Comparaison Détaillée d'Actions Oracle [ORCL] vs Palo Alto Networks [PANW]
Oracle
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Palo Alto Networks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oracle gagne sur 13 métriques, Palo Alto Networks gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Oracle semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oracle | Palo Alto Networks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 66,08 | 131,64 | Oracle |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 33,66 | 17,87 | Palo Alto Networks |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 452,53 | 5,34 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | -35,02 | -4,26 | Oracle |
| VE/BAIIA | 37,37 | 103,43 | Oracle |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,08% | 12,30% | Oracle |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,38% | 13,53% | Oracle |
| Marge BAIIA (12M) | 31,38% | 13,53% | Oracle |
| Rendement des Capitaux Propres | 69,24% | 17,45% | Oracle |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,15% | 3,07% | Oracle |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-394,00 M | $3,47 Md | Palo Alto Networks |
| Rendement du Dividende | 0,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 67,47% | 21,04% | Oracle |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,82 | 15,36 | Oracle |
| Valeur d'Entreprise | $914,26 Md | $137,51 Md | Oracle |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,49 | 14,91 | Palo Alto Networks |
| Marge Brute (12M) | 67,28% | 73,23% | Palo Alto Networks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $14 | Oracle |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,33 | $1,59 | Oracle |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,53 | 0,97 | Palo Alto Networks |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Oracle vs Palo Alto Networks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | -0,91% | 0,95% | 28,06% | 20,57% | 108,51% | 72,34% |
| Palo Alto Networks | -1,01% | 2,38% | 8,18% | 2,66% | 25,44% | 14,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 67,47% | 352,11% | 367,93% | 651,02% | 921,93% | 2 288,48% |
| Palo Alto Networks | 21,04% | 143,87% | 392,25% | 623,18% | 2 241,13% | 2 241,13% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Oracle vs Palo Alto Networks
Oracle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Oracle, marqué par une augmentation massive des RPO (obligations de performance restantes) grâce au partenariat avec OpenAI, mais également assombri par les inquiétudes concernant l'endettement croissant, la valorisation élevée et les ventes d'initiés. Les réactions mitigées des analystes et le contrôle réglementaire ajoutent à la complexité, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer le profil risque-rendement.
Palo Alto Networks
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Palo Alto Networks a présenté un solide rapport sur ses bénéfices et des perspectives optimistes, mais cela a été éclipsé par d'importantes ventes d'initiés et l'émergence de vulnérabilités en cybersécurité. Ces signaux contradictoires créent un récit d'investissement mitigé, faisant d'octobre un mois décisif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Oracle vs Palo Alto Networks
| Métrique | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $819,55B | $138,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 166 510 | 5 955 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 29 452 477 | 5 887 733 |
| Dernière Clôture | $286,14 | $207,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $118,86 - $345,72 | $144,15 - $212,10 |
| % du Plus Haut 52S | -17,23% | -2,31% |
| Plus Haut Historique | $345,72 (Sep 10, 2025) | $212,10 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,23% | -2,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,69% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 452,53 | 5,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,50 | $11,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,87 | $4,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $21,53B | $3,72B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 832 250 112 | $3,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,70 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oracle vs Palo Alto Networks
| Métrique | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 66,08 | 131,64 |
| C/B Prospectif | 39,96 | 29,07 |
| Ratio PEG | -35,02 | -4,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,82 | 15,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 33,66 | 17,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $819,55B | $138,60B |
| Valeur d'Entreprise | $914,26B | $137,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,49 | 14,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,37 | 103,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,53 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,50 | $11,72 |
Comparaison des États Financiers : Oracle vs Palo Alto Networks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $15,90B | $2,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | $4,74B | $679,00M |
| Bénéfice Brut | $11,16B | $1,86B |
| Recherche et Développement | $2,65B | $503,50M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $5,19B | $497,20M |
| BAIIA | $7,00B | $695,20M |
| Revenu Avant Impôts | $4,15B | $591,80M |
| Impôt sur le Revenu | $725,00M | $338,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,43B | $253,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $10,79B | $2,27B |
| Total des Actifs Circulants | $24,58B | $7,52B |
| Total des Passifs Circulants | $32,64B | $7,99B |
| Dette à Long Terme | $96,83B | $338,20M |
| Total des Capitaux Propres | $20,97B | $7,82B |
| Bénéfices Non Distribués | $-15,48B | $2,48B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $393,70M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $5,93B | $776,20M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-86,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-2,92B | $934,50M |
| Remboursement de Dette | $-6,07B | $-383,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-150,00M | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,58M | 49,94M |
| Short Ratio | 0,97 | 6,16 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 28 166 510 | 5 955 090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 29 452 477 | 5 887 733 |
| Shares Outstanding | 2,81B | 667,90M |
| Float Shares | 1,67B | 662,37M |
| % Held by Insiders | 0,41% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,82% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oracle vs Palo Alto Networks
| Métrique | ORCL | PANW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,70 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,55 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,66 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 10, 2025 | N/A |