Comparación Detallada de Acciones Palo Alto Networks [PANW] vs Cloudflare [NET]

Palo Alto Networks, Inc.

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Cloudflare Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Palo Alto Networks, Inc. gana en 17 métricas, Cloudflare Inc. gana en 2 métricas, con 0 empates. Palo Alto Networks, Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Palo Alto Networks, Inc. Cloudflare Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 101,23 -706,97 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 13,56 50,08 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 4,89 241,13 Palo Alto Networks, Inc.
Ratio PEG 2,08 28,28 Palo Alto Networks, Inc.
VE/EBITDA 93,58 -1.708,48 Palo Alto Networks, Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 12,96% -4,72% Palo Alto Networks, Inc.
Margen Operativo (TTM) 15,50% -7,02% Palo Alto Networks, Inc.
Margen EBITDA (TTM) 15,50% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 16,26% -8,16% Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,45% -2,69% Palo Alto Networks, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $3,47 MM $260,56 M Palo Alto Networks, Inc.
Rentabilidad 1 Año 42,47% 32,86% Palo Alto Networks, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 14,95 33,72 Palo Alto Networks, Inc.
Valor de Empresa $143,78 MM $72,51 MM Palo Alto Networks, Inc.
Ratio VE/Ingresos 14,53 33,45 Palo Alto Networks, Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 73,59% 73,64% Cloudflare Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $15 $6 Palo Alto Networks, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,79 $-0,29 Palo Alto Networks, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,77 1,88 Palo Alto Networks, Inc.
Short % of Float 3,32% 2,85% Cloudflare Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Palo Alto Networks, Inc. vs Cloudflare Inc.

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PANW
NET

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Palo Alto Networks, Inc.1,76%6,84%17,18%69,93%53,08%58,63%
Cloudflare Inc.3,16%-4,88%19,31%13,69%19,83%20,25%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Palo Alto Networks, Inc.42,47%126,85%351,36%1.207,86%3.059,55%3.059,55%
Cloudflare Inc.32,86%237,84%124,70%1.169,33%1.169,33%1.169,33%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Palo Alto Networks, Inc. vs Cloudflare Inc.

MétricaPANWNET
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$141,34B$72,16B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i8.028.5796.024.113
Volumen Promedio 90 Días i7.873.7404.349.331
Último Cierre$284,54$235,71
Rango 52 Semanas$139,57 - $302,95$158,83 - $276,82
% desde Máximo 52S-6,08%-14,85%
Máximo Histórico$302,95 (Jun 01, 2026)$276,82 (Jun 04, 2026)
% desde Máximo Histórico-6,08%-14,85%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,15%0,34%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,62%0,34%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%-0,05%
Margen Operativo (TTM) i0,16%-0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,16%-0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,89241,13
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$13,36$4,15
Efectivo por Acción (MRQ)$5,56$11,65
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$3,97B$603,11M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$2,86B$388,03M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Palo Alto Networks, Inc. vs Cloudflare Inc.

MétricaPANW (Apr 24, 2026)NET (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i101,23-706,97
P/E Prospectivo i45,61144,04
Ratio PEG i2,0828,28
Precio sobre Ventas (TTM) i14,9533,72
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i13,5650,08
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$141,34B$72,16B
Valor de Empresa i$143,78B$72,51B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i14,5333,45
Empresa sobre EBITDA i93,58-1.708,48
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,771,88
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$13,36$4,15

Comparación de Estados Financieros: Palo Alto Networks, Inc. vs Cloudflare Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaPANW (2025)NET (2025)
Ingresos/Ventas i9,22B2,17B
Costo de Mercancías Vendidas i2,45B552,53M
COGS % of Revenue i26,6%25,5%
Beneficio Bruto i6,77B1,62B
Gross Margin i73,4%74,5%
Investigación y Desarrollo i1,98B512,49M
Ingresos Operativos (EBIT) i1,24B-207,21M
Margen Operativo i13,5%-9,6%
EBITDA i1,97B105,80M
EBITDA Margin i21,4%4,9%
Ingresos Antes de Impuestos i1,60B-92,71M
Pre-Tax Income % of Revenue i17,3%-4,3%
Impuesto sobre la Renta i461,80M9,56M
Income Tax % of Revenue i5,0%0,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,13B-102,27M
Margen de Beneficio i12,3%-4,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaPANW (2025)NET (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,27B943,54M
Total de Activos Corrientes i7,52B4,64B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i81,6%214,3%
Total de Pasivos Corrientes i7,99B2,35B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i86,6%108,4%
Deuda a Largo Plazo i338,20M2,16B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,7%99,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,82B1,46B
Beneficios Retenidos i2,48B-1,20B
Beneficios Retenidos % of Revenue i26,9%-55,6%
Propiedad, Planta y Equipo i393,70M965,24M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaPANW (2025)NET (2025)
Flujo de Caja Operativo i3,40B655,92M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i36,9%30,3%
Gastos de Capital i-246,20M-315,62M
Flujo de Caja Libre i3,47B260,56M
FCF Margin i37,6%12,0%
Pago de Deuda i-965,60M0
Recompra de Acciones Comunes i00

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaPANWNET
Shares Short i26,73M8,05M
Short Ratio i3,302,22
Short % of Float i3,32%2,85%
Shares Outstanding i703,00M351,89M
Float Shares i809,15M315,46M
% Held by Insiders i0,79%0,74%
% Held by Institutions i74,49%89,61%
% Held by Public i24,72%9,65%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Palo Alto Networks, Inc. vs Cloudflare Inc.

MétricaPANWNET
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A