Comparación Detallada de Acciones Baldwin Insurance [BWIN] vs Arthur J. Gallagher [AJG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Baldwin Insurance Group Inc. gana en 3 métricas, Arthur J. Gallagher & Co. gana en 15 métricas, con 0 empates. Arthur J. Gallagher & Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Baldwin Insurance Group Inc. | Arthur J. Gallagher & Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 37,51 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,17 | 2,38 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 162,44 | 58,35 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ratio PEG | 10,58 | -0,77 | Baldwin Insurance Group Inc. |
| VE/EBITDA | 21,89 | 19,73 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,25% | 11,48% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,57% | 10,44% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,44% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -5,17% | 6,91% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,46% | 2,24% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-68,95 M | $1,79 MM | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,45% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -49,60% | -42,12% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,71 | 4,26 | Baldwin Insurance Group Inc. |
| Valor de Empresa | $4,69 MM | $68,65 MM | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,12 | 5,28 | Baldwin Insurance Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,45% | 37,96% | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $51 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,51 | $5,75 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 0,68 | Arthur J. Gallagher & Co. |
| Short % of Float | 13,33% | 2,30% | Arthur J. Gallagher & Co. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Baldwin Insurance Group Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin Insurance Group Inc. | -3,59% | 2,47% | -11,33% | -16,00% | -26,16% | -18,08% |
| Arthur J. Gallagher & Co. | -1,59% | 0,89% | -0,61% | -10,25% | -15,74% | -19,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin Insurance Group Inc. | -49,60% | -10,42% | -23,54% | 20,25% | 20,25% | 20,25% |
| Arthur J. Gallagher & Co. | -42,12% | -2,22% | 38,82% | 320,20% | 608,63% | 658,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Baldwin Insurance Group Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
| Métrica | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,45B | $55,37B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.437.323 | 1.311.461 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.817.804 | 1.916.410 |
| Último Cierre | $18,78 | $202,50 |
| Rango 52 Semanas | $15,88 - $45,16 | $190,75 - $351,23 |
| % desde Máximo 52S | -58,41% | -42,35% |
| Máximo Histórico | $55,82 (Oct 14, 2024) | $351,23 (Jun 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -66,36% | -42,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 162,44 | 58,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,36 | $90,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,28 | $5,46 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-29.418.000 | $1,93B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-20.126.500 | $1,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Baldwin Insurance Group Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
| Métrica | BWIN (Apr 24, 2026) | AJG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 37,51 |
| P/E Prospectivo | 10,58 | 14,54 |
| Ratio PEG | 10,58 | -0,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,71 | 4,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,17 | 2,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,45B | $55,37B |
| Valor de Empresa | $4,69B | $68,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,12 | 5,28 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,89 | 19,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,36 | $90,74 |
Comparación de Estados Financieros: Baldwin Insurance Group Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BWIN (2025) | AJG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,49B | 13,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,06B | 8,01B |
| COGS % of Revenue | 71,0% | 57,4% |
| Beneficio Bruto | 431,11M | 5,94B |
| Gross Margin | 29,0% | 42,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 79,53M | 2,56B |
| Margen Operativo | 5,3% | 18,3% |
| EBITDA | 218,89M | 3,68B |
| EBITDA Margin | 14,7% | 26,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -52,43M | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -3,5% | 13,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,73M | 368,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -54,15M | 1,50B |
| Margen de Beneficio | -3,6% | 10,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BWIN (2025) | AJG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 123,67M | 1,40B |
| Total de Activos Corrientes | 1,20B | 34,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 80,6% | 246,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,03B | 32,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 69,4% | 233,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,73B | 12,62B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 116,3% | 90,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,08B | 23,35B |
| Beneficios Retenidos | -245,24M | 5,81B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -16,5% | 41,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 84,06M | 640,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BWIN (2025) | AJG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -19,49M | 1,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1,3% | 13,2% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -68,95M | 1,79B |
| FCF Margin | -4,6% | 12,8% |
| Pago de Deuda | -1,93B | -2,76B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,70M | 5,83M |
| Short Ratio | 5,54 | 2,57 |
| Short % of Float | 13,33% | 2,30% |
| Shares Outstanding | 71,78M | 257,00M |
| Float Shares | 95,64M | 254,27M |
| % Held by Insiders | 1,15% | 0,88% |
| % Held by Institutions | 84,93% | 93,88% |
| % Held by Public | 13,92% | 5,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Baldwin Insurance Group Inc. vs Arthur J. Gallagher & Co.
| Métrica | BWIN | AJG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2026 |