Comparación Detallada de Acciones Palo Alto Networks [PANW] vs Cloudflare [NET]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Palo Alto Networks gana en 14 métricas, Cloudflare gana en 4 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Palo Alto Networks | Cloudflare | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 125,28 | -969,43 | Cloudflare |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 17,11 | 61,11 | Palo Alto Networks |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,34 | 279,26 | Palo Alto Networks |
| Ratio PEG | -4,05 | 252,83 | Palo Alto Networks |
| VE/EBITDA | 97,52 | -1.296,75 | Cloudflare |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,30% | -6,22% | Palo Alto Networks |
| Margen Operativo (TTM) | 13,53% | -13,13% | Palo Alto Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,53% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,45% | -11,04% | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,07% | -2,73% | Palo Alto Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,47 MM | $166,92 M | Palo Alto Networks |
| Rentabilidad 1 Año | 14,34% | 185,84% | Cloudflare |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 14,54 | 40,27 | Palo Alto Networks |
| Valor de Empresa | $129,66 MM | $75,44 MM | Palo Alto Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 14,06 | 40,10 | Palo Alto Networks |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 73,23% | 74,88% | Cloudflare |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $5 | Palo Alto Networks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,60 | $-0,35 | Palo Alto Networks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 1,95 | Palo Alto Networks |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Palo Alto Networks vs Cloudflare
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks | -1,01% | 3,11% | 17,93% | 2,03% | 10,84% | 9,73% |
| Cloudflare | -1,44% | 6,98% | 11,67% | 25,00% | 87,09% | 99,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks | 14,34% | 127,86% | 392,50% | 543,30% | 2.141,02% | 2.141,02% |
| Cloudflare | 185,84% | 281,26% | 505,50% | 1.148,00% | 1.148,00% | 1.148,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Palo Alto Networks vs Cloudflare
Palo Alto Networks
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Palo Alto Networks entregó un sólido año fiscal 2025, destacando por superar las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en ganancias. La guía positiva de la compañía para el año fiscal 2026 y la continua innovación en áreas clave como SASE refuerzan una perspectiva de inversión positiva, a pesar de algunas preocupaciones sobre la venta de acciones por parte de insiders y una reciente brecha de datos.
Cloudflare
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Cloudflare, con avances positivos en asociaciones de IA y rendimiento financiero eclipsados por significativas ventas de insiders y una calificación negativa de analistas. Esto crea una narrativa de inversión mixta, destacando tanto las oportunidades como los riesgos para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Palo Alto Networks vs Cloudflare
| Métrica | PANW | NET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $131,80B | $77,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.110.532 | 1.922.152 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.137.317 | 2.505.287 |
| Último Cierre | $196,33 | $221,40 |
| Rango 52 Semanas | $144,15 - $210,39 | $77,60 - $230,10 |
| % desde Máximo 52S | -6,68% | -3,78% |
| Máximo Histórico | $210,39 (Jul 29, 2025) | $230,10 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -6,68% | -3,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,29% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | -0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | -0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,34 | 279,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,72 | $3,56 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,34 | $11,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,72B | $477,62M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,39B | $365,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Palo Alto Networks vs Cloudflare
| Métrica | PANW | NET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 125,28 | -969,43 |
| P/E Prospectivo | 27,84 | 252,83 |
| Ratio PEG | -4,05 | 252,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 14,54 | 40,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 17,11 | 61,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $131,80B | $77,70B |
| Valor de Empresa | $129,66B | $75,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,06 | 40,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 97,52 | -1.296,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 1,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,72 | $3,56 |
Comparación de Estados Financieros: Palo Alto Networks vs Cloudflare
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANW | NET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,54B | $479,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $679,00M | $115,58M |
| Beneficio Bruto | $1,86B | $363,51M |
| Investigación y Desarrollo | $503,50M | $115,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $497,20M | $-53,25M |
| EBITDA | $695,20M | $6,89M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $591,80M | $-36,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $338,00M | $1,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $253,80M | $-38,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANW | NET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,27B | $204,46M |
| Total de Activos Corrientes | $7,52B | $2,62B |
| Total de Pasivos Corrientes | $7,99B | $821,01M |
| Deuda a Largo Plazo | $338,20M | $1,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,82B | $1,43B |
| Beneficios Retenidos | $2,48B | $-1,14B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $393,70M | $734,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANW | NET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $776,20M | $168,35M |
| Gastos de Capital | $-86,30M | $-85,89M |
| Flujo de Caja Libre | $934,50M | $52,87M |
| Pago de Deuda | $-383,30M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | PANW | NET |
|---|---|---|
| Shares Short | 45,79M | 9,93M |
| Short Ratio | 4,48 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.110.532 | 1.922.152 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.137.317 | 2.505.287 |
| Shares Outstanding | 667,90M | 344,86M |
| Float Shares | 662,32M | 310,67M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Palo Alto Networks vs Cloudflare
| Métrica | PANW | NET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |