Comparación Detallada de Acciones CrowdStrike Holdings [CRWD] vs Cloudflare [NET]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CrowdStrike Holdings Inc. gana en 15 métricas, Cloudflare Inc. gana en 4 métricas, con 0 empates. CrowdStrike Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CrowdStrike Holdings Inc. | Cloudflare Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 716,55 | -706,97 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 25,72 | 50,08 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,34 | 241,13 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -5,10 | 28,28 | Cloudflare Inc. |
| VE/EBITDA | -2.350,03 | -1.708,48 | Cloudflare Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,38% | -4,72% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 1,00% | -7,02% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,00% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,14% | -8,16% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,57% | -2,69% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,24 MM | $260,56 M | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 42,07% | 32,86% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 23,70 | 33,72 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $109,66 MM | $72,51 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 22,79 | 33,45 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,12% | 73,64% | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $6 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,63 | $-0,29 | Cloudflare Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | 1,88 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Short % of Float | 2,99% | 2,85% | Cloudflare Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones CrowdStrike Holdings Inc. vs Cloudflare Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,48% | 5,18% | 16,64% | 63,48% | 42,14% | 52,76% |
| Cloudflare Inc. | 3,16% | -4,88% | 19,31% | 13,69% | 19,83% | 20,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42,07% | 340,12% | 178,80% | 964,21% | 964,21% | 964,21% |
| Cloudflare Inc. | 32,86% | 237,84% | 124,70% | 1.169,33% | 1.169,33% | 1.169,33% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CrowdStrike Holdings Inc. vs Cloudflare Inc.
| Métrica | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $112,96B | $72,16B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.197.822 | 6.024.113 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.673.491 | 4.349.331 |
| Último Cierre | $692,91 | $235,71 |
| Rango 52 Semanas | $342,72 - $785,66 | $158,83 - $276,82 |
| % desde Máximo 52S | -11,81% | -14,85% |
| Máximo Histórico | $785,66 (Jun 01, 2026) | $276,82 (Jun 04, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -11,81% | -14,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,34% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,03% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | -0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | -0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,34 | 241,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,48 | $4,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $20,62 | $11,65 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,61B | $603,11M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,60B | $388,03M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CrowdStrike Holdings Inc. vs Cloudflare Inc.
| Métrica | CRWD (Apr 24, 2026) | NET (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 716,55 | -706,97 |
| P/E Prospectivo | 72,81 | 144,04 |
| Ratio PEG | -5,10 | 28,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 23,70 | 33,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 25,72 | 50,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $112,96B | $72,16B |
| Valor de Empresa | $109,66B | $72,51B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,79 | 33,45 |
| Empresa sobre EBITDA | -2.350,03 | -1.708,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | 1,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,48 | $4,15 |
Comparación de Estados Financieros: CrowdStrike Holdings Inc. vs Cloudflare Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CRWD (2026) | NET (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,81B | 2,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,22B | 552,53M |
| COGS % of Revenue | 25,3% | 25,5% |
| Beneficio Bruto | 3,59B | 1,62B |
| Gross Margin | 74,7% | 74,5% |
| Investigación y Desarrollo | 1,38B | 512,49M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -293,29M | -207,21M |
| Margen Operativo | -6,1% | -9,6% |
| EBITDA | 182,48M | 105,80M |
| EBITDA Margin | 3,8% | 4,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -126,99M | -92,71M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,6% | -4,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 34,18M | 9,56M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -161,17M | -102,27M |
| Margen de Beneficio | -3,3% | -4,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CRWD (2026) | NET (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,23B | 943,54M |
| Total de Activos Corrientes | 7,42B | 4,64B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 154,2% | 214,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,18B | 2,35B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 87,0% | 108,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 801,85M | 2,16B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 16,7% | 99,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,47B | 1,46B |
| Beneficios Retenidos | -1,28B | -1,20B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -26,7% | -55,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 965,24M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CRWD (2026) | NET (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,74B | 655,92M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,1% | 30,3% |
| Gastos de Capital | -302,11M | -315,62M |
| Flujo de Caja Libre | 1,24B | 260,56M |
| FCF Margin | 25,8% | 12,0% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,36M | 8,05M |
| Short Ratio | 1,78 | 2,22 |
| Short % of Float | 2,99% | 2,85% |
| Shares Outstanding | 253,36M | 351,89M |
| Float Shares | 249,00M | 315,46M |
| % Held by Insiders | 3,12% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 75,27% | 89,61% |
| % Held by Public | 21,61% | 9,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CrowdStrike Holdings Inc. vs Cloudflare Inc.
| Métrica | CRWD | NET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |