Comparación Detallada de Acciones CrowdStrike Holdings [CRWD] vs Cloudflare [NET]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: CrowdStrike Holdings gana en 12 métricas, Cloudflare gana en 6 métricas, con 0 empates. CrowdStrike Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CrowdStrike Holdings | Cloudflare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 716,55 | -969,43 | Cloudflare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 28,29 | 61,11 | CrowdStrike Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,36 | 279,26 | CrowdStrike Holdings |
| Ratio PEG | -2,72 | 252,83 | CrowdStrike Holdings |
| VE/EBITDA | -1.130,56 | -1.296,75 | Cloudflare |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,84% | -6,22% | Cloudflare |
| Margen Operativo (TTM) | -6,38% | -13,13% | CrowdStrike Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,92% | -11,04% | CrowdStrike Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,05% | -2,73% | CrowdStrike Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,07 MM | $166,92 M | CrowdStrike Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 67,24% | 185,84% | Cloudflare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 24,49 | 40,27 | CrowdStrike Holdings |
| Valor de Empresa | $103,30 MM | $75,44 MM | CrowdStrike Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 23,80 | 40,10 | CrowdStrike Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,46% | 74,88% | Cloudflare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $18 | $5 | CrowdStrike Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,20 | $-0,35 | Cloudflare |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,95 | CrowdStrike Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CrowdStrike Holdings vs Cloudflare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings | 0,62% | 5,07% | 1,63% | -9,14% | 31,43% | 24,77% |
| Cloudflare | -1,44% | 6,98% | 11,67% | 25,00% | 87,09% | 99,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings | 67,24% | 153,42% | 229,74% | 575,47% | 575,47% | 575,47% |
| Cloudflare | 185,84% | 281,26% | 505,50% | 1.148,00% | 1.148,00% | 1.148,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: CrowdStrike Holdings vs Cloudflare
CrowdStrike Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
CrowdStrike presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, superando las expectativas tanto en ingresos como en BPA, y aseguró una asociación estratégica con Amazon Business Prime. Estos desarrollos, junto con el reconocimiento de la industria y una perspectiva positiva, fortalecen significativamente el argumento de inversión y posicionan a la empresa para un crecimiento continuo en el mercado de la ciberseguridad.
Cloudflare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Cloudflare, con avances positivos en asociaciones de IA y rendimiento financiero eclipsados por significativas ventas de insiders y una calificación negativa de analistas. Esto crea una narrativa de inversión mixta, destacando tanto las oportunidades como los riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CrowdStrike Holdings vs Cloudflare
| Métrica | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $106,47B | $77,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.107.856 | 1.922.152 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.143.335 | 2.505.287 |
| Último Cierre | $436,05 | $221,40 |
| Rango 52 Semanas | $252,48 - $517,98 | $77,60 - $230,10 |
| % desde Máximo 52S | -15,82% | -3,78% |
| Máximo Histórico | $517,98 (Jul 03, 2025) | $230,10 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -15,82% | -3,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,21% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | -0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | -0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,09% | -0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,36 | 279,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,98 | $3,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,81 | $11,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,39B | $477,62M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,44B | $365,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CrowdStrike Holdings vs Cloudflare
| Métrica | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 716,55 | -969,43 |
| P/E Prospectivo | 99,21 | 252,83 |
| Ratio PEG | -2,72 | 252,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 24,49 | 40,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 28,29 | 61,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $106,47B | $77,70B |
| Valor de Empresa | $103,30B | $75,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 23,80 | 40,10 |
| Empresa sobre EBITDA | -1.130,56 | -1.296,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,98 | $3,56 |
Comparación de Estados Financieros: CrowdStrike Holdings vs Cloudflare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,10B | $479,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $289,14M | $115,58M |
| Beneficio Bruto | $814,29M | $363,51M |
| Investigación y Desarrollo | $334,13M | $115,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-124,66M | $-53,25M |
| EBITDA | $-19,12M | $6,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-89,89M | $-36,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $21,11M | $1,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-110,99M | $-38,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,61B | $204,46M |
| Total de Activos Corrientes | $6,07B | $2,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,28B | $821,01M |
| Deuda a Largo Plazo | $773,43M | $1,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,49B | $1,43B |
| Beneficios Retenidos | $-1,19B | $-1,14B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $734,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $485,13M | $168,35M |
| Gastos de Capital | $-85,75M | $-85,89M |
| Flujo de Caja Libre | $280,92M | $52,87M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,64M | 9,93M |
| Short Ratio | 2,50 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.107.856 | 1.922.152 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.143.335 | 2.505.287 |
| Shares Outstanding | 247,87M | 344,86M |
| Float Shares | 246,35M | 310,67M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CrowdStrike Holdings vs Cloudflare
| Métrica | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |