Comparaison Détaillée d'Actions Onto Innovation [ONTO] vs Lam Research [LRCX]
Onto Innovation
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Lam Research
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Onto Innovation gagne sur 8 métriques, Lam Research gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Lam Research semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Onto Innovation | Lam Research | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,57 | 35,13 | Lam Research |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,58 | 18,76 | Onto Innovation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 48,23 | Onto Innovation |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,48 | Onto Innovation |
| VE/BAIIA | 23,20 | 29,09 | Onto Innovation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,29% | 29,07% | Lam Research |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,10% | 33,67% | Lam Research |
| Marge BAIIA (12M) | 19,10% | 33,67% | Lam Research |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,53% | 58,24% | Lam Research |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,31% | 18,40% | Lam Research |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $213,77 M | $5,41 Md | Lam Research |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,21% | N/A |
| Rendement 1 An | -33,28% | 79,94% | Lam Research |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,80 | 9,97 | Onto Innovation |
| Valeur d'Entreprise | $6,16 Md | $182,91 Md | Lam Research |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,95 | 9,92 | Onto Innovation |
| Marge Brute (12M) | 48,16% | 50,08% | Lam Research |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $14 | Onto Innovation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,04 | $4,15 | Lam Research |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,60 | 1,84 | Onto Innovation |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Onto Innovation vs Lam Research
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onto Innovation | 1,11% | 11,43% | 40,21% | 47,21% | 30,14% | -15,23% |
| Lam Research | 2,29% | 13,78% | 41,95% | 51,98% | 139,79% | 105,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onto Innovation | -33,28% | 146,10% | 327,23% | 341,24% | 341,24% | 341,24% |
| Lam Research | 79,94% | 373,49% | 308,63% | 2 083,75% | 3 502,66% | 4 365,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Onto Innovation vs Lam Research
Onto Innovation
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau contrasté pour Onto Innovation, avec une solide performance boursière et une reconnaissance par l'IA compensées par des estimations de bénéfices revues à la baisse et la prudence des analystes. La société navigue sur un marché volatil et fait face à des vents contraires à court terme malgré un potentiel à long terme, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Lam Research
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Lam Research a annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes et a lancé de nouvelles technologies innovantes, signalant un fort potentiel de croissance. Bien que des préoccupations réglementaires en Chine existent, le récit général est positif, stimulé par une solide performance financière, une augmentation des investissements institutionnels et un engagement envers des solutions de pointe pour l'emballage des puces.
Analyse de Performance et Santé Financière : Onto Innovation vs Lam Research
| Métrique | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,04B | $184,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 692 012 | 11 857 790 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 495 154 | 11 417 553 |
| Dernière Clôture | $145,30 | $149,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $85,88 - $228,42 | $56,32 - $153,70 |
| % du Plus Haut 52S | -36,39% | -2,96% |
| Plus Haut Historique | $238,93 (Jul 15, 2024) | $153,70 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,19% | -2,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,36% | 0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 48,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,12 | $7,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $18,26 | $5,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $273,17M | $6,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $187,12M | $4,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Onto Innovation vs Lam Research
| Métrique | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,57 | 35,13 |
| C/B Prospectif | 21,42 | 34,15 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,80 | 9,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,58 | 18,76 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,04B | $184,81B |
| Valeur d'Entreprise | $6,16B | $182,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,95 | 9,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,20 | 29,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,60 | 1,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $40,12 | $7,77 |
Comparaison des États Financiers : Onto Innovation vs Lam Research
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $253,60M | $5,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | $131,48M | $2,58B |
| Bénéfice Brut | $122,12M | $2,59B |
| Recherche et Développement | $35,29M | $580,18M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $38,47M | $1,74B |
| BAIIA | $60,13M | $1,93B |
| Revenu Avant Impôts | $39,74M | $1,78B |
| Impôt sur le Revenu | $5,83M | $58,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | $33,91M | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $203,73M | $6,39B |
| Total des Actifs Circulants | $1,47B | $14,52B |
| Total des Passifs Circulants | $174,48M | $6,57B |
| Dette à Long Terme | $8,66M | $3,73B |
| Total des Capitaux Propres | $1,92B | $9,86B |
| Bénéfices Non Distribués | $671,12M | $28,99B |
| Immobilisations Corporelles | $13,49M | $23,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $81,15M | $1,78B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,23M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $83,75M | $2,38B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,49M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-75,02M | $-1,29B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,20M | 31,12M |
| Short Ratio | 2,09 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 692 012 | 11 857 790 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 495 154 | 11 417 553 |
| Shares Outstanding | 49,24M | 1,27B |
| Float Shares | 48,60M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Onto Innovation vs Lam Research
| Métrique | ONTO | LRCX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,66 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 24, 2025 |