Comparación Detallada de Acciones Ultra Clean [UCTT] vs Lam Research [LRCX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ultra Clean Holdings, Inc. gana en 7 métricas, Lam Research Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Lam Research Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ultra Clean Holdings, Inc. | Lam Research Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,89 | 54,64 | Ultra Clean Holdings, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,01 | 32,75 | Ultra Clean Holdings, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,37 | 44,20 | Lam Research Corporation |
| Ratio PEG | -0,33 | 1,49 | Lam Research Corporation |
| VE/EBITDA | 33,20 | 43,71 | Ultra Clean Holdings, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -8,82% | 30,22% | Lam Research Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 2,15% | 33,87% | Lam Research Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,15% | 33,87% | Lam Research Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -19,96% | 65,57% | Lam Research Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,50% | 21,05% | Lam Research Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $15,30 M | $5,41 MM | Lam Research Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,55% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 448,06% | 309,75% | Ultra Clean Holdings, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,73 | 16,22 | Ultra Clean Holdings, Inc. |
| Valor de Empresa | $3,97 MM | $320,95 MM | Lam Research Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,94 | 15,61 | Ultra Clean Holdings, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,26% | 49,60% | Lam Research Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $16 | Ultra Clean Holdings, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,00 | $4,86 | Lam Research Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,81 | 1,79 | Lam Research Corporation |
| Short % of Float | 8,70% | 2,50% | Lam Research Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ultra Clean Holdings, Inc. vs Lam Research Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 4,27% | 35,29% | 32,13% | 103,79% | 342,86% | 315,63% |
| Lam Research Corporation | 6,03% | 19,87% | 36,60% | 77,27% | 136,71% | 110,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 448,06% | 186,20% | 118,32% | 1.830,85% | 1.232,93% | 1.264,66% |
| Lam Research Corporation | 309,75% | 498,78% | 498,68% | 4.324,73% | 8.551,18% | 8.033,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ultra Clean Holdings, Inc. vs Lam Research Corporation
| Métrica | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,56B | $324,76B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 670.282 | 8.724.462 |
| Volumen Promedio 90 Días | 941.047 | 9.726.287 |
| Último Cierre | $113,55 | $388,92 |
| Rango 52 Semanas | $19,51 - $116,51 | $87,75 - $393,07 |
| % desde Máximo 52S | -2,54% | -1,06% |
| Máximo Histórico | $116,51 (Jun 15, 2026) | $393,07 (Jun 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -2,54% | -1,06% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 0,34% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,20% | 0,66% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,37 | 44,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,63 | $8,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,85 | $4,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $65,60M | $7,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $28,88M | $4,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ultra Clean Holdings, Inc. vs Lam Research Corporation
| Métrica | UCTT (Apr 24, 2026) | LRCX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,89 | 54,64 |
| P/E Prospectivo | 22,71 | 37,12 |
| Ratio PEG | -0,33 | 1,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,73 | 16,22 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,01 | 32,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,56B | $324,76B |
| Valor de Empresa | $3,97B | $320,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,94 | 15,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 33,20 | 43,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,81 | 1,79 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,63 | $8,11 |
Comparación de Estados Financieros: Ultra Clean Holdings, Inc. vs Lam Research Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | UCTT (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,05B | 18,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,73B | 9,46B |
| COGS % of Revenue | 84,3% | 51,3% |
| Beneficio Bruto | 322,90M | 8,98B |
| Gross Margin | 15,7% | 48,7% |
| Investigación y Desarrollo | 32,00M | 2,10B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 43,70M | 5,90B |
| Margen Operativo | 2,1% | 32,0% |
| EBITDA | 119,70M | 6,55B |
| EBITDA Margin | 5,8% | 35,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -145,70M | 5,96B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -7,1% | 32,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 25,90M | 599,91M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 3,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -171,60M | 5,36B |
| Margen de Beneficio | -8,4% | 29,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | UCTT (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 311,80M | 6,39B |
| Total de Activos Corrientes | 959,70M | 14,52B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 46,7% | 78,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 300,70M | 6,57B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,6% | 35,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 623,60M | 3,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,4% | 20,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 784,10M | 9,86B |
| Beneficios Retenidos | 189,20M | 28,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 9,2% | 157,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 157,20M | 23,22M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | UCTT (2025) | LRCX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -65,30M | 6,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -3,2% | 32,8% |
| Gastos de Capital | -50,30M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 15,30M | 5,41B |
| FCF Margin | 0,7% | 29,4% |
| Pago de Deuda | -77,50M | -507,49M |
| Recompra de Acciones Comunes | -3,40M | -3,42B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,87M | 27,97M |
| Short Ratio | 2,35 | 2,68 |
| Short % of Float | 8,70% | 2,50% |
| Shares Outstanding | 45,50M | 1,25B |
| Float Shares | 44,61M | 1,24B |
| % Held by Insiders | 2,38% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 96,44% | 89,09% |
| % Held by Public | 1,18% | 10,62% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ultra Clean Holdings, Inc. vs Lam Research Corporation
| Métrica | UCTT | LRCX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,84 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 04, 2026 |