Comparación Detallada de Acciones Super Micro [SMCI] vs Arista Networks [ANET]
Super Micro
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Arista Networks
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Super Micro gana en 7 métricas, Arista Networks gana en 12 métricas, con 0 empates. Arista Networks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Super Micro | Arista Networks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,55 | 54,58 | Super Micro |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,23 | 16,10 | Super Micro |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,50 | 0,00 | Arista Networks |
| Ratio PEG | 10,52 | 14,30 | Super Micro |
| VE/EBITDA | 20,01 | 47,89 | Super Micro |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,77% | 40,90% | Arista Networks |
| Margen Operativo (TTM) | 3,97% | 44,73% | Arista Networks |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,97% | 44,73% | Arista Networks |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,90% | 33,64% | Arista Networks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,57% | 15,23% | Arista Networks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,61 MM | $3,68 MM | Arista Networks |
| Rentabilidad 1 Año | -12,34% | 65,79% | Arista Networks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,21 | 22,00 | Super Micro |
| Valor de Empresa | $26,24 MM | $166,21 MM | Arista Networks |
| Ratio VE/Ingresos | 1,19 | 20,91 | Super Micro |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,57% | 65,25% | Arista Networks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $6 | Super Micro |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,68 | $2,55 | Arista Networks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,46 | 1,37 | Arista Networks |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Super Micro vs Arista Networks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | -4,44% | -21,26% | -9,18% | 38,90% | 4,57% | 48,42% |
| Arista Networks | -0,07% | 18,38% | 34,62% | 59,48% | 15,76% | 24,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Micro | -12,34% | 583,00% | 1.608,81% | 1.515,94% | 4.855,56% | 4.855,56% |
| Arista Networks | 65,79% | 338,78% | 947,25% | 2.656,04% | 3.945,93% | 3.945,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Super Micro vs Arista Networks
| Métrica | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $26,62B | $174,93B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.622.580 | 12.653.008 |
| Volumen Promedio 90 Días | 41.709.910 | 9.719.109 |
| Último Cierre | $44,60 | $139,18 |
| Rango 52 Semanas | $17,25 - $66,44 | $59,43 - $141,01 |
| % desde Máximo 52S | -32,87% | -1,30% |
| Máximo Histórico | $122,90 (Mar 04, 2024) | $141,01 (Aug 07, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,71% | -1,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,41% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,50 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,55 | $8,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,65 | $7,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,66B | $4,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,30B | $3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Super Micro vs Arista Networks
| Métrica | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,55 | 54,58 |
| P/E Prospectivo | 10,52 | 14,30 |
| Ratio PEG | 10,52 | 14,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,21 | 22,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,23 | 16,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $26,62B | $174,93B |
| Valor de Empresa | $26,24B | $166,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,19 | 20,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,01 | 47,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,46 | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,55 | $8,64 |
Comparación de Estados Financieros: Super Micro vs Arista Networks
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,60B | $2,00B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $4,16B | $728,70M |
| Beneficio Bruto | $440,22M | $1,28B |
| Investigación y Desarrollo | $162,86M | $266,40M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $146,78M | $858,80M |
| EBITDA | $139,21M | $872,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $115,07M | $955,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,84M | $141,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $108,78M | $813,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,54B | $1,85B |
| Total de Activos Corrientes | $9,51B | $12,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,43B | $3,12B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,43B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,38B | $10,12B |
| Beneficios Retenidos | $3,44B | $7,57B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $457,73M | $641,70M |
| Gastos de Capital | $-32,70M | $-28,40M |
| Flujo de Caja Libre | $594,06M | $613,30M |
| Pago de Deuda | $-157,31M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-787,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Shares Short | 91,91M | 15,97M |
| Short Ratio | 2,12 | 1,52 |
| Short % of Float | 0,25% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 55.622.580 | 12.653.008 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41.709.910 | 9.719.109 |
| Shares Outstanding | 588,09M | 1,26B |
| Float Shares | 497,96M | 1,03B |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Super Micro vs Arista Networks
| Métrica | SMCI | ANET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |