Comparación Detallada de Acciones Morningstar [MORN] vs FactSet Research [FDS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Morningstar Inc. gana en 6 métricas, FactSet Research Systems Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. FactSet Research Systems Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Morningstar Inc. | FactSet Research Systems Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,10 | 15,61 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,09 | 4,18 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 103,21 | 72,97 | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio PEG | 4,78 | -2,83 | Morningstar Inc. |
| VE/EBITDA | 13,77 | 11,11 | FactSet Research Systems Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,30% | 24,48% | FactSet Research Systems Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 21,71% | 29,80% | FactSet Research Systems Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,71% | 29,80% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,35% | 28,08% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,86% | 10,91% | FactSet Research Systems Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $442,60 M | $617,45 M | FactSet Research Systems Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,29% | 2,03% | FactSet Research Systems Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -41,42% | -42,57% | Morningstar Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,03 | 3,75 | Morningstar Inc. |
| Valor de Empresa | $8,17 MM | $10,11 MM | FactSet Research Systems Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,34 | 4,21 | Morningstar Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 61,13% | 51,43% | Morningstar Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $58 | $64 | FactSet Research Systems Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,88 | $15,55 | FactSet Research Systems Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,11 | 0,72 | FactSet Research Systems Inc. |
| Short % of Float | 5,84% | 11,17% | Morningstar Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Inc. | -1,19% | -4,62% | 1,82% | -5,22% | -17,83% | -17,72% |
| FactSet Research Systems Inc. | -2,20% | -4,27% | 10,95% | 13,69% | -19,23% | -17,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Inc. | -41,42% | -14,95% | -27,74% | 115,68% | 198,04% | 361,71% |
| FactSet Research Systems Inc. | -42,57% | -42,71% | -25,87% | 54,79% | 146,16% | 464,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
| Métrica | MORN | FDS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,03B | $8,46B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 437.406 | 958.479 |
| Volumen Promedio 90 Días | 472.185 | 1.038.266 |
| Último Cierre | $173,13 | $235,86 |
| Rango 52 Semanas | $149,08 - $316,71 | $185,00 - $453,41 |
| % desde Máximo 52S | -45,33% | -47,98% |
| Máximo Histórico | $365,00 (Dec 16, 2024) | $499,87 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -52,57% | -52,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,28% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 103,21 | 72,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,75 | $58,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,36 | $7,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $589,70M | $798,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $446,38M | $590,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,29% | 2,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $4,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
| Métrica | MORN (Apr 24, 2026) | FDS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,10 | 15,61 |
| P/E Prospectivo | 14,45 | 12,50 |
| Ratio PEG | 4,78 | -2,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,03 | 3,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,09 | 4,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,03B | $8,46B |
| Valor de Empresa | $8,17B | $10,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,34 | 4,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,77 | 11,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,11 | 0,72 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,75 | $58,11 |
Comparación de Estados Financieros: Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MORN (2025) | FDS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,45B | 2,32B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 952,90M | 1,10B |
| COGS % of Revenue | 39,0% | 47,3% |
| Beneficio Bruto | 1,49B | 1,22B |
| Gross Margin | 61,0% | 52,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 503,90M | 748,30M |
| Margen Operativo | 20,6% | 32,2% |
| EBITDA | 706,20M | 965,96M |
| EBITDA Margin | 28,9% | 41,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 499,00M | 720,96M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,4% | 31,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 121,50M | 123,92M |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 5,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 374,20M | 597,04M |
| Margen de Beneficio | 15,3% | 25,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MORN (2025) | FDS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 474,50M | 337,65M |
| Total de Activos Corrientes | 1,04B | 729,76M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 42,4% | 31,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,05B | 521,31M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 43,1% | 22,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,22B | 1,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 49,9% | 65,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,22B | 2,19B |
| Beneficios Retenidos | 2,21B | 2,32B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 90,2% | 100,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 159,00M | 121,78M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MORN (2025) | FDS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 602,90M | 714,93M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 24,7% | 30,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -108,81M |
| Flujo de Caja Libre | 442,60M | 617,45M |
| FCF Margin | 18,1% | 26,6% |
| Pago de Deuda | -800,00M | -805,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -787,00M | -300,46M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MORN | FDS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 3,55M |
| Short Ratio | 2,81 | 3,60 |
| Short % of Float | 5,84% | 11,17% |
| Shares Outstanding | 39,74M | 36,64M |
| Float Shares | 20,45M | 36,29M |
| % Held by Insiders | 48,87% | 0,46% |
| % Held by Institutions | 64,20% | 104,58% |
| % Held by Public | -13,07% | -5,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Morningstar Inc. vs FactSet Research Systems Inc.
| Métrica | MORN | FDS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,38 | $4,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,29% | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,87 | $4,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $5,62 | $12,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 02, 2026 | Feb 27, 2026 |