Comparación Detallada de Acciones SolarEdge [SEDG] vs Nextracker [NXT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: SolarEdge Technologies Inc. gana en 4 métricas, Nextracker Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Nextracker Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | SolarEdge Technologies Inc. | Nextracker Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 100,75 | 18,60 | Nextracker Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,69 | 5,77 | Nextracker Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 94,58 | 2,09 | Nextracker Inc. |
| Ratio PEG | -1,81 | 19,09 | Nextracker Inc. |
| VE/EBITDA | -12,62 | 13,34 | Nextracker Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -34,23% | 17,21% | Nextracker Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -9,28% | 20,62% | Nextracker Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 20,62% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -74,68% | 39,48% | Nextracker Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,47% | 13,99% | Nextracker Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $80,79 M | $621,87 M | Nextracker Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 160,94% | 100,76% | SolarEdge Technologies Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,43 | 3,31 | SolarEdge Technologies Inc. |
| Valor de Empresa | $2,77 MM | $8,71 MM | Nextracker Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,34 | 2,94 | SolarEdge Technologies Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,21% | 33,07% | Nextracker Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $21 | Nextracker Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,88 | $3,47 | Nextracker Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,35 | 2,26 | SolarEdge Technologies Inc. |
| Short % of Float | 21,78% | 6,22% | Nextracker Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones SolarEdge Technologies Inc. vs Nextracker Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge Technologies Inc. | -1,00% | -5,88% | -2,54% | 47,85% | 110,90% | 91,93% |
| Nextracker Inc. | 3,24% | 0,14% | -12,79% | 6,55% | 44,37% | 35,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge Technologies Inc. | 160,94% | -78,03% | -76,99% | 196,15% | 188,56% | 188,56% |
| Nextracker Inc. | 100,76% | 194,18% | 293,03% | 293,03% | 293,03% | 293,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: SolarEdge Technologies Inc. vs Nextracker Inc.
| Métrica | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,79B | $9,79B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.843.029 | 1.879.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.718.440 | 2.473.537 |
| Último Cierre | $60,19 | $125,83 |
| Rango 52 Semanas | $13,73 - $81,25 | $51,69 - $163,13 |
| % desde Máximo 52S | -25,92% | -22,87% |
| Máximo Histórico | $389,71 (Nov 22, 2021) | $163,13 (May 29, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -84,56% | -22,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,71% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,96% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,34% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,09% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,75% | 0,39% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 94,58 | 2,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,08 | $11,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,17 | $5,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $104,26M | $655,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $235,12M | $534,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: SolarEdge Technologies Inc. vs Nextracker Inc.
| Métrica | SEDG (Apr 26, 2026) | NXT (Jul 27, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 100,75 | 18,60 |
| P/E Prospectivo | 28,82 | 19,09 |
| Ratio PEG | -1,81 | 19,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,43 | 3,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,69 | 5,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,79B | $9,79B |
| Valor de Empresa | $2,77B | $8,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,34 | 2,94 |
| Empresa sobre EBITDA | -12,62 | 13,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,35 | 2,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,08 | $11,18 |
Comparación de Estados Financieros: SolarEdge Technologies Inc. vs Nextracker Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SEDG (2025) | NXT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,18B | 2,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 988,16M | 1,95B |
| COGS % of Revenue | 83,4% | 65,9% |
| Beneficio Bruto | 196,28M | 1,01B |
| Gross Margin | 16,6% | 34,1% |
| Investigación y Desarrollo | 221,26M | 79,39M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -229,70M | 639,11M |
| Margen Operativo | -19,4% | 21,6% |
| EBITDA | -215,50M | 674,52M |
| EBITDA Margin | -18,2% | 22,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -391,11M | 648,02M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -33,0% | 21,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 13,38M | 130,77M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 4,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -405,45M | 517,25M |
| Margen de Beneficio | -34,2% | 17,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SEDG (2025) | NXT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 455,08M | 766,10M |
| Total de Activos Corrientes | 1,74B | 2,16B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 146,9% | 72,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 803,50M | 1,03B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 67,8% | 34,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 386,77M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 32,7% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 427,46M | 1,63B |
| Beneficios Retenidos | -1,43B | -2,56B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -121,0% | -86,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 113,61M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SEDG (2025) | NXT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -147,16M | 658,19M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -12,4% | 22,2% |
| Gastos de Capital | 14,18M | -33,92M |
| Flujo de Caja Libre | 80,79M | 621,87M |
| FCF Margin | 6,8% | 21,0% |
| Pago de Deuda | -347,34M | -150,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,14M | 7,88M |
| Short Ratio | 3,07 | 2,74 |
| Short % of Float | 21,78% | 6,22% |
| Shares Outstanding | 60,36M | 145,65M |
| Float Shares | 59,61M | 145,24M |
| % Held by Insiders | 1,46% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 108,11% | 106,15% |
| % Held by Public | -9,57% | -6,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: SolarEdge Technologies Inc. vs Nextracker Inc.
| Métrica | SEDG | NXT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |