Comparación Detallada de Acciones Check Point Software [CHKP] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Check Point Software Technologies Ltd. gana en 15 métricas, CrowdStrike Holdings Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Check Point Software Technologies Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Check Point Software Technologies Ltd. | CrowdStrike Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,89 | 716,55 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,89 | 25,72 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 69,63 | 18,34 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,67 | -5,10 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| VE/EBITDA | 14,72 | -2.350,03 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 38,78% | -3,38% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 31,27% | 1,00% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,27% | 1,00% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,27% | -4,14% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,66% | -1,57% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,17 MM | $1,24 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -43,33% | 42,07% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,11 | 23,70 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Valor de Empresa | $13,12 MM | $109,66 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,82 | 22,79 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 86,84% | 76,12% | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $19 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,62 | $-0,63 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,65 | 1,07 | Check Point Software Technologies Ltd. |
| Short % of Float | 6,38% | 2,99% | CrowdStrike Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Check Point Software Technologies Ltd. vs CrowdStrike Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software Technologies Ltd. | -0,48% | -4,50% | -0,46% | -19,22% | -34,08% | -31,80% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,48% | 5,18% | 16,64% | 63,48% | 42,14% | 52,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point Software Technologies Ltd. | -43,33% | -5,23% | 4,48% | 52,88% | 138,44% | 592,69% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42,07% | 340,12% | 178,80% | 964,21% | 964,21% | 964,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Check Point Software Technologies Ltd. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | CHKP | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,04B | $112,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.145.311 | 4.197.822 |
| Volumen Promedio 90 Días | 975.134 | 3.673.491 |
| Último Cierre | $123,46 | $692,91 |
| Rango 52 Semanas | $112,23 - $232,07 | $342,72 - $785,66 |
| % desde Máximo 52S | -46,80% | -11,81% |
| Máximo Histórico | $234,36 (Mar 24, 2025) | $785,66 (Jun 01, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -47,32% | -11,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 69,63 | 18,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $17,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,55 | $20,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,20B | $1,61B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $652,29M | $1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Check Point Software Technologies Ltd. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | CHKP (Apr 26, 2026) | CRWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,89 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 11,59 | 72,81 |
| Ratio PEG | 0,67 | -5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,11 | 23,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,89 | 25,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,04B | $112,96B |
| Valor de Empresa | $13,12B | $109,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,82 | 22,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,72 | -2.350,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,65 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,29 | $17,48 |
Comparación de Estados Financieros: Check Point Software Technologies Ltd. vs CrowdStrike Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CHKP (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,73B | 4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 361,80M | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 13,3% | 25,3% |
| Beneficio Bruto | 2,36B | 3,59B |
| Gross Margin | 86,7% | 74,7% |
| Investigación y Desarrollo | 456,70M | 1,38B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 831,10M | -293,29M |
| Margen Operativo | 30,5% | -6,1% |
| EBITDA | 1,04B | 182,48M |
| EBITDA Margin | 38,2% | 3,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 945,10M | -126,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 34,7% | -2,6% |
| Impuesto sobre la Renta | -111,80M | 34,18M |
| Income Tax % of Revenue | -4,1% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,06B | -161,17M |
| Margen de Beneficio | 38,8% | -3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CHKP (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,80B | 5,23B |
| Total de Activos Corrientes | 3,96B | 7,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 145,4% | 154,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,94B | 4,18B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 71,1% | 87,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,97B | 801,85M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 72,4% | 16,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,88B | 4,47B |
| Beneficios Retenidos | 15,07B | -1,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 553,0% | -26,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CHKP (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,41B | 1,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 51,6% | 36,1% |
| Gastos de Capital | -26,60M | -302,11M |
| Flujo de Caja Libre | 1,17B | 1,24B |
| FCF Margin | 43,0% | 25,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,40B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CHKP | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,06M | 7,36M |
| Short Ratio | 5,67 | 1,78 |
| Short % of Float | 6,38% | 2,99% |
| Shares Outstanding | 105,60M | 253,36M |
| Float Shares | 80,17M | 249,00M |
| % Held by Insiders | 23,89% | 3,12% |
| % Held by Institutions | 79,49% | 75,27% |
| % Held by Public | -3,38% | 21,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Check Point Software Technologies Ltd. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | CHKP | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |