Comparación Detallada de Acciones Nextracker [NXT] vs SolarEdge [SEDG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nextracker Inc. gana en 15 métricas, SolarEdge Technologies Inc. gana en 4 métricas, con 0 empates. Nextracker Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Nextracker Inc. | SolarEdge Technologies Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,60 | 100,75 | Nextracker Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,77 | 6,69 | Nextracker Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,09 | 94,58 | Nextracker Inc. |
| Ratio PEG | 19,09 | -1,81 | Nextracker Inc. |
| VE/EBITDA | 13,34 | -12,62 | Nextracker Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,21% | -34,23% | Nextracker Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 20,62% | -9,28% | Nextracker Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,62% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 39,48% | -74,68% | Nextracker Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,99% | -6,47% | Nextracker Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $621,87 M | $80,79 M | Nextracker Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 175,89% | 327,49% | SolarEdge Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,31 | 2,43 | SolarEdge Technologies Inc. |
| Valor de Empresa | $8,71 MM | $2,77 MM | Nextracker Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,94 | 2,34 | SolarEdge Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,07% | 22,21% | Nextracker Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $20 | Nextracker Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,47 | $-6,88 | Nextracker Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,26 | 1,35 | SolarEdge Technologies Inc. |
| Short % of Float | 6,22% | 21,78% | Nextracker Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Nextracker Inc. vs SolarEdge Technologies Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextracker Inc. | 5,04% | 16,10% | 30,27% | 46,87% | 75,90% | 64,18% |
| SolarEdge Technologies Inc. | 3,58% | 10,97% | 89,09% | 93,37% | 140,39% | 150,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextracker Inc. | 175,89% | 283,62% | 404,35% | 404,35% | 404,35% | 404,35% |
| SolarEdge Technologies Inc. | 327,49% | -73,77% | -68,43% | 263,05% | 262,36% | 262,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nextracker Inc. vs SolarEdge Technologies Inc.
| Métrica | NXT | SEDG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,79B | $2,79B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.879.670 | 3.843.029 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.473.537 | 3.718.440 |
| Último Cierre | $152,33 | $78,51 |
| Rango 52 Semanas | $51,69 - $163,13 | $13,73 - $81,25 |
| % desde Máximo 52S | -6,62% | -3,37% |
| Máximo Histórico | $163,13 (May 29, 2026) | $389,71 (Nov 22, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -6,62% | -79,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | 0,71% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,24% | 0,96% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | -0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | -0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,39% | -0,75% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,09 | 94,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,18 | $7,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,24 | $8,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $655,79M | $104,26M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $534,92M | $235,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nextracker Inc. vs SolarEdge Technologies Inc.
| Métrica | NXT (Jul 27, 2025) | SEDG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,60 | 100,75 |
| P/E Prospectivo | 19,09 | 28,82 |
| Ratio PEG | 19,09 | -1,81 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,31 | 2,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,77 | 6,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,79B | $2,79B |
| Valor de Empresa | $8,71B | $2,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,94 | 2,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,34 | -12,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,26 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,18 | $7,08 |
Comparación de Estados Financieros: Nextracker Inc. vs SolarEdge Technologies Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NXT (2025) | SEDG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,96B | 1,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,95B | 988,16M |
| COGS % of Revenue | 65,9% | 83,4% |
| Beneficio Bruto | 1,01B | 196,28M |
| Gross Margin | 34,1% | 16,6% |
| Investigación y Desarrollo | 79,39M | 221,26M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 639,11M | -229,70M |
| Margen Operativo | 21,6% | -19,4% |
| EBITDA | 674,52M | -215,50M |
| EBITDA Margin | 22,8% | -18,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 648,02M | -391,11M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,9% | -33,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 130,77M | 13,38M |
| Income Tax % of Revenue | 4,4% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 517,25M | -405,45M |
| Margen de Beneficio | 17,5% | -34,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NXT (2025) | SEDG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 766,10M | 455,08M |
| Total de Activos Corrientes | 2,16B | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 72,9% | 146,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,03B | 803,50M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 34,9% | 67,8% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 386,77M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 32,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,63B | 427,46M |
| Beneficios Retenidos | -2,56B | -1,43B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -86,4% | -121,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 113,61M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NXT (2025) | SEDG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 658,19M | -147,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 22,2% | -12,4% |
| Gastos de Capital | -33,92M | 14,18M |
| Flujo de Caja Libre | 621,87M | 80,79M |
| FCF Margin | 21,0% | 6,8% |
| Pago de Deuda | -150,00M | -347,34M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NXT | SEDG |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,88M | 11,14M |
| Short Ratio | 2,74 | 3,07 |
| Short % of Float | 6,22% | 21,78% |
| Shares Outstanding | 145,65M | 60,36M |
| Float Shares | 145,24M | 59,61M |
| % Held by Insiders | 0,48% | 1,46% |
| % Held by Institutions | 106,15% | 108,11% |
| % Held by Public | -6,63% | -9,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nextracker Inc. vs SolarEdge Technologies Inc.
| Métrica | NXT | SEDG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |