Comparación Detallada de Acciones BrightSpring Health [BTSG] vs Veeva Systems [VEEV]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: BrightSpring Health Services gana en 5 métricas, Veeva Systems Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Veeva Systems Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | BrightSpring Health Services | Veeva Systems Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 100,33 | 29,57 | Veeva Systems Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,24 | 3,66 | Veeva Systems Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 143,60 | 1,33 | Veeva Systems Inc. |
| Ratio PEG | 0,27 | 1,22 | BrightSpring Health Services |
| VE/EBITDA | 25,79 | 20,16 | Veeva Systems Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,48% | 28,45% | Veeva Systems Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,05% | 29,41% | Veeva Systems Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,05% | 29,41% | Veeva Systems Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,92% | 13,93% | Veeva Systems Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,27% | 7,25% | Veeva Systems Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $394,69 M | $1,42 MM | Veeva Systems Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 198,54% | -43,54% | BrightSpring Health Services |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,72 | 8,29 | BrightSpring Health Services |
| Valor de Empresa | $12,52 MM | $19,85 MM | Veeva Systems Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,97 | 6,21 | BrightSpring Health Services |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,62% | 74,46% | Veeva Systems Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $64 | $20 | BrightSpring Health Services |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,48 | $5,45 | Veeva Systems Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,05 | 1,10 | Veeva Systems Inc. |
| Short % of Float | 8,65% | 3,90% | Veeva Systems Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones BrightSpring Health Services vs Veeva Systems Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightSpring Health Services | 1,34% | 8,21% | 10,67% | 64,10% | 78,20% | 66,88% |
| Veeva Systems Inc. | 1,65% | -3,03% | 2,08% | -12,47% | -26,32% | -26,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightSpring Health Services | 198,54% | 474,82% | 474,82% | 474,82% | 474,82% | 474,82% |
| Veeva Systems Inc. | -43,54% | -20,25% | -47,98% | 374,26% | 259,41% | 259,41% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: BrightSpring Health Services vs Veeva Systems Inc.
| Métrica | BTSG | VEEV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,30B | $26,49B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.552.710 | 2.223.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.458.387 | 2.094.990 |
| Último Cierre | $64,08 | $162,17 |
| Rango 52 Semanas | $19,01 - $64,18 | $148,05 - $310,50 |
| % desde Máximo 52S | -0,16% | -47,77% |
| Máximo Histórico | $64,18 (Jun 12, 2026) | $343,96 (Aug 02, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -0,16% | -52,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 3,82% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 143,60 | 1,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,20 | $44,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,43 | $40,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $490,17M | $1,42B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-334.849.888 | $1,05B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: BrightSpring Health Services vs Veeva Systems Inc.
| Métrica | BTSG (Apr 26, 2026) | VEEV (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 100,33 | 29,57 |
| P/E Prospectivo | 24,63 | 16,30 |
| Ratio PEG | 0,27 | 1,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,72 | 8,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,24 | 3,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,30B | $26,49B |
| Valor de Empresa | $12,52B | $19,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,97 | 6,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,79 | 20,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,05 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,20 | $44,05 |
Comparación de Estados Financieros: BrightSpring Health Services vs Veeva Systems Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BTSG (2025) | VEEV (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 12,91B | 3,20B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 11,39B | 782,02M |
| COGS % of Revenue | 88,2% | 24,5% |
| Beneficio Bruto | 1,52B | 2,41B |
| Gross Margin | 11,8% | 75,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 767,39M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 295,25M | 916,37M |
| Margen Operativo | 2,3% | 28,7% |
| EBITDA | 459,53M | 944,36M |
| EBITDA Margin | 3,6% | 29,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 137,94M | 1,19B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,1% | 37,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 33,15M | 285,60M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 8,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 189,11M | 908,91M |
| Margen de Beneficio | 1,5% | 28,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BTSG (2025) | VEEV (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 88,37M | 1,42B |
| Total de Activos Corrientes | 2,89B | 8,00B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,4% | 250,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,85B | 1,64B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,3% | 51,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,61B | 83,71M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 20,2% | 2,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,89B | 7,21B |
| Beneficios Retenidos | -74,65M | 4,36B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -0,6% | 136,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 211,27M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BTSG (2025) | VEEV (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 356,57M | 1,46B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,8% | 45,6% |
| Gastos de Capital | -95,48M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 394,69M | 1,42B |
| FCF Margin | 3,1% | 44,3% |
| Pago de Deuda | -127,12M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -43,17M | -169,95M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BTSG | VEEV |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,62M | 5,82M |
| Short Ratio | 3,92 | 2,75 |
| Short % of Float | 8,65% | 3,90% |
| Shares Outstanding | 192,12M | 163,78M |
| Float Shares | 160,95M | 149,83M |
| % Held by Insiders | 3,21% | 8,57% |
| % Held by Institutions | 100,32% | 89,44% |
| % Held by Public | -3,53% | 1,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: BrightSpring Health Services vs Veeva Systems Inc.
| Métrica | BTSG | VEEV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |