Comparación Detallada de Acciones Lincoln Electric [LECO] vs RBC Bearings [RBC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Lincoln Electric Holdings Inc. gana en 10 métricas, RBC Bearings Incorporated gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lincoln Electric Holdings Inc. | RBC Bearings Incorporated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,86 | 68,95 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,71 | 5,72 | RBC Bearings Incorporated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 91,68 | 32,37 | RBC Bearings Incorporated |
| Ratio PEG | -69,38 | 4,07 | RBC Bearings Incorporated |
| VE/EBITDA | 18,91 | 36,46 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,30% | 15,00% | RBC Bearings Incorporated |
| Margen Operativo (TTM) | 17,01% | 22,44% | RBC Bearings Incorporated |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,01% | 22,44% | RBC Bearings Incorporated |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,22% | 8,66% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,17% | 5,25% | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $534,20 M | $243,80 M | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,33% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 33,52% | 56,33% | RBC Bearings Incorporated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,37 | 10,41 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $15,30 MM | $19,59 MM | RBC Bearings Incorporated |
| Ratio VE/Ingresos | 3,62 | 10,94 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,67% | 44,28% | RBC Bearings Incorporated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $76 | $57 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,34 | $8,55 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 1,49 | Lincoln Electric Holdings Inc. |
| Short % of Float | 1,94% | 0,90% | RBC Bearings Incorporated |
Análisis de Rendimiento de Acciones Lincoln Electric Holdings Inc. vs RBC Bearings Incorporated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 3,36% | -0,01% | 0,29% | -6,16% | 9,07% | 7,82% |
| RBC Bearings Incorporated | 1,01% | 1,17% | -1,51% | 2,74% | 33,33% | 27,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 33,52% | 42,18% | 97,67% | 329,39% | 610,14% | 772,98% |
| RBC Bearings Incorporated | 56,33% | 174,62% | 186,27% | 659,47% | 1.367,69% | 2.181,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lincoln Electric Holdings Inc. vs RBC Bearings Incorporated
| Métrica | LECO | RBC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,27B | $18,64B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 327.862 | 193.230 |
| Volumen Promedio 90 Días | 355.484 | 184.020 |
| Último Cierre | $262,82 | $584,18 |
| Rango 52 Semanas | $191,03 - $310,00 | $363,05 - $632,00 |
| % desde Máximo 52S | -15,22% | -7,57% |
| Máximo Histórico | $310,00 (Feb 12, 2026) | $632,00 (May 07, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -15,22% | -7,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 91,68 | 32,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,80 | $103,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,63 | $3,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $661,17M | $399,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $281,08M | $220,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,83 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lincoln Electric Holdings Inc. vs RBC Bearings Incorporated
| Métrica | LECO (Apr 22, 2026) | RBC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,86 | 68,95 |
| P/E Prospectivo | 21,92 | 42,07 |
| Ratio PEG | -69,38 | 4,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,37 | 10,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,71 | 5,72 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,27B | $18,64B |
| Valor de Empresa | $15,30B | $19,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,62 | 10,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,91 | 36,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,80 | $103,14 |
Comparación de Estados Financieros: Lincoln Electric Holdings Inc. vs RBC Bearings Incorporated
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LECO (2025) | RBC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,23B | 1,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,70B | 910,20M |
| COGS % of Revenue | 63,8% | 55,6% |
| Beneficio Bruto | 1,53B | 726,10M |
| Gross Margin | 36,2% | 44,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 736,26M | 373,80M |
| Margen Operativo | 17,4% | 22,8% |
| EBITDA | 843,76M | 493,20M |
| EBITDA Margin | 19,9% | 30,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 675,45M | 311,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,0% | 19,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 154,92M | 65,70M |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 4,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 520,53M | 246,20M |
| Margen de Beneficio | 12,3% | 15,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LECO (2025) | RBC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 308,79M | 36,80M |
| Total de Activos Corrientes | 1,74B | 1,03B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 41,1% | 62,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 956,69M | 315,30M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,6% | 19,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,15B | 1,01B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 27,1% | 61,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,47B | 3,03B |
| Beneficios Retenidos | 4,34B | 1,45B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 102,6% | 88,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 58,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LECO (2025) | RBC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 660,45M | 299,40M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,6% | 18,3% |
| Gastos de Capital | 7,18M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 534,20M | 243,80M |
| FCF Margin | 12,6% | 14,9% |
| Pago de Deuda | -100,17M | -350,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | -338,31M | -9,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LECO | RBC |
|---|---|---|
| Shares Short | 937.435 | 281.066 |
| Short Ratio | 3,20 | 1,59 |
| Short % of Float | 1,94% | 0,90% |
| Shares Outstanding | 54,85M | 31,62M |
| Float Shares | 53,69M | 28,73M |
| % Held by Insiders | 1,50% | 1,64% |
| % Held by Institutions | 81,25% | 100,53% |
| % Held by Public | 17,25% | -2,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lincoln Electric Holdings Inc. vs RBC Bearings Incorporated
| Métrica | LECO | RBC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,83 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,33% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,11 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,34 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | N/A |