Comparación Detallada de Acciones Fortinet [FTNT] vs CrowdStrike Holdings [CRWD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fortinet Inc. gana en 14 métricas, CrowdStrike Holdings Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Fortinet Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fortinet Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,99 | 716,55 | Fortinet Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 52,27 | 25,72 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 85,80 | 18,34 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -24,83 | -5,10 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 27,81 | -2.350,03 | Fortinet Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,26% | -3,38% | Fortinet Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 32,77% | 1,00% | Fortinet Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,77% | 1,00% | Fortinet Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 135,72% | -4,14% | Fortinet Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,87% | -1,57% | Fortinet Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,23 MM | $1,24 MM | Fortinet Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 45,10% | 42,07% | Fortinet Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,52 | 23,70 | Fortinet Inc. |
| Valor de Empresa | $61,92 MM | $109,66 MM | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 9,11 | 22,79 | Fortinet Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 79,57% | 76,12% | Fortinet Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $19 | CrowdStrike Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,42 | $-0,63 | Fortinet Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,00 | 1,07 | Fortinet Inc. |
| Short % of Float | 3,10% | 2,99% | CrowdStrike Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Fortinet Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet Inc. | 2,18% | 4,51% | 21,75% | 76,93% | 83,38% | 91,95% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,48% | 5,18% | 16,64% | 63,48% | 42,14% | 52,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet Inc. | 45,10% | 101,02% | 213,08% | 2.093,40% | 3.129,58% | 8.556,80% |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 42,07% | 340,12% | 178,80% | 964,21% | 964,21% | 964,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fortinet Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | FTNT | CRWD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $61,54B | $112,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.189.491 | 4.197.822 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.975.657 | 3.673.491 |
| Último Cierre | $149,49 | $692,91 |
| Rango 52 Semanas | $70,12 - $150,07 | $342,72 - $785,66 |
| % desde Máximo 52S | -0,39% | -11,81% |
| Máximo Histórico | $150,07 (Jun 04, 2026) | $785,66 (Jun 01, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -0,39% | -11,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,36% | -0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 85,80 | 18,34 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,67 | $17,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,84 | $20,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,59B | $1,61B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,75B | $1,60B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fortinet Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | FTNT (Apr 24, 2026) | CRWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,99 | 716,55 |
| P/E Prospectivo | 26,31 | 72,81 |
| Ratio PEG | -24,83 | -5,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,52 | 23,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 52,27 | 25,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $61,54B | $112,96B |
| Valor de Empresa | $61,92B | $109,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,11 | 22,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,81 | -2.350,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,00 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,67 | $17,48 |
Comparación de Estados Financieros: Fortinet Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FTNT (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,80B | 4,81B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,33B | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 19,5% | 25,3% |
| Beneficio Bruto | 5,47B | 3,59B |
| Gross Margin | 80,5% | 74,7% |
| Investigación y Desarrollo | 815,50M | 1,38B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,08B | -293,29M |
| Margen Operativo | 30,7% | -6,1% |
| EBITDA | 2,45B | 182,48M |
| EBITDA Margin | 36,1% | 3,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,28B | -126,99M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,6% | -2,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 439,10M | 34,18M |
| Income Tax % of Revenue | 6,5% | 0,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,85B | -161,17M |
| Margen de Beneficio | 27,3% | -3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FTNT (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,50B | 5,23B |
| Total de Activos Corrientes | 5,90B | 7,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 86,8% | 154,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,03B | 4,18B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 74,0% | 87,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 496,60M | 801,85M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 7,3% | 16,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,24B | 4,47B |
| Beneficios Retenidos | -507,90M | -1,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -7,5% | -26,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 24,10M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FTNT (2025) | CRWD (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,65B | 1,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 39,0% | 36,1% |
| Gastos de Capital | -364,80M | -302,11M |
| Flujo de Caja Libre | 2,23B | 1,24B |
| FCF Margin | 32,7% | 25,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,29B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FTNT | CRWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,90M | 7,36M |
| Short Ratio | 3,08 | 1,78 |
| Short % of Float | 3,10% | 2,99% |
| Shares Outstanding | 743,00M | 253,36M |
| Float Shares | 622,36M | 249,00M |
| % Held by Insiders | 17,43% | 3,12% |
| % Held by Institutions | 71,53% | 75,27% |
| % Held by Public | 11,04% | 21,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fortinet Inc. vs CrowdStrike Holdings Inc.
| Métrica | FTNT | CRWD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |