Comparación Detallada de Acciones SolarEdge [SEDG] vs Nextracker [NXT]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: SolarEdge gana en 6 métricas, Nextracker gana en 12 métricas, con 0 empates. Nextracker parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SolarEdge | Nextracker | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 100,75 | 18,60 | Nextracker |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,18 | 5,77 | SolarEdge |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,00 | 2,09 | Nextracker |
| Ratio PEG | -12,93 | 19,09 | SolarEdge |
| VE/EBITDA | -1,77 | 13,34 | SolarEdge |
| Margen de Beneficio (TTM) | -185,16% | 17,21% | Nextracker |
| Margen Operativo (TTM) | -23,60% | 20,62% | Nextracker |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 20,62% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -132,97% | 39,48% | Nextracker |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -24,51% | 13,99% | Nextracker |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-431,48 M | $621,87 M | Nextracker |
| Rentabilidad 1 Año | 80,03% | 110,80% | Nextracker |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,29 | 3,31 | SolarEdge |
| Valor de Empresa | $2,15 MM | $8,71 MM | Nextracker |
| Ratio VE/Ingresos | 2,29 | 2,94 | SolarEdge |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 11,10% | 33,07% | Nextracker |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $21 | Nextracker |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-30,41 | $3,47 | Nextracker |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,58 | 2,26 | SolarEdge |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones SolarEdge vs Nextracker
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge | -4,53% | -8,14% | 9,12% | 31,59% | 134,87% | 144,86% |
| Nextracker | -2,81% | 5,56% | 15,46% | 16,32% | 90,92% | 95,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge | 80,03% | -82,71% | -88,13% | 49,63% | 72,00% | 72,00% |
| Nextracker | 110,80% | 148,73% | 148,73% | 148,73% | 148,73% | 148,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: SolarEdge vs Nextracker
SolarEdge
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para SolarEdge, con resultados positivos de ingresos compensados por continuos desafíos de rentabilidad y una variedad de opiniones de analistas. La considerable inversión institucional proporciona una fuerza de contrapeso, pero la imagen general sigue siendo compleja, lo que lo convierte en un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Nextracker
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Nextracker, con desarrollos positivos como el lanzamiento de NX PowerMerge y la adquisición de Origami Solar, contrarrestados por fluctuaciones en el precio de las acciones y notables ventas de insiders. Las sólidas mejoras de analistas y la inversión institucional sugieren una confianza continua, pero justifican una atenta supervisión de las próximas ganancias y la actividad de los insiders.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SolarEdge vs Nextracker
| Métrica | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,20B | $9,79B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.368.580 | 1.879.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.017.857 | 2.473.537 |
| Último Cierre | $36,24 | $77,13 |
| Rango 52 Semanas | $10,24 - $40,50 | $30,93 - $80,83 |
| % desde Máximo 52S | -10,52% | -4,58% |
| Máximo Histórico | $389,71 (Nov 22, 2021) | $80,83 (Oct 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -90,70% | -4,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,85% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,24% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,33% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,00 | 2,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,68 | $11,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,77 | $5,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.504.000 | $655,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $385,19M | $534,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SolarEdge vs Nextracker
| Métrica | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 100,75 | 18,60 |
| P/E Prospectivo | -14,79 | 19,09 |
| Ratio PEG | -12,93 | 19,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,29 | 3,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,18 | 5,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,20B | $9,79B |
| Valor de Empresa | $2,15B | $8,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,29 | 2,94 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,77 | 13,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,58 | 2,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,68 | $11,18 |
Comparación de Estados Financieros: SolarEdge vs Nextracker
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $289,43M | $924,34M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $257,30M | $618,66M |
| Beneficio Bruto | $32,13M | $305,69M |
| Investigación y Desarrollo | $53,39M | $23,59M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-69,17M | $190,91M |
| EBITDA | $-18,63M | $206,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-118,80M | $198,66M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,66M | $40,85M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-124,74M | $157,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $401,36M | $766,10M |
| Total de Activos Corrientes | $1,99B | $2,16B |
| Total de Pasivos Corrientes | $974,43M | $1,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $401,58M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $594,21M | $1,63B |
| Beneficios Retenidos | $-1,13B | $-2,56B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $388,46M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-53,67M | $162,92M |
| Gastos de Capital | $-10,11M | $-10,08M |
| Flujo de Caja Libre | $23,71M | $227,25M |
| Pago de Deuda | $-5,09M | $-147,19M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,56M | 7,88M |
| Short Ratio | 2,67 | 2,74 |
| Short % of Float | 0,25% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.368.580 | 1.879.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.017.857 | 2.473.537 |
| Shares Outstanding | 58,03M | 145,65M |
| Float Shares | 55,24M | 145,24M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SolarEdge vs Nextracker
| Métrica | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |