Comparaison Détaillée d'Actions Twilio [TWLO] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Twilio
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CrowdStrike Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Twilio gagne sur 12 métriques, CrowdStrike Holdings gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Twilio semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Twilio | CrowdStrike Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1 143,78 | 716,55 | CrowdStrike Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,97 | 32,71 | Twilio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,71 | 21,36 | Twilio |
| Ratio PEG | -6,39 | -2,72 | Twilio |
| VE/BAIIA | 50,87 | -1 300,35 | CrowdStrike Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,43% | -6,84% | Twilio |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,01% | -6,38% | Twilio |
| Marge BAIIA (12M) | 3,01% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,24% | -8,92% | Twilio |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,51% | -2,05% | Twilio |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $657,46 M | $1,07 Md | CrowdStrike Holdings |
| Rendement 1 An | 56,09% | 54,88% | Twilio |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,34 | 28,32 | Twilio |
| Valeur d'Entreprise | $14,35 Md | $118,81 Md | CrowdStrike Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,04 | 27,37 | Twilio |
| Marge Brute (12M) | 49,07% | 73,46% | CrowdStrike Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $18 | Twilio |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,09 | $-1,19 | Twilio |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,25 | 1,19 | CrowdStrike Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Twilio vs CrowdStrike Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 6,57% | 5,19% | 0,57% | -9,70% | 31,05% | 0,58% |
| CrowdStrike Holdings | 1,24% | 1,54% | 15,86% | -1,88% | 52,90% | 42,79% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 56,09% | 73,38% | -66,40% | 317,11% | 317,11% | 317,11% |
| CrowdStrike Holdings | 54,88% | 239,74% | 241,23% | 672,99% | 672,99% | 672,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Twilio vs CrowdStrike Holdings
Twilio
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Twilio a connu un mois de développements positifs, incluant de solides bénéfices au T2, des revalorisations d'analystes et des investissements institutionnels. Cependant, des ventes internes significatives ont introduit une note de prudence. Le récit global est mitigé, avec des perspectives de croissance positives compensées par une volatilité potentielle à court terme.
CrowdStrike Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CrowdStrike a dépassé les attentes en matière de bénéfices, a relevé ses prévisions et a procédé à une acquisition stratégique pour renforcer ses capacités en matière d'IA. Les améliorations des analystes et les commentaires positifs renforcent davantage un récit d'investissement positif, malgré quelques ventes d'initiés. Ces développements signalent collectivement une croissance et une innovation continues au sein de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Twilio vs CrowdStrike Holdings
| Métrique | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,15B | $122,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 872 620 | 2 547 200 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 765 177 | 3 585 143 |
| Dernière Clôture | $109,70 | $495,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $67,60 - $151,95 | $285,79 - $517,98 |
| % du Plus Haut 52S | -27,81% | -4,25% |
| Plus Haut Historique | $457,30 (Feb 15, 2021) | $517,98 (Jul 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -76,01% | -4,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | -0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | -0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,71 | 21,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,38 | $14,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $16,57 | $19,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $780,90M | $1,39B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $751,31M | $1,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Twilio vs CrowdStrike Holdings
| Métrique | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1 143,78 | 716,55 |
| C/B Prospectif | 24,39 | 114,73 |
| Ratio PEG | -6,39 | -2,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,34 | 28,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,97 | 32,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,15B | $122,94B |
| Valeur d'Entreprise | $14,35B | $118,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,04 | 27,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 50,87 | -1 300,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,25 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $52,38 | $14,98 |
Comparaison des États Financiers : Twilio vs CrowdStrike Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,17B | $1,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | $590,90M | $289,14M |
| Bénéfice Brut | $581,57M | $814,29M |
| Recherche et Développement | $254,30M | $334,13M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $23,08M | $-124,66M |
| BAIIA | $72,65M | $-19,12M |
| Revenu Avant Impôts | $26,58M | $-89,89M |
| Impôt sur le Revenu | $6,57M | $21,11M |
| Bénéfice Net (Profit) | $20,02M | $-110,99M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $969,23M | $4,61B |
| Total des Actifs Circulants | $3,53B | $6,07B |
| Total des Passifs Circulants | $720,06M | $3,28B |
| Dette à Long Terme | $1,07B | $773,43M |
| Total des Capitaux Propres | $8,04B | $3,49B |
| Bénéfices Non Distribués | $-7,79B | $-1,19B |
| Immobilisations Corporelles | $100,56M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $234,18M | $485,13M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,16M | $-85,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | $178,32M | $280,92M |
| Remboursement de Dette | $-2,25M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-126,26M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,49M | 6,42M |
| Short Ratio | 2,27 | 1,94 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 872 620 | 2 547 200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 765 177 | 3 585 143 |
| Shares Outstanding | 152,61M | 247,87M |
| Float Shares | 146,90M | 246,36M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Twilio vs CrowdStrike Holdings
| Métrique | TWLO | CRWD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |