,82% | Salesforce |
| Marge BAIIA (12M) | 10,60% | 22,82% | Salesforce |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,66% | 11,20% | Salesforce |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,82% | 5,52% | Salesforce |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,19 Md | $12,43 Md | Salesforce |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,62% | N/A |
| Rendement 1 An | -5,91% | -7,39% | Workday |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,64 | 5,85 | Salesforce |
| Valeur d'Entreprise | $55,08 Md | $227,54 Md | Salesforce |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,15 | 5,76 | Salesforce |
| Marge Brute (12M) | 75,21% | 78,10% | Salesforce |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $41 | Salesforce |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,16 | $6,87 | Salesforce |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,22 | Workday |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Workday vs Salesforce
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday | 0,05% | 4,58% | 1,67% | -1,92% | -7,48% | -7,23% |
| Salesforce | 1,15% | 1,78% | 0,44% | -5,20% | -11,56% | -25,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday | -5,91% | 54,47% | 8,27% | 221,92% | 379,81% | 379,81% |
| Salesforce | -7,39% | 68,08% | 1,79% | 241,10% | 728,33% | 4 174,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Workday vs Salesforce
Workday
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Workday a rapporté des résultats solides au T3 et a réalisé des investissements significatifs dans l'IA par le biais d'acquisitions et de lancements de produits. L'arrivée d'un investisseur activiste détenant une participation de plus de 2 milliards de dollars et un programme substantiel de rachat d'actions ont renforcé la confiance des investisseurs, signalant une période potentiellement transformatrice pour la société.
Salesforce
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Salesforce a livré un T2 solide mais a fait face à des réactions mitigées concernant ses prévisions et son activité d'initiés. La société poursuit agressivement l'intégration de l'IA par le biais de partenariats et d'initiatives internes, la positionnant pour une croissance à long terme, mais le sentiment des investisseurs reste prudent.
Analyse de Performance et Santé Financière : Workday vs Salesforce
| Métrique | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $58,48B | $243,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 836 340 | 12 828 650 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 637 123 | 9 771 513 |
| Dernière Clôture | $233,62 | $247,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $205,33 - $294,00 | $226,48 - $369,00 |
| % du Plus Haut 52S | -20,54% | -33,04% |
| Plus Haut Historique | $311,28 (Feb 26, 2024) | $369,00 (Dec 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -24,95% | -33,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,73% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 41,17 | 19,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,35 | $64,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $30,66 | $16,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,59B | $13,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,46B | $13,90B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Workday vs Salesforce
| Métrique | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 103,12 | 35,34 |
| C/B Prospectif | 26,84 | 21,81 |
| Ratio PEG | 1,43 | 1,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,64 | 5,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,48 | 3,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $58,48B | $243,91B |
| Valeur d'Entreprise | $55,08B | $227,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,15 | 5,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 49,76 | 19,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,35 | $64,22 |
Comparaison des États Financiers : Workday vs Salesforce
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,24B | $10,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | $537,00M | $2,24B |
| Bénéfice Brut | $1,70B | $7,99B |
| Recherche et Développement | $663,00M | $1,48B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $205,00M | $2,34B |
| BAIIA | $382,00M | $3,15B |
| Revenu Avant Impôts | $103,00M | $2,41B |
| Impôt sur le Revenu | $35,00M | $519,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $68,00M | $1,89B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $972,00M | $10,93B |
| Total des Actifs Circulants | $9,96B | $25,87B |
| Total des Passifs Circulants | $4,82B | $24,20B |
| Dette à Long Terme | $3,30B | $10,78B |
| Total des Capitaux Propres | $8,92B | $60,67B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,14B | $17,50B |
| Immobilisations Corporelles | $355,00M | $5,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $645,00M | $6,89B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $421,00M | $6,30B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-179,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-290,00M | $-2,63B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,44M | 13,98M |
| Short Ratio | 2,71 | 1,78 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 836 340 | 12 828 650 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 637 123 | 9 771 513 |
| Shares Outstanding | 266,35M | 962,00M |
| Float Shares | 215,07M | 926,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Workday vs Salesforce
| Métrique | WDAY | CRM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,02 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 10, 2025 |