Comparación Detallada de Acciones Ultra Clean [UCTT] vs Lam Research [LRCX]
Ultra Clean
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Lam Research
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ultra Clean gana en 6 métricas, Lam Research gana en 13 métricas, con 0 empates. Lam Research parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ultra Clean | Lam Research | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,89 | 33,82 | Lam Research |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,73 | 18,06 | Ultra Clean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,10 | 48,23 | Lam Research |
| Ratio PEG | -0,04 | 0,46 | Ultra Clean |
| VE/EBITDA | 10,93 | 27,99 | Ultra Clean |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,15% | 29,07% | Lam Research |
| Margen Operativo (TTM) | 1,79% | 33,67% | Lam Research |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,79% | 33,67% | Lam Research |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -16,76% | 58,24% | Lam Research |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,53% | 18,40% | Lam Research |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,50 M | $5,41 MM | Lam Research |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,79% | 70,10% | Lam Research |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,62 | 9,60 | Ultra Clean |
| Valor de Empresa | $1,64 MM | $176,00 MM | Lam Research |
| Ratio VE/Ingresos | 0,77 | 9,55 | Ultra Clean |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,32% | 50,08% | Lam Research |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $14 | Ultra Clean |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,39 | $4,15 | Lam Research |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,14 | 1,84 | Lam Research |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ultra Clean vs Lam Research
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean | -1,83% | -4,26% | 13,71% | 13,16% | 27,68% | -23,96% |
| Lam Research | -1,08% | -4,08% | 33,56% | 41,27% | 98,28% | 94,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean | -29,79% | 12,11% | 16,18% | 416,88% | 203,49% | 358,22% |
| Lam Research | 70,10% | 347,62% | 286,30% | 1.964,42% | 3.305,80% | 4.121,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ultra Clean vs Lam Research
Ultra Clean
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo una pérdida neta para Ultra Clean Holdings junto con señales técnicas bajistas y expectativas de ganancias reducidas. Si bien se nombró un nuevo liderazgo, la narrativa general es de desafíos e incertidumbre, lo que hace que la próxima publicación de resultados del T3 sea particularmente importante para que los inversores evalúen las perspectivas futuras de la empresa.
Lam Research
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Lam Research ofreció un sólido segundo trimestre y está preparada para un crecimiento continuo, impulsado por la demanda en IA y computación avanzada. Las ganancias positivas, el lanzamiento de nuevos productos y el aumento de la inversión institucional superan las preocupaciones sobre la valoración y los riesgos regulatorios, creando una narrativa de inversión generalmente positiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ultra Clean vs Lam Research
| Métrica | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,37B | $191,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 406.570 | 12.088.990 |
| Volumen Promedio 90 Días | 378.053 | 11.838.840 |
| Último Cierre | $27,86 | $141,00 |
| Rango 52 Semanas | $16,66 - $41,84 | $56,32 - $153,70 |
| % desde Máximo 52S | -33,41% | -8,26% |
| Máximo Histórico | $65,33 (Apr 05, 2021) | $153,70 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -57,35% | -8,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,34% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | 0,69% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,17% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,10 | 48,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,88 | $7,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,22 | $5,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $89,40M | $6,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $35,35M | $4,42B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ultra Clean vs Lam Research
| Métrica | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,89 | 33,82 |
| P/E Prospectivo | 9,93 | 32,87 |
| Ratio PEG | -0,04 | 0,46 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,62 | 9,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,73 | 18,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,37B | $191,02B |
| Valor de Empresa | $1,64B | $176,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,77 | 9,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,93 | 27,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,14 | 1,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,88 | $7,77 |
Comparación de Estados Financieros: Ultra Clean vs Lam Research
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $518,80M | $5,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $439,30M | $2,58B |
| Beneficio Bruto | $79,50M | $2,59B |
| Investigación y Desarrollo | $7,80M | $580,18M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $9,30M | $1,74B |
| EBITDA | $26,60M | $1,93B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-153,30M | $1,78B |
| Impuesto sobre la Renta | $7,20M | $58,89M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-160,50M | $1,72B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $317,60M | $6,39B |
| Total de Activos Corrientes | $947,80M | $14,52B |
| Total de Pasivos Corrientes | $313,20M | $6,57B |
| Deuda a Largo Plazo | $617,80M | $3,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $936,80M | $9,86B |
| Beneficios Retenidos | $365,40M | $28,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $157,20M | $23,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,00M | $1,78B |
| Gastos de Capital | $-12,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $15,80M | $2,38B |
| Pago de Deuda | $-12,00M | $-1,49M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,29B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,53M | 31,12M |
| Short Ratio | 4,92 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 406.570 | 12.088.990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 378.053 | 11.838.840 |
| Shares Outstanding | 45,06M | 1,27B |
| Float Shares | 44,32M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,93% | 0,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ultra Clean vs Lam Research
| Métrica | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,89 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 24, 2025 |