Comparación Detallada de Acciones Magic Software [MGIC] vs Globant S.A [GLOB]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Magic Software Enterprises Ltd. gana en 7 métricas, Globant S.A. gana en 13 métricas, con 0 empates. Globant S.A. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Magic Software Enterprises Ltd. | Globant S.A. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,20 | 18,20 | Globant S.A. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,09 | 0,87 | Globant S.A. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,87 | 24,23 | Globant S.A. |
| Ratio PEG | 1,20 | 2,67 | Magic Software Enterprises Ltd. |
| VE/EBITDA | 11,34 | 5,62 | Globant S.A. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,61% | 4,19% | Magic Software Enterprises Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,59% | 19,08% | Globant S.A. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,59% | 19,08% | Globant S.A. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,64% | 4,96% | Magic Software Enterprises Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,41% | 4,74% | Magic Software Enterprises Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $70,65 M | $211,69 M | Globant S.A. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,59% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 46,05% | -58,85% | Magic Software Enterprises Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,41 | 0,73 | Globant S.A. |
| Valor de Empresa | $870,71 M | $2,21 MM | Globant S.A. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,44 | 0,90 | Globant S.A. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,35% | 34,89% | Globant S.A. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $56 | Globant S.A. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,82 | $2,29 | Globant S.A. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,75 | 1,22 | Magic Software Enterprises Ltd. |
| Short % of Float | 0,43% | 14,77% | Magic Software Enterprises Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Magic Software Enterprises Ltd. vs Globant S.A.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Software Enterprises Ltd. | 0,00% | 0,00% | -35,89% | -29,29% | -10,78% | -33,28% |
| Globant S.A. | -6,17% | 2,19% | -1,27% | -20,41% | -42,85% | -37,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Software Enterprises Ltd. | 46,05% | 22,39% | 1,94% | 149,71% | 203,32% | 881,92% |
| Globant S.A. | -58,85% | -78,60% | -81,08% | 5,27% | 258,76% | 258,76% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Magic Software Enterprises Ltd. vs Globant S.A.
| Métrica | MGIC | GLOB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $853,35M | $1,85B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.658 | 1.260.275 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.459 | 1.165.042 |
| Último Cierre | $17,38 | $39,67 |
| Rango 52 Semanas | $11,65 - $28,00 | $32,50 - $105,43 |
| % desde Máximo 52S | -37,93% | -62,37% |
| Máximo Histórico | $33,00 (Feb 14, 2000) | $354,62 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -47,33% | -88,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,17% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,87 | 24,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,62 | $47,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,10 | $5,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $66,34M | $301,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $70,09M | $291,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,59% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Magic Software Enterprises Ltd. vs Globant S.A.
| Métrica | MGIC (Mar 19, 2026) | GLOB (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,20 | 18,20 |
| P/E Prospectivo | 15,86 | 6,25 |
| Ratio PEG | 1,20 | 2,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,41 | 0,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,09 | 0,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $853,35M | $1,85B |
| Valor de Empresa | $870,71M | $2,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,44 | 0,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,34 | 5,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,75 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,62 | $47,76 |
Comparación de Estados Financieros: Magic Software Enterprises Ltd. vs Globant S.A.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MGIC (2024) | GLOB (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 552,52M | 2,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 394,69M | 1,60B |
| COGS % of Revenue | 71,4% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 157,83M | 859,29M |
| Gross Margin | 28,6% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | 13,31M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 60,41M | 231,29M |
| Margen Operativo | 10,9% | 9,4% |
| EBITDA | 83,96M | 424,78M |
| EBITDA Margin | 15,2% | 17,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 54,62M | 139,15M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,9% | 5,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 11,33M | 35,19M |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 1,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 43,29M | 103,96M |
| Margen de Beneficio | 7,8% | 4,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MGIC (2024) | GLOB (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 112,78M | 243,74M |
| Total de Activos Corrientes | 276,20M | 953,76M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 50,0% | 38,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 170,31M | 580,29M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,8% | 23,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 58,15M | 425,47M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 10,5% | 17,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 301,07M | 2,16B |
| Beneficios Retenidos | 107,80M | 965,74M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 19,5% | 39,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 24,71M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MGIC (2024) | GLOB (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 61,29M | 447,14M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,1% | 18,2% |
| Gastos de Capital | -1,49M | -19,22M |
| Flujo de Caja Libre | 70,65M | 211,69M |
| FCF Margin | 12,8% | 8,6% |
| Pago de Deuda | -39,72M | -214,79M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -56,13M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MGIC | GLOB |
|---|---|---|
| Shares Short | 88.340 | 6,20M |
| Short Ratio | 3,83 | 5,03 |
| Short % of Float | 0,43% | 14,77% |
| Shares Outstanding | 49,10M | 43,84M |
| Float Shares | 25,97M | 38,47M |
| % Held by Insiders | 47,10% | 2,71% |
| % Held by Institutions | 19,60% | 114,36% |
| % Held by Public | 33,30% | -17,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Magic Software Enterprises Ltd. vs Globant S.A.
| Métrica | MGIC | GLOB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,02 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,59% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,62 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,95% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,85 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 15, 2025 | N/A |